Titan Wealth Holdings là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, tập trung vào quản lý quỹ theo ủy quyền, quản lý tài sản và quản lý đầu tư. Các dịch vụ của công ty hỗ trợ các nhà quản lý đầu tư và cố vấn tài chính độc lập thông qua việc thực hiện giao dịch, quản trị và các giải pháp vận hành tích hợp, nhằm nâng cao hiệu quả của chu trình quản lý tài sản. Với đội ngũ hơn 200 nhân viên, Titan Wealth Holdings còn phát triển thông qua việc mua lại các công ty quản lý tài sản song song với tăng trưởng hữu cơ.
Quản trị viên IFA – Vai trò dịch vụ tài chính kết hợp
Hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc rà soát khách hàng, định giá, liên hệ với nhà cung cấp và xử lý nghiệp vụ mới. Vai trò kết hợp tại Titan Wealth Planning tập trung vào quản trị hoạch định tài sản và hưu trí.
Mô tả
- Hỗ trợ các Cố vấn và Chuyên viên Tư vấn Tài chính cung cấp tư vấn phù hợp với các quy định của FCA và quy trình nội bộ
- Hỗ trợ cố vấn chuẩn bị cho các buổi rà soát khách hàng
- Duy trì chính xác hồ sơ khách hàng và kế hoạch trong IO
- Yêu cầu, theo dõi và tải lên thông tin từ các nhà cung cấp
- Ghi nhận các khoản đóng góp, rút tiền và chuyển khoản từ lịch sử giao dịch của nhà cung cấp
- Bổ sung các chi tiết hợp đồng còn thiếu vào IO
- Xác minh quỹ, số lượng đơn vị nắm giữ, giá và định giá kế hoạch
- Rà soát và cập nhật thu nhập dự kiến của khách hàng
- Tổng hợp chi phí và khoản phí của kế hoạch, bao gồm hoa hồng, phí dựa trên quỹ và phí cố vấn
- Chuẩn bị và rà soát báo cáo định giá khách hàng bằng các mẫu IO
- Tập hợp các bộ tài liệu OneNote gồm Điều lệ Khách hàng, nghiên cứu FE Analytics, KID, biểu mẫu thu thập dữ liệu và báo cáo định giá
- So sánh các đề xuất đầu tư tập trung trước đây và hiện tại
- Chuẩn bị hồ sơ AST bằng cách hoàn thành danh sách kiểm tra kế hoạch và theo dõi với các nhà cung cấp
- Phân tích dữ liệu và làm việc với cố vấn để duy trì thông tin định giá và doanh thu chính xác
- Phối hợp với cố vấn và các nhóm hỗ trợ khách hàng để cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả
- Soạn thảo thư từ gửi khách hàng
- Trả lời các cuộc gọi qua Nhóm Tiếp nhận Cuộc gọi Chính
- Phản hồi các yêu cầu của khách hàng và nhà cung cấp qua điện thoại và email
- Tạo và duy trì hồ sơ khách hàng được sắp xếp khoa học
- Xử lý nghiệp vụ mới và nộp hồ sơ đăng ký
- Phối hợp và theo dõi với các nhà cung cấp sản phẩm
- Theo dõi sản phẩm mới, phát triển kỹ thuật và thay đổi pháp luật
- Tuân thủ các chính sách và quy trình kiểm soát
- Tham gia đào tạo và phát triển chuyên môn
- Hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh phù hợp với các nguyên tắc TCF và nhu cầu kinh doanh
Yêu cầu
- Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm quản trị IFA trong việc hỗ trợ cố vấn
- Có kinh nghiệm trước đây trong môi trường được quản lý hoặc lĩnh vực dịch vụ tài chính là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
- Phương pháp làm việc có hệ thống và tổ chức tốt
- Tự tin sử dụng máy tính
- Độ chính xác cao và chú ý đến chi tiết
- Có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả
- Hiểu quy trình tư vấn tài chính
- Phong cách làm việc hợp tác, chủ động và ham học hỏi
- Sẵn sàng học hỏi, phát triển và đảm nhận những trách nhiệm vượt ra ngoài phạm vi quen thuộc
- Trình độ học vấn phổ thông tốt
- Đạt điểm 5 trở lên môn Toán và Tiếng Anh GCSE hoặc tương đương
- Có khả năng tuân thủ các quy định của FCA và quy trình nội bộ công ty
- Cam kết với các giá trị của Titan: Sáng tạo, Tận tâm và Hợp tác
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh
- Bảo hiểm y tế tư nhân sau thời gian thử việc
- Chương trình lương hưu nhân viên với mức đóng góp 7,5% của công ty và tối thiểu 3% của nhân viên
- 25 ngày nghỉ phép hằng năm, với lựa chọn mua hoặc bán tối đa 5 ngày
- Đóng cửa văn phòng ba ngày vào dịp Giáng sinh
- Bảo hiểm nhân thọ
- Chương trình hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe
- Hình thức làm việc kết hợp
- Thưởng theo hiệu suất tùy theo quyết định của công ty
- Chương trình Hỗ trợ Nhân viên
- Lựa chọn phúc lợi linh hoạt
- Hỗ trợ liên tục cho phát triển chuyên môn và học tập nâng cao
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng