Titan Wealth Holdings financijska je tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koja se usredotočuje na diskrecijsko upravljanje fondovima, upravljanje imovinom i upravljanje investicijskom imovinom. Njezine usluge podržavaju investicijske menadžere i neovisne financijske savjetnike kroz izvršavanje transakcija, administraciju i integrirana operativna rješenja osmišljena za učinkovitije upravljanje cijelim ciklusom upravljanja imovinom. Titan Wealth Holdings ima više od 200 zaposlenika, a raste i preuzimanjem društava za upravljanje imovinom uz organski razvoj.
IFA administrator – hibridna pozicija u financijskim uslugama
Podrška financijskim savjetnicima pri pregledima klijenata, procjenama vrijednosti, komunikaciji s pružateljima usluga i obradi novog poslovanja. Ova hibridna pozicija u društvu Titan Wealth Planning usmjerena je na upravljanje imovinom i planiranje mirovine.
Opis
- Pružanje podrške financijskim savjetnicima i konzultantima pri pružanju savjeta u skladu s pravilima FCA-a i internim postupcima
- Pomoć savjetnicima u pripremi pregleda klijenata
- Održavanje točnih evidencija o klijentima i planovima u sustavu IO
- Traženje, praćenje i učitavanje informacija od pružatelja usluga
- Evidentiranje uplata, isplata i prijenosa iz povijesti transakcija pružatelja usluga
- Dodavanje nedostajućih podataka o policama u sustav IO
- Provjera fondova, broja udjela, cijena i procjena vrijednosti planova
- Pregled i ažuriranje očekivanog prihoda klijenata
- Sastavljanje troškova i naknada planova, uključujući provizije, naknade povezane s fondovima i naknade savjetnika
- Priprema i pregled izvješća o procjeni vrijednosti klijenata pomoću predložaka sustava IO
- Sastavljanje OneNote paketa s poveljama klijenata, istraživanjem FE Analytics, dokumentima KID, obrascima za prikupljanje podataka i izvješćima o procjeni vrijednosti
- Uspoređivanje prethodnih i trenutačnih centraliziranih investicijskih rješenja
- Priprema AST podnesaka ispunjavanjem kontrolnih popisa planova i praćenjem pružatelja usluga
- Analiza podataka i suradnja sa savjetnicima radi održavanja točnih podataka o procjenama vrijednosti i prihodima
- Suradnja sa savjetnicima i timovima za korisničku podršku radi pružanja učinkovite korisničke usluge
- Izrada nacrta korespondencije s klijentima
- Javljanje na pozive zaprimljene putem glavne Hunt Group grupe
- Odgovaranje na upite klijenata i pružatelja usluga telefonom i e-poštom
- Izrada i održavanje dobro organiziranih dosjea klijenata
- Obrada novog poslovanja i podnošenje zahtjeva
- Koordinacija s pružateljima proizvoda i praćenje njihovih aktivnosti
- Praćenje novih proizvoda, tehničkog razvoja i zakonodavnih promjena
- Poštovanje politika i postupaka usklađenosti
- Sudjelovanje u obuci i stručnom razvoju
- Obavljanje ad hoc zadataka u skladu s načelima TCF-a i potrebama poslovanja
Zahtjevi
- Najmanje 12 mjeseci iskustva u IFA administraciji uz podršku savjetniku
- Prethodno iskustvo u reguliranom okruženju ili financijskim uslugama poželjno je
- Izražene pisane i usmene komunikacijske vještine
- Metodičan i organiziran pristup radu
- Sigurnost u radu s računalima
- Visoka razina točnosti i posvećenost detaljima
- Učinkovita sposobnost rješavanja problema
- Razumijevanje procesa financijskog savjetovanja
- Suradnički, proaktivan i znatiželjan pristup radu
- Spremnost na učenje, razvoj i preuzimanje odgovornosti izvan poznatog područja
- Dobra opća razina obrazovanja
- GCSE matematika i engleski jezik s ocjenom 5 ili višom, odnosno ekvivalent
- Sposobnost praćenja propisa FCA-a i internih postupaka društva
- Predanost vrijednostima društva Titan: kreativnosti, predanosti i suradnji
Pogodnosti
- Konkurentna plaća
- Privatno zdravstveno osiguranje nakon probnog roka
- Mirovinski program za zaposlenike uz doprinos poslodavca od 7,5 % i minimalni doprinos zaposlenika od 3 %
- 25 dana godišnjeg odmora, uz mogućnost kupnje ili prodaje do 5 dana
- Zatvaranje ureda na tri dana tijekom božićnog razdoblja
- Životno osiguranje
- Novčani zdravstveni plan
- Mogućnost hibridnog rada
- Diskrecijski bonus ovisan o radnom učinku
- Program pomoći zaposlenicima
- Izbor fleksibilnih pogodnosti
- Kontinuirana podrška stručnom razvoju i daljnjem učenju
- Jasno definirane mogućnosti napredovanja u karijeri