ImpactAssets е финансова организация със социална насоченост, която работи за разширяване на достъпа до инвестиции с положително въздействие. Тя свързва инвеститори и филантропи с инвестиционни възможности и адаптирани решения, предназначени да подкрепят положителни екологични и социални резултати. Като нестопанска организация, работеща на пресечната точка между финансите и обществената промяна, ImpactAssets помага на отделни лица и организации да насочват капитал към каузите и общностите, които искат да подкрепят.
Временен сътрудник обслужване на клиенти – дистанционна работа от САЩ
ImpactAssets търси временен сътрудник за обслужване на клиенти, който да подпомага дистанционно от Съединените щати своята платформа за инвестиции с въздействие. Ролята включва клиентски запитвания, съдействие с портала, разрешаване на заявки в системата за тикети и оперативна поддръжка.
Описание
- Отговаря на входящи телефонни обаждания и имейл съобщения
- Разрешава проблеми с влизането, обяснява процеси и помага на клиентите с клиентския портал
- Отговаря своевременно на въпросите на клиентите и координира заявките чрез системата за управление на тикети
- Обработва рутинни и сложни клиентски заявки професионално и любезно
- Идентифицира нуждите и притесненията на клиентите и предоставя проактивни решения
- Въвежда данни и поддържа точни записи в съответните системи
- Комуникира ефективно с финансови консултанти и клиенти
- Работи съвместно с екипите по операции, ангажираност на клиентите и развитие на бизнеса за разрешаване на клиентски проблеми
- Оценява сложни запитвания, предоставя решения и при необходимост ескалира въпросите
- Документира процесите и най-добрите практики в обслужването на клиенти
- При необходимост предоставя резервна подкрепа на операциите на фондове, препоръчани от дарители
- Изпълнява други възложени задачи според нуждите
- Докладва на ръководителя на операциите по обслужване на клиенти
Изисквания
- Бакалавърска степен по финанси, бизнес, икономика или сродна дисциплина и най-малко три години опит в обслужването на инвестиционни клиенти, офиси на финансови консултанти, попечители, обслужване на клиенти на фондове, препоръчани от дарители, или сходна роля; еквивалентна комбинация от образование и опит също може да отговаря на изискванията
- Опитът в управлението на благосъстояние, регистрираното инвестиционно консултиране или финансовото консултиране е предимство
- Силни междуличностни умения и способност за бързо изграждане на добри отношения с клиенти, финансови консултанти и колеги
- Доказана способност за използване на технологии за ефективна комуникация
- Изискват се познания за инвестициите и финансовите услуги; познанията за инвестиции с въздействие, фондове, препоръчани от дарители, и отношенията с попечители са предимство
- Висока степен на организираност, внимание към детайлите, професионализъм, самостоятелност и способност за управление на конкуриращи се приоритети
- Изисква се владеене на Microsoft 365, включително Excel, PowerPoint, Word и Microsoft Teams
- Опитът с облачни инструменти за сътрудничество като Box и Asana е предимство
- Опитът с използването на Freshdesk е предимство
- Опитът с работа във виртуална среда е предимство
- Възможност за работа в работното време по източноамериканско време, от 9:00 до 17:30 ч.
- Способност за самостоятелна работа и определяне на приоритети при конкуриращи се изисквания
Придобивки
- Платени официални празници и отпуск по болест
- Работна култура, ръководена от мисия и ценности
- Работодател, предоставящ равни възможности и ангажиран с разнообразна и приобщаваща работна среда