Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das sich auf diskretionäre Fondsverwaltung, Vermögensverwaltung und Asset Management konzentriert. Das Unternehmen unterstützt Investmentmanager und unabhängige Finanzberater mit Ausführung, Administration und integrierten operativen Lösungen, die den gesamten Vermögensverwaltungszyklus effizienter gestalten. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitenden wächst Titan Wealth Holdings sowohl durch die Übernahme von Asset-Management-Unternehmen als auch durch organische Entwicklung.

IFA-Administrator – Hybride Position im Finanzdienstleistungsbereich

Unterstützung von Finanzberatern bei Kundenüberprüfungen, Bewertungen, der Kommunikation mit Produktanbietern und der Bearbeitung von Neugeschäft. Diese hybride Position bei Titan Wealth Planning konzentriert sich auf die Verwaltung von Vermögensverwaltung und Altersvorsorge.

Beschreibung

  • Unterstützung von Finanzberatern und Consultants bei der regelkonformen Beratung gemäß FCA-Vorschriften und internen Verfahren
  • Unterstützung der Berater bei der Vorbereitung von Kundenüberprüfungen
  • Pflege genauer Kunden- und Planunterlagen in IO
  • Anfordern, Nachverfolgen und Hochladen von Informationen der Produktanbieter
  • Erfassung von Beiträgen, Entnahmen und Übertragungen anhand der Transaktionshistorien der Produktanbieter
  • Ergänzung ausstehender Policendaten in IO
  • Überprüfung von Fonds, Anteilen, Preisen und Planbewertungen
  • Überprüfung und Aktualisierung des erwarteten Kundeneinkommens
  • Zusammenstellung von Plankosten und Gebühren einschließlich Provisionen, fondsbezogener Gebühren und Beratergebühren
  • Erstellung und Überprüfung von Kundenbewertungsberichten anhand von IO-Vorlagen
  • Zusammenstellung von OneNote-Unterlagen mit Kundencharta, FE-Analytics-Recherchen, KIDs, Datenerfassungsformularen und Bewertungsberichten
  • Vergleich früherer und aktueller zentralisierter Anlagekonzepte
  • Vorbereitung von AST-Einreichungen durch Ausfüllen von Plan-Checklisten und Nachverfolgung bei Produktanbietern
  • Analyse von Daten und Zusammenarbeit mit Beratern zur Pflege genauer Bewertungs- und Ertragsinformationen
  • Zusammenarbeit mit Beratern und Kundensupportteams zur Gewährleistung eines effektiven Kundenservices
  • Verfassen von Kundenkorrespondenz
  • Entgegennahme von Anrufen über die Main Hunt Group
  • Beantwortung von Kunden- und Produktanbieteranfragen per Telefon und E-Mail
  • Erstellung und Pflege gut organisierter Kundenakten
  • Bearbeitung von Neugeschäft und Einreichung von Anträgen
  • Koordination mit Produktanbietern und Nachverfolgung bei diesen
  • Beobachtung neuer Produkte, technischer Entwicklungen und gesetzlicher Änderungen
  • Einhaltung von Compliance-Richtlinien und -Verfahren
  • Teilnahme an Schulungen und beruflicher Weiterentwicklung
  • Erledigung weiterer Aufgaben im Einklang mit den TCF-Grundsätzen und den geschäftlichen Anforderungen

Anforderungen

  • Mindestens 12 Monate Erfahrung in der IFA-Administration zur Unterstützung eines Beraters
  • Frühere Erfahrung in einem regulierten Umfeld oder im Finanzdienstleistungsbereich ist wünschenswert
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Methodische und organisierte Arbeitsweise
  • Sicherer Umgang mit Computern
  • Hohe Genauigkeit und ausgeprägte Detailorientierung
  • Ausgeprägte Problemlösungskompetenz
  • Verständnis des Finanzberatungsprozesses
  • Kooperativer, proaktiver und neugieriger Arbeitsstil
  • Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und vertraute Verantwortungsbereiche zu überschreiten
  • Gutes allgemeines Bildungsniveau
  • GCSE in Mathematik und Englisch mit der Note 5 oder höher beziehungsweise eine gleichwertige Qualifikation
  • Fähigkeit, FCA-Vorschriften und interne Unternehmensverfahren einzuhalten
  • Identifikation mit den Werten von Titan: Kreativität, Engagement und Zusammenarbeit

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gehalt
  • Private Krankenversicherung nach der Probezeit
  • Betriebliche Altersvorsorge mit einem Arbeitgeberbeitrag von 7,5 % und einem Mindestbeitrag des Mitarbeiters von 3 %
  • 25 Urlaubstage mit der Möglichkeit, bis zu 5 Tage zu kaufen oder zu verkaufen
  • Schließung des Büros für drei Tage über Weihnachten
  • Lebensversicherung
  • Gesundheitskostenzuschuss
  • Hybrides Arbeitsmodell
  • Freiwilliger leistungsabhängiger Bonus
  • Mitarbeiterunterstützungsprogramm
  • Flexible Auswahl an Zusatzleistungen
  • Laufende Unterstützung bei beruflicher Entwicklung und Weiterbildung
  • Festgelegte Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung

Ähnliche Stellen

General Dynamics Information Technology

Senior-KI-Ingenieur und Architekt

General Dynamics Information Technology

Leiten Sie die Architektur für KI, maschinelles Lernen und große Sprachmodelle für Regierungs-, Verteidigungs- und Nachrichtendienstmissionen von General Dynamics Information Technology. Führen Sie Lösungen vom Konzeptnachweis bis zum Produktivbetrieb in komplexen Einsatzumgebungen.

Öffnen
Lyra Health

Vice President Global Accounting bei Lyra Health

Lyra Health

Leiten Sie die globale Buchhaltungsorganisation von Lyra Health bei der Vorbereitung auf die Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen. Verantworten Sie Finanzberichterstattung, SOX-Kontrollen, Treasury, Automatisierung und die Transformation des Rechnungswesens.

Öffnen
Maker Lab

Senior AI Lead, Insights – Maker Lab (Singapur, hybrid)

Maker Lab
51 – 200 Mitarbeitende
BeratungLogistikMarketing

Leite Initiativen für agentische KI, prädiktive Erkenntnisse und Governance für die Marketingteams von Maker Lab in JAPAC. Beraten Sie Führungskräfte und fördern Sie erfahrene KI-Spezialisten.

Öffnen