ImpactAssets 是一家致力於擴大影響力投資可及性的金融與社會影響力組織。它將投資者與慈善家連結至投資機會及量身打造的解決方案，以支持正面的環境與社會成果。作為一家處於金融與社會變革交會處的非營利組織，ImpactAssets 協助個人與機構將資本投入他們希望支持的議題與社群。
臨時客戶服務專員——美國遠端職位
ImpactAssets 正在招募一名臨時客戶服務專員，從美國遠端支援其影響力投資平台。此職位負責處理客戶諮詢、入口網站協助、工單解決及營運支援。
說明
- 接聽來電並回覆電子郵件
- 解決登入問題、說明流程並協助客戶使用客戶入口網站
- 及時回應客戶問題，並透過工單管理系統協調請求
- 以專業且禮貌的方式處理日常及複雜的客戶請求
- 辨識客戶需求與疑慮，並提供主動積極的解決方案
- 在相關系統中輸入資料並維護準確紀錄
- 與財務顧問及客戶進行有效溝通
- 與營運、客戶參與及業務發展團隊合作解決客戶問題
- 評估複雜諮詢、提供解決方案，並在適當時升級處理
- 記錄客戶服務流程與最佳實務
- 需要時為捐贈者建議基金營運提供備援支援
- 完成其他指派的職責
- 向客戶服務營運主管報告
職位要求
- 具備金融、商業、經濟學或相關領域學士學位，並至少擁有三年投資客戶服務、金融顧問辦公室、保管機構、捐贈者建議基金客戶服務或類似職位的經驗；教育程度與工作經驗的等效組合亦可能符合資格
- 具備財富管理、註冊投資顧問或金融顧問環境的工作經驗者優先
- 具備出色的人際交往能力，能迅速與客戶、財務顧問及同事建立良好關係
- 具備運用科技進行有效溝通的能力
- 必須具備投資及金融服務知識；熟悉影響力投資、捐贈者建議基金及保管關係者優先
- 高度組織、有條理、注重細節、專業、自我驅動，並能管理相互競爭的優先事項
- 必須熟練使用 Microsoft 365，包括 Excel、PowerPoint、Word 及 Microsoft Teams
- 具備 Box、Asana 等雲端協作工具使用經驗者優先
- 具備 Freshdesk 使用經驗者優先
- 具備虛擬環境工作經驗者優先
- 可於美國東部時間工作時段提供服務，即上午 9:00 至下午 5:30
- 能獨立工作，同時妥善安排相互競爭的工作需求
福利待遇
- 帶薪假日及病假
- 以使命與價值觀為核心的職場文化
- 致力於打造多元與共融工作環境的平等機會雇主