LogoFresh Jobs Ahead
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
201 – 500 Karyawan
Sponsor Visa Pekerja TerampilAsuransiKeuanganKonsultasi
Titan Wealth Holdings ialah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan yang berpangkalan di United Kingdom dan memberi tumpuan kepada pengurusan dana budi bicara, pengurusan kekayaan serta pengurusan aset. Perkhidmatannya menyokong pengurus pelaburan dan penasihat kewangan bebas melalui pelaksanaan, pentadbiran dan penyelesaian operasi bersepadu yang direka untuk menjadikan kitaran pengurusan kekayaan lebih cekap. Dengan pasukan yang terdiri daripada lebih 200 orang pekerja, Titan Wealth Holdings turut berkembang melalui pemerolehan firma pengurusan aset di samping pembangunan organik.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Administrator IFA – Peran Layanan Keuangan Hibrida

Mendukung penasihat keuangan dalam tinjauan klien, penilaian, hubungan dengan penyedia, dan pemrosesan bisnis baru. Peran hibrida di Titan Wealth Planning ini berfokus pada administrasi manajemen kekayaan dan perencanaan pensiun.

GBInggris RayaHibridaPenuh waktuJuniorTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisAdministrasi

Deskripsi

  • Mendukung Penasihat dan Konsultan Keuangan dalam memberikan nasihat sesuai dengan aturan FCA dan prosedur internal
  • Membantu penasihat mempersiapkan tinjauan klien
  • Memelihara catatan klien dan rencana yang akurat di IO
  • Meminta, menindaklanjuti, dan mengunggah informasi dari penyedia
  • Mencatat kontribusi, penarikan, dan transfer dari riwayat transaksi penyedia
  • Menambahkan detail polis yang belum lengkap ke IO
  • Memverifikasi dana, kepemilikan unit, harga, dan penilaian rencana
  • Meninjau dan memperbarui pendapatan klien yang diharapkan
  • Menyusun biaya dan beban rencana, termasuk komisi, biaya berbasis dana, dan biaya penasihat
  • Menyiapkan dan meninjau laporan penilaian klien menggunakan templat IO
  • Menyusun paket OneNote dengan Piagam Klien, riset FE Analytics, KID, formulir pengumpulan data, dan laporan penilaian
  • Membandingkan proposisi investasi terpusat sebelumnya dan saat ini
  • Menyiapkan pengajuan AST dengan menyelesaikan daftar periksa rencana dan menindaklanjuti penyedia
  • Menganalisis data dan bekerja sama dengan penasihat untuk menjaga keakuratan penilaian dan informasi pendapatan
  • Bekerja sama dengan penasihat dan tim dukungan klien untuk memberikan layanan pelanggan yang efektif
  • Menyusun korespondensi klien
  • Menjawab panggilan yang diterima melalui Main Hunt Group
  • Menanggapi pertanyaan klien dan penyedia melalui telepon dan email
  • Membuat dan memelihara berkas klien yang tertata dengan baik
  • Memproses bisnis baru dan mengajukan aplikasi
  • Berkoordinasi dengan penyedia produk dan menindaklanjutinya
  • Memantau produk baru, perkembangan teknis, dan perubahan peraturan
  • Mematuhi kebijakan dan prosedur kepatuhan
  • Berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional
  • Menyelesaikan tugas ad hoc sesuai dengan prinsip TCF dan kebutuhan bisnis

Persyaratan

  • Setidaknya 12 bulan pengalaman administrasi IFA dalam mendukung penasihat
  • Pengalaman sebelumnya di lingkungan yang teregulasi atau layanan keuangan diutamakan
  • Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang kuat
  • Pendekatan kerja yang sistematis dan terorganisasi
  • Percaya diri dalam menggunakan komputer
  • Akurasi tinggi dan perhatian terhadap detail
  • Kemampuan pemecahan masalah yang efektif
  • Memahami proses pemberian nasihat keuangan
  • Gaya kerja kolaboratif, proaktif, dan penuh rasa ingin tahu
  • Bersedia belajar, berkembang, dan melampaui tanggung jawab yang sudah dikenal
  • Standar pendidikan umum yang baik
  • Matematika dan Bahasa Inggris GCSE dengan nilai 5 atau lebih, atau setara
  • Mampu mengikuti peraturan FCA dan prosedur internal perusahaan
  • Berkomitmen terhadap nilai-nilai Titan: Kreativitas, Komitmen, dan Kolaborasi

Tunjangan

  • Gaji kompetitif
  • Asuransi kesehatan swasta setelah masa percobaan
  • Skema pensiun karyawan dengan kontribusi pemberi kerja sebesar 7,5% dan kontribusi minimum karyawan sebesar 3%
  • Cuti tahunan 25 hari, dengan opsi membeli atau menjual hingga 5 hari
  • Penutupan kantor selama tiga hari saat Natal
  • Asuransi jiwa
  • Rencana tunai kesehatan
  • Pengaturan kerja hibrida
  • Bonus berdasarkan kinerja yang bersifat diskresioner
  • Program Bantuan Karyawan
  • Pilihan tunjangan fleksibel
  • Dukungan berkelanjutan untuk pengembangan profesional dan pembelajaran lanjutan
  • Peluang yang jelas untuk kemajuan karier

Lowongan Terkait

Jerry

Manajer Komunitas Reddit dan Media Sosial

Jerry
201 – 500 Karyawan
Sponsor Visa H1BKonsultasiLogistikPemasaran
CAKanadaUSAmerika SerikatAZArizonaCACaliforniaCOColoradoFLFloridaILIllinoisMAMassachusettsNVNevadaNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina UtaraOROregonTNTennesseeTXTexasUTUtahVAVirginia
$75.000 – $110.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisManajer komunitas

Kembangkan kehadiran Jerry di Reddit, Quora, YouTube, dan TikTok, serta bangun komunitas tepercaya seputar penasihat bertenaga AI untuk mobil, rumah, dan aset fisik lainnya.

Buka
HD Supply

Perwakilan Akun Penjualan Internal Jarak Jauh di HD Supply

HD Supply
Sponsor Visa H1BHospitalitasLayanan kesehatanLogistik
USAmerika SerikatILIllinoisTXTexas
$19 – $23 / jam
Jarak jauhPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisPenjualanPenjualan internal

Kembangkan akun air dan air limbah USABlueBook melalui layanan pelanggan, penjualan keluar, penetapan harga, dan koordinasi pesanan. Bekerja jarak jauh sambil mengelola hubungan pelanggan dan mengejar kuota penjualan.

Buka
CCFS

Perwakilan Penjualan Internal – Layanan Pengiriman Barang

CCFS
11 – 50 Karyawan
KeuanganKonsultasiLogistik
USAmerika SerikatAZArizonaUTUtah
$55.000 – $65.000 / tahun
Di lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisPenjualanPenjualan internal
SaltStack

Mencari prospek, menutup penjualan layanan pengiriman barang, dan mencapai target kuota di CrossCountry Freight Solutions. Mendukung tim penjualan lapangan dengan riset prospek, panggilan, catatan pelanggan, dan tugas administratif.

Buka