Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings er et britisk selskap innen finansielle tjenester, med fokus på diskresjonær fondsforvaltning, formuesforvaltning og kapitalforvaltning. Selskapets tjenester støtter investeringsforvaltere og uavhengige finansielle rådgivere gjennom gjennomføring, administrasjon og integrerte driftsløsninger som er utviklet for å gjøre hele formuesforvaltningsprosessen mer effektiv. Med et team på over 200 ansatte vokser Titan Wealth Holdings også gjennom oppkjøp av kapitalforvaltningsselskaper, i tillegg til organisk utvikling.

IFA-administrator – hybridrolle innen finansielle tjenester

Støtt finansielle rådgivere med kundegjennomganger, verdsettelser, kontakt med leverandører og behandling av nye saker. Denne hybridrollen hos Titan Wealth Planning fokuserer på administrasjon innen formuesforvaltning og pensjonsplanlegging.

Beskrivelse

  • Støtt finansielle rådgivere og konsulenter med å levere rådgivning i tråd med FCA-regler og interne prosedyrer
  • Hjelp rådgivere med å forberede kundegjennomganger
  • Vedlikehold nøyaktige kunde- og planopplysninger i IO
  • Be om, følg opp og last opp informasjon fra leverandører
  • Registrer innbetalinger, uttak og overføringer fra leverandørenes transaksjonshistorikk
  • Legg til manglende poliseopplysninger i IO
  • Kontroller fond, andelsbeholdninger, priser og planverdier
  • Gå gjennom og oppdater forventet kundeinntekt
  • Sammenstill plankostnader og gebyrer, inkludert provisjoner, fondsbaserte gebyrer og rådgiverhonorarer
  • Forbered og gjennomgå kundens verdsettelsesrapporter ved hjelp av IO-maler
  • Sett sammen OneNote-pakker med kundechartere, FE Analytics-analyser, KID-er, skjemaer for datainnsamling og verdsettelsesrapporter
  • Sammenlign tidligere og nåværende sentraliserte investeringsløsninger
  • Forbered AST-innsendelser ved å fylle ut plansjekklister og følge opp med leverandører
  • Analyser data og samarbeid med rådgivere for å opprettholde nøyaktige opplysninger om verdier og inntekter
  • Samarbeid med rådgivere og kundestøtteteam for å yte effektiv kundeservice
  • Utarbeid kundekorrespondanse
  • Besvar samtaler via Main Hunt Group
  • Besvar henvendelser fra kunder og leverandører på telefon og e-post
  • Opprett og vedlikehold velorganiserte kundemapper
  • Behandle nye saker og sende inn søknader
  • Koordiner med og følg opp produktleverandører
  • Følg med på nye produkter, teknisk utvikling og lovendringer
  • Følg retningslinjer og prosedyrer for etterlevelse
  • Delta i opplæring og faglig utvikling
  • Utfør ad hoc-oppgaver i tråd med TCF-prinsippene og virksomhetens behov

Krav

  • Minst 12 måneders erfaring med IFA-administrasjon som støtte for en rådgiver
  • Tidligere erfaring fra et regulert miljø eller finansielle tjenester er ønskelig
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Metodisk og strukturert arbeidsform
  • Trygg på bruk av datamaskiner
  • Høy nøyaktighet og sans for detaljer
  • Gode problemløsningsevner
  • Forståelse av prosessen for finansiell rådgivning
  • Samarbeidsorientert, proaktiv og nysgjerrig arbeidsstil
  • Vilje til å lære, utvikle seg og gå utover kjente ansvarsområder
  • Godt generelt utdanningsnivå
  • GCSE i matematikk og engelsk med karakteren 5 eller høyere, eller tilsvarende
  • Evne til å følge FCA-regelverket og interne prosedyrer
  • Engasjement for Titans verdier: kreativitet, engasjement og samarbeid

Fordeler

  • Konkurransedyktig lønn
  • Privat helseforsikring etter prøvetiden
  • Tjenestepensjonsordning med 7,5 % arbeidsgiverbidrag og minst 3 % arbeidstakerbidrag
  • 25 feriedager per år, med mulighet til å kjøpe eller selge opptil 5 dager
  • Tre dagers kontorstenging i julen
  • Livsforsikring
  • Helsekostnadsordning
  • Hybrid arbeidsordning
  • Skjønnsmessig resultatbasert bonus
  • Program for medarbeiderstøtte
  • Fleksibelt utvalg av personalgoder
  • Løpende støtte til faglig utvikling og videre læring
  • Definerte muligheter for karriereutvikling

Relaterte jobber

Citi

Senior Java-utvikler, Assistant Vice President – plattformer for valutarisiko

Citi

Moderniser Citis globale plattformer for behandling av valutahandler, og koble sammen handelsstrømmer, avstemming og kontroller med en strategisk risikoplattform. Bidra til økt bruk av skyen, automatisert testing og bedre utviklerpraksis i FX-teamet.

Åpne