Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings est une société de services financiers basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion discrétionnaire de fonds, la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs. Ses services accompagnent les gestionnaires d’investissement et les conseillers financiers indépendants grâce à des solutions intégrées d’exécution, d’administration et d’exploitation conçues pour rendre le cycle de gestion de patrimoine plus efficace. Avec une équipe de plus de 200 employés, Titan Wealth Holdings se développe également par l’acquisition de sociétés de gestion d’actifs, en complément de sa croissance organique.

Administrateur IFA – Poste hybride dans les services financiers

Accompagnez les conseillers financiers dans les revues clients, les évaluations, les échanges avec les prestataires et le traitement des nouvelles affaires. Ce poste hybride chez Titan Wealth Planning est axé sur l’administration de la gestion de patrimoine et de la planification de la retraite.

Description

  • Accompagner les conseillers et consultants financiers dans la fourniture de conseils conformément aux règles de la FCA et aux procédures internes
  • Aider les conseillers à préparer les revues clients
  • Tenir à jour des dossiers précis sur les clients et les plans dans IO
  • Demander, suivre et importer les informations des prestataires
  • Enregistrer les cotisations, retraits et transferts à partir des historiques de transactions des prestataires
  • Ajouter dans IO les informations manquantes sur les contrats
  • Vérifier les fonds, les avoirs en unités, les prix et les valorisations des plans
  • Réviser et mettre à jour les revenus prévisionnels des clients
  • Compiler les coûts et frais des plans, notamment les commissions, les frais liés aux fonds et les honoraires des conseillers
  • Préparer et vérifier les rapports de valorisation des clients à l’aide des modèles IO
  • Constituer des dossiers OneNote avec les Chartes Clients, les recherches FE Analytics, les KIDs, les formulaires de collecte de données et les rapports de valorisation
  • Comparer les propositions d’investissement centralisées précédentes et actuelles
  • Préparer les soumissions AST en complétant les listes de contrôle des plans et en assurant le suivi auprès des prestataires
  • Analyser les données et travailler avec les conseillers afin de maintenir des informations précises sur les valorisations et les revenus
  • Collaborer avec les conseillers et les équipes de support client pour fournir un service efficace
  • Rédiger la correspondance destinée aux clients
  • Répondre aux appels reçus via le Main Hunt Group
  • Répondre par téléphone et par e-mail aux demandes des clients et des prestataires
  • Créer et tenir à jour des dossiers clients bien organisés
  • Traiter les nouvelles affaires et soumettre les demandes
  • Coordonner les prestataires de produits et assurer leur suivi
  • Suivre les nouveaux produits, les évolutions techniques et les changements législatifs
  • Respecter les politiques et procédures de conformité
  • Participer aux formations et au développement professionnel
  • Effectuer des tâches ponctuelles conformément aux principes de TCF et aux besoins de l’activité

Exigences

  • Au moins 12 mois d’expérience en administration IFA auprès d’un conseiller
  • Une expérience préalable dans un environnement réglementé ou dans les services financiers est souhaitée
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
  • Méthode de travail rigoureuse et organisée
  • Aisance avec l’outil informatique
  • Grande précision et attention aux détails
  • Solides capacités de résolution de problèmes
  • Compréhension du processus de conseil financier
  • Esprit de collaboration, proactif et curieux
  • Volonté d’apprendre, de progresser et d’aller au-delà de ses responsabilités habituelles
  • Bon niveau général de formation
  • GCSE en mathématiques et en anglais avec une note de 5 ou plus, ou équivalent
  • Capacité à suivre les réglementations de la FCA et les procédures internes de l’entreprise
  • Adhésion aux valeurs de Titan : créativité, engagement et collaboration

Avantages

  • Rémunération compétitive
  • Assurance maladie privée après la période d’essai
  • Régime de retraite d’entreprise avec une contribution de l’employeur de 7,5 % et une contribution minimale du salarié de 3 %
  • 25 jours de congés annuels, avec la possibilité d’acheter ou de vendre jusqu’à 5 jours
  • Fermeture des bureaux pendant trois jours à Noël
  • Assurance vie
  • Plan de remboursement des frais de santé
  • Mode de travail hybride
  • Prime discrétionnaire liée à la performance
  • Programme d’aide aux employés
  • Choix flexible d’avantages
  • Accompagnement continu pour le développement professionnel et la formation complémentaire
  • Possibilités définies d’évolution de carrière

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