Titan Wealth Holdings היא חברת שירותים פיננסיים בריטית המתמקדת בניהול קרנות לפי שיקול דעת, בניהול עושר ובניהול נכסים. שירותיה תומכים במנהלי השקעות וביועצים פיננסיים עצמאיים באמצעות ביצוע, אדמיניסטרציה ופתרונות תפעוליים משולבים, שנועדו לייעל את מחזור ניהול העושר. עם צוות המונה יותר מ-200 עובדים, Titan Wealth Holdings ממשיכה לצמוח באמצעות רכישת חברות לניהול נכסים לצד פיתוח אורגני.
מנהל אדמיניסטרציה ליועצים פיננסיים – תפקיד היברידי בשירותים פיננסיים
תמיכה ביועצים פיננסיים בבדיקות לקוחות, הערכות שווי, קשר עם ספקים ועיבוד עסקים חדשים. התפקיד ההיברידי ב-Titan Wealth Planning מתמקד בניהול הון ובתכנון פרישה.
תיאור
- תמיכה ביועצים פיננסיים וביועצים מקצועיים במתן ייעוץ בהתאם לכללי FCA ולנהלים הפנימיים
- סיוע ליועצים בהכנת סקירות לקוחות
- שמירה על רישומי לקוחות ותוכניות מדויקים ב-IO
- בקשת מידע מספקים, מעקב אחריו והעלאתו
- רישום הפקדות, משיכות והעברות מהיסטוריית העסקאות של הספקים
- הוספת פרטי פוליסות חסרים ל-IO
- אימות כספים, החזקות יחידות, מחירים והערכות שווי של תוכניות
- בדיקה ועדכון של ההכנסה הצפויה של הלקוח
- ריכוז עלויות ועמלות התוכנית, כולל עמלות, עמלות המבוססות על קרנות ועמלות יועצים
- הכנה ובדיקה של דוחות הערכת שווי ללקוחות באמצעות תבניות IO
- הרכבת חבילות OneNote הכוללות אמנות לקוח, מחקר FE Analytics, מסמכי KIDs, טפסי איסוף נתונים ודוחות הערכת שווי
- השוואת הצעות השקעה מרכזיות קודמות ונוכחיות
- הכנת הגשות AST באמצעות השלמת רשימות בדיקה לתוכניות ומעקב אחר ספקים
- ניתוח נתונים ועבודה עם יועצים לשמירה על דיוק הערכות השווי ומידע ההכנסות
- עבודה עם יועצים וצוותי תמיכת לקוחות כדי לספק שירות לקוחות יעיל
- ניסוח התכתבויות עם לקוחות
- מענה לשיחות המתקבלות דרך קבוצת Main Hunt
- מענה לפניות של לקוחות וספקים בטלפון ובדוא״ל
- יצירה ותחזוקה של תיקי לקוחות מסודרים היטב
- עיבוד עסקים חדשים והגשת בקשות
- תיאום עם ספקי מוצרים ומעקב אחריהם
- מעקב אחר מוצרים חדשים, התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בחקיקה
- פעולה בהתאם למדיניות ולנהלי הציות
- השתתפות בהכשרות ובפיתוח מקצועי
- ביצוע משימות מזדמנות בהתאם לעקרונות TCF ולצורכי העסק
דרישות
- לפחות 12 חודשי ניסיון באדמיניסטרציית IFA בתמיכה ביועץ
- ניסיון קודם בסביבה מפוקחת או בשירותים פיננסיים הוא יתרון
- כישורי תקשורת מעולים בכתב ובעל פה
- גישה שיטתית ומאורגנת לעבודה
- ביטחון בשימוש במחשבים
- דיוק רב ותשומת לב לפרטים
- יכולת יעילה לפתרון בעיות
- הבנה של תהליך הייעוץ הפיננסי
- סגנון עבודה שיתופי, יוזם וסקרן
- נכונות ללמוד, להתפתח ולחרוג מאחריות מוכרת
- רמת השכלה כללית טובה
- GCSE במתמטיקה ובאנגלית בציון 5 ומעלה, או שווה ערך
- יכולת לפעול בהתאם לתקנות FCA ולנהלי החברה הפנימיים
- מחויבות לערכי Titan: יצירתיות, מחויבות ושיתוף פעולה
הטבות
- שכר תחרותי
- ביטוח רפואי פרטי לאחר תקופת הניסיון
- תוכנית פנסיה לעובדים עם הפרשת מעסיק של 7.5% והפרשת עובד מינימלית של 3%
- 25 ימי חופשה שנתית, עם אפשרות לקנות או למכור עד 5 ימים
- סגירת המשרד לשלושה ימים במהלך חג המולד
- ביטוח חיים
- תוכנית החזרי בריאות
- הסדר עבודה היברידי
- מענק ביצועים לפי שיקול דעת
- תוכנית סיוע לעובדים
- בחירת הטבות גמישה
- תמיכה שוטפת בפיתוח מקצועי ובלמידה נוספת
- הזדמנויות מוגדרות להתקדמות בקריירה