ImpactAssets je finančna organizacija z osredotočenostjo na družbeni učinek, ki si prizadeva razširiti dostop do naložb s pozitivnim vplivom. Povezuje vlagatelje in filantrope z naložbenimi priložnostmi ter prilagojenimi rešitvami, namenjenimi podpori pozitivnim okoljskim in družbenim izidom. Kot neprofitna organizacija, ki deluje na stičišču financ in družbenih sprememb, ImpactAssets posameznikom in organizacijam pomaga usmerjati kapital v podporo ciljem in skupnostim, ki jih želijo podpreti.
Začasni sodelavec za storitve za stranke – delo na daljavo iz ZDA
ImpactAssets išče začasnega sodelavca za storitve za stranke, ki bo na daljavo iz Združenih držav Amerike podpiral njihovo platformo za naložbe z učinkom. Delo vključuje vprašanja strank, pomoč pri uporabi portala, reševanje zahtevkov v sistemu vstopnic in operativno podporo.
Opis
- Odgovarjati na dohodne telefonske klice in e-poštna sporočila
- Reševati težave s prijavo, pojasnjevati postopke in pomagati strankam pri uporabi portala za stranke
- Pravočasno obravnavati vprašanja strank in usklajevati zahtevke prek sistema za upravljanje vstopnic
- Profesionalno in vljudno obravnavati rutinske in zapletene zahtevke strank
- Prepoznati potrebe in pomisleke strank ter zagotavljati proaktivne rešitve
- Vnašati podatke in voditi natančne evidence v ustreznih sistemih
- Učinkovito komunicirati s finančnimi svetovalci in strankami
- Sodelovati z ekipami za operacije, sodelovanje s strankami in razvoj poslovanja pri reševanju težav strank
- Ocenjevati zapletena vprašanja, zagotavljati rešitve in po potrebi zadeve predati na višjo raven
- Dokumentirati procese in najboljše prakse storitev za stranke
- Po potrebi zagotavljati nadomeščanje pri operacijah skladov po priporočilu donatorjev
- Opravljati druge dodeljene naloge po potrebi
- Poročati vodji operacij storitev za stranke
Zahteve
- Visokošolska diploma iz financ, poslovanja, ekonomije ali sorodnega področja ter najmanj tri leta izkušenj s storitvami za investicijske stranke, v pisarnah finančnih svetovalcev, pri skrbnikih premoženja, s storitvami za stranke skladov po priporočilu donatorjev ali na primerljivi funkciji; ustrezna kombinacija izobrazbe in izkušenj lahko prav tako izpolnjuje pogoje
- Izkušnje z upravljanjem premoženja, registriranim investicijskim svetovanjem ali finančnim svetovanjem so prednost
- Odlične medosebne veščine in sposobnost hitrega vzpostavljanja dobrega odnosa s strankami, finančnimi svetovalci in sodelavci
- Dokazana sposobnost uporabe tehnologije za učinkovito komunikacijo
- Poznavanje naložb in finančnih storitev je zahtevano; poznavanje naložb z učinkom, skladov po priporočilu donatorjev in odnosov s skrbniki premoženja je prednost
- Visoka organiziranost, natančnost, profesionalnost, samoiniciativnost in sposobnost obvladovanja konkurenčnih prednostnih nalog
- Zahtevano je znanje Microsofta 365, vključno z Excelom, PowerPointom, Wordom in Microsoft Teams
- Izkušnje z orodji za sodelovanje v oblaku, kot sta Box in Asana, so prednost
- Izkušnje z uporabo Freshdeska so prednost
- Izkušnje z delom v virtualnem okolju so prednost
- Razpoložljivost v delovnem času po vzhodnem času, od 9.00 do 17.30
- Sposobnost samostojnega dela ob določanju prednostnih nalog med konkurenčnimi zahtevami
Ugodnosti
- Plačani prazniki in bolniški dopust
- Delovna kultura, ki jo vodijo poslanstvo in vrednote
- Delodajalec, ki zagotavlja enake možnosti ter je zavezan raznolikemu in vključujočemu delovnemu okolju