Titan Wealth Holdings 是一家總部位於英國的金融服務公司，專注於全權委託基金管理、財富管理及資產管理。公司透過執行、行政管理，以及旨在提升財富管理週期效率的一體化營運解決方案，為投資經理及獨立財務顧問提供支援。Titan Wealth Holdings 擁有一支超過 200 名員工的團隊，並在有機發展的同時，透過收購資產管理公司實現業務成長。
IFA 行政專員——混合辦公金融服務職位
協助財務顧問完成客戶檢視、估值、與產品供應商聯絡及新業務處理。此職位由 Titan Wealth Planning 提供，採混合辦公模式，主要支援財富管理及退休規劃行政工作。
說明
- 協助財務顧問及諮詢顧問按照 FCA 規定及內部程序提供建議
- 協助顧問準備客戶檢視
- 在 IO 中維護準確的客戶及計劃紀錄
- 向產品供應商索取、跟進及上傳資料
- 根據產品供應商的交易記錄記錄供款、提款及轉賬
- 將尚欠的保單資料加入 IO
- 核實基金、單位持有量、價格及計劃估值
- 檢視及更新預期客戶收入
- 整理計劃成本及收費，包括佣金、基金相關費用及顧問費
- 使用 IO 範本準備及檢視客戶估值報告
- 整理 OneNote 文件包，包括客戶章程、FE Analytics 研究資料、KID、資料收集表及估值報告
- 比較以往及目前的集中式投資方案
- 完成計劃檢查清單並跟進產品供應商，以準備 AST 申報
- 分析資料，並與顧問合作維持準確的估值及收入資訊
- 與顧問及客戶支援團隊合作，提供有效的客戶服務
- 草擬客戶信件
- 接聽透過 Main Hunt Group 轉入的電話
- 透過電話及電子郵件回覆客戶及產品供應商的查詢
- 建立及維護整齊有序的客戶檔案
- 處理新業務及提交申請
- 與產品供應商協調及跟進
- 留意新產品、技術發展及法例變更
- 遵守合規政策及程序
- 參與培訓及專業發展
- 按照 TCF 原則及業務需要完成臨時任務
職位要求
- 至少 12 個月協助顧問進行 IFA 行政工作的經驗
- 具備受監管行業或金融服務環境的工作經驗者優先
- 具備出色的書面及口頭溝通能力
- 工作方式有條理且組織能力強
- 熟悉使用電腦
- 準確度高並注重細節
- 具備有效的解決問題能力
- 了解財務建議流程
- 具備協作、積極主動及好奇的工作方式
- 願意學習、發展並承擔熟悉職責以外的工作
- 具備良好的綜合教育程度
- GCSE 數學及英語成績達 5 級或以上，或具同等水平
- 能夠遵守 FCA 規定及公司內部程序
- 認同 Titan 的創意、承諾及協作價值觀
福利待遇
- 具競爭力的薪酬
- 通過試用期後享有私人醫療保險
- 員工退休金計劃：僱主供款 7.5%，員工最低供款 3%
- 每年 25 天年假，可選擇購買或出售最多 5 天假期
- 聖誕節期間辦公室關閉三天
- 人壽保險
- 健康現金福利計劃
- 混合辦公安排
- 酌情發放的績效獎金
- 員工支援計劃
- 靈活福利選擇
- 持續支援專業發展及進一步學習
- 明確的職業晉升機會