Titan Wealth Holdings ni kampuni ya huduma za kifedha yenye makao nchini Uingereza inayolenga usimamizi wa hiari wa mifuko ya uwekezaji, usimamizi wa mali na usimamizi wa utajiri. Huduma zake zinawasaidia wasimamizi wa uwekezaji na washauri huru wa kifedha kupitia utekelezaji, usimamizi wa shughuli na suluhisho jumuishi za uendeshaji zilizoundwa kufanya mzunguko wa usimamizi wa utajiri uwe na ufanisi zaidi. Ikiwa na timu ya zaidi ya wafanyakazi 200, Titan Wealth Holdings pia inakua kupitia ununuzi wa kampuni za usimamizi wa mali pamoja na maendeleo ya kikaboni.
Msimamizi wa IFA – Nafasi ya Huduma za Fedha ya Mseto
Kusaidia washauri wa fedha katika mapitio ya wateja, tathmini, mawasiliano na watoa huduma, na uchakataji wa biashara mpya. Nafasi hii ya mseto katika Titan Wealth Planning inalenga usimamizi wa utajiri na mipango ya kustaafu.
Maelezo
- Kusaidia Washauri na Washauri Wataalamu wa Fedha kutoa ushauri kwa kuzingatia kanuni za FCA na taratibu za ndani
- Kuwasaidia washauri kuandaa mapitio ya wateja
- Kudumisha rekodi sahihi za wateja na mipango katika IO
- Kuomba, kufuatilia, na kupakia taarifa kutoka kwa watoa huduma
- Kurekodi michango, utoaji wa fedha, na uhamisho kutoka kwenye historia za miamala ya watoa huduma
- Kuongeza maelezo ya sera ambayo hayajakamilika katika IO
- Kuthibitisha fedha, hisa za vitengo, bei, na tathmini za mipango
- Kukagua na kusasisha mapato yanayotarajiwa ya mteja
- Kukusanya gharama na ada za mpango, zikiwemo kamisheni, ada zinazotegemea mfuko, na ada za mshauri
- Kuandaa na kukagua ripoti za tathmini ya mteja kwa kutumia violezo vya IO
- Kukusanya vifurushi vya OneNote vyenye Hati za Wateja, utafiti wa FE Analytics, KID, fomu za ukusanyaji wa data, na ripoti za tathmini
- Kulinganisha mapendekezo ya uwekezaji yaliyowekwa kati ya awali na ya sasa
- Kuandaa mawasilisho ya AST kwa kukamilisha orodha za ukaguzi wa mipango na kufuatilia watoa huduma
- Kuchanganua data na kufanya kazi na washauri ili kudumisha usahihi wa tathmini na taarifa za mapato
- Kufanya kazi na washauri na timu za usaidizi wa wateja ili kutoa huduma bora kwa wateja
- Kuandaa mawasiliano kwa wateja
- Kujibu simu zinazopokelewa kupitia Main Hunt Group
- Kujibu maswali ya wateja na watoa huduma kwa simu na barua pepe
- Kuunda na kudumisha mafaili ya wateja yaliyopangwa vizuri
- Kuchakata biashara mpya na kuwasilisha maombi
- Kuratibu na kufuatilia watoa bidhaa
- Kufuatilia bidhaa mpya, maendeleo ya kiufundi, na mabadiliko ya sheria
- Kufuata sera na taratibu za uzingatiaji
- Kushiriki katika mafunzo na maendeleo ya kitaaluma
- Kukamilisha kazi za dharura kulingana na kanuni za TCF na mahitaji ya biashara
Mahitaji
- Angalau miezi 12 ya uzoefu wa usimamizi wa IFA wa kumsaidia mshauri
- Uzoefu wa awali katika mazingira yanayodhibitiwa au ya huduma za fedha unapendelewa
- Ujuzi thabiti wa mawasiliano ya maandishi na ya mdomo
- Mtazamo wa kazi wa kimfumo na uliopangwa
- Kujiamini katika kutumia kompyuta
- Usahihi wa hali ya juu na umakini kwa maelezo
- Uwezo madhubuti wa kutatua matatizo
- Uelewa wa mchakato wa ushauri wa kifedha
- Mtindo wa kazi wa ushirikiano, wa kuchukua hatua, na wa udadisi
- Utayari wa kujifunza, kujiendeleza, na kupanua majukumu yaliyozoeleka
- Kiwango kizuri cha elimu ya jumla
- Hisabati na Kiingereza cha GCSE daraja la 5 au zaidi, au cheti sawa
- Uwezo wa kufuata kanuni za FCA na taratibu za ndani za kampuni
- Kujitolea kwa maadili ya Titan ya Ubunifu, Kujitolea, na Ushirikiano
Manufaa
- Mshahara wenye ushindani
- Bima ya matibabu ya kibinafsi baada ya kipindi cha majaribio
- Mpango wa pensheni wa wafanyakazi wenye mchango wa mwajiri wa 7.5% na mchango wa chini wa mfanyakazi wa 3%
- Likizo ya kila mwaka ya siku 25, ikiwa na chaguo la kununua au kuuza hadi siku 5
- Kufungwa kwa ofisi kwa siku tatu wakati wa Krismasi
- Bima ya maisha
- Mpango wa fedha za afya
- Mpangilio wa kazi wa mseto
- Bonasi ya hiari inayohusiana na utendaji
- Mpango wa Msaada kwa Wafanyakazi
- Uchaguzi wa manufaa yanayoweza kubadilishwa
- Msaada unaoendelea kwa maendeleo ya kitaaluma na kujifunza zaidi
- Fursa zilizobainishwa wazi za maendeleo ya kazi