201 – 500 Anställda
Sponsor för visum för kvalificerade arbetstagareFinansFörsäkringarKonsultverksamhetTitan Wealth Holdings är ett brittiskt finansiellt tjänsteföretag med fokus på diskretionär fondförvaltning, förmögenhetsförvaltning och kapitalförvaltning. Företagets tjänster stödjer investeringsförvaltare och oberoende finansiella rådgivare genom genomförande, administration och integrerade operativa lösningar som är utformade för att effektivisera hela förmögenhetsförvaltningsprocessen. Med fler än 200 medarbetare växer Titan Wealth Holdings också genom förvärv av kapitalförvaltningsföretag parallellt med organisk utveckling.
IFA-administratör – hybridroll inom finansiella tjänster
Stöd finansiella rådgivare med kundgenomgångar, värderingar, kontakt med leverantörer och hantering av nya affärer. Denna hybridroll hos Titan Wealth Planning fokuserar på administration inom förmögenhetsförvaltning och pensionsplanering.
Beskrivning
- Stöd finansiella rådgivare och konsulter i att leverera rådgivning i enlighet med FCA:s regler och interna rutiner
- Hjälp rådgivare att förbereda kundgenomgångar
- Upprätthåll korrekta kund- och planuppgifter i IO
- Begär in, följ upp och ladda upp information från leverantörer
- Registrera inbetalningar, uttag och överföringar från leverantörernas transaktionshistorik
- Lägg till utestående försäkringsuppgifter i IO
- Verifiera fonder, andelsinnehav, priser och planvärderingar
- Granska och uppdatera förväntade kundinkomster
- Sammanställ plankostnader och avgifter, inklusive provisioner, fondbaserade avgifter och rådgivaravgifter
- Förbered och granska kundernas värderingsrapporter med hjälp av IO-mallar
- Sammanställ OneNote-paket med kundstadgar, FE Analytics-analyser, KID-dokument, formulär för datainsamling och värderingsrapporter
- Jämför tidigare och aktuella centraliserade investeringslösningar
- Förbered AST-ansökningar genom att fylla i plankontrollistor och följa upp med leverantörer
- Analysera data och samarbeta med rådgivare för att upprätthålla korrekta värderings- och intäktsuppgifter
- Samarbeta med rådgivare och kundsupportteam för att ge effektiv kundservice
- Utarbeta kundkorrespondens
- Besvara samtal som kommer in via Main Hunt Group
- Besvara kund- och leverantörsförfrågningar via telefon och e-post
- Skapa och underhålla välorganiserade kundfiler
- Hantera nya affärer och skicka in ansökningar
- Samordna med och följa upp produktleverantörer
- Bevaka nya produkter, teknisk utveckling och lagändringar
- Följ policyer och rutiner för regelefterlevnad
- Delta i utbildning och professionell utveckling
- Utför ad hoc-uppgifter i enlighet med TCF-principerna och verksamhetens behov
Krav
- Minst 12 månaders erfarenhet av IFA-administration med stöd till en rådgivare
- Tidigare erfarenhet från en reglerad verksamhet eller finansiella tjänster är meriterande
- Goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter
- Metodiskt och strukturerat arbetssätt
- God datorvana
- Hög noggrannhet och känsla för detaljer
- God problemlösningsförmåga
- Förståelse för processen för finansiell rådgivning
- Samarbetsinriktad, proaktiv och nyfiken arbetsstil
- Vilja att lära sig, utvecklas och ta sig an uppgifter utanför det välbekanta
- God allmän utbildningsnivå
- GCSE i matematik och engelska med betyg 5 eller högre, eller motsvarande
- Förmåga att följa FCA:s regler och företagets interna rutiner
- Engagemang för Titans värderingar: kreativitet, engagemang och samarbete
Förmåner
- Konkurrenskraftig lön
- Privat sjukförsäkring efter provanställningen
- Tjänstepensionssystem med 7,5 % arbetsgivaravgift och minst 3 % medarbetaravgift
- 25 semesterdagar per år, med möjlighet att köpa eller sälja upp till 5 dagar
- Tre dagars kontorsstängning över jul
- Livförsäkring
- Hälsokostnadsplan
- Hybrid arbetsform
- Diskretionär prestationsbaserad bonus
- Program för medarbetarstöd
- Flexibelt urval av förmåner
- Löpande stöd för professionell utveckling och vidareutbildning
- Tydliga möjligheter till karriärutveckling