Titan Wealth Holdingsは英国を拠点とする金融サービス会社で、裁量型ファンド運用、ウェルスマネジメント、資産運用に注力しています。執行、事務管理、統合された業務ソリューションを通じて、投資マネージャーや独立系ファイナンシャルアドバイザーを支援し、ウェルスマネジメントサイクルの効率化に貢献しています。200人を超える従業員を擁し、Titan Wealth Holdingsは有機的な成長に加えて、資産運用会社の買収を通じても事業を拡大しています。
IFA管理担当者――ハイブリッド勤務の金融サービス職
顧客レビュー、評価額の確認、プロバイダーとの連絡、新規案件の処理を通じて、ファイナンシャルアドバイザーを支援します。Titan Wealth Planning のこのハイブリッド勤務職は、ウェルスマネジメントと退職計画の事務業務を担当します。
仕事内容
- FCA規則および社内手順に沿ったアドバイス提供をファイナンシャルアドバイザーとコンサルタントに提供する
- 顧客レビューの準備をアドバイザーに補助する
- IO上の顧客情報およびプラン記録を正確に管理する
- プロバイダーから情報を依頼し、フォローアップし、アップロードする
- プロバイダーの取引履歴から拠出、引き出し、移管を記録する
- 未登録の保険契約情報をIOに追加する
- ファンド、保有口数、価格、プラン評価額を確認する
- 顧客の予想収入を確認し、更新する
- 手数料、ファンド関連費用、アドバイザー手数料を含むプラン費用と料金を集計する
- IOのテンプレートを使用して顧客評価報告書を作成し、確認する
- 顧客憲章、FE Analyticsの調査資料、KID、データ収集フォーム、評価報告書を含むOneNoteパックを作成する
- 過去と現在の集中型投資提案を比較する
- プランのチェックリストを完成させ、プロバイダーをフォローアップしてAST提出書類を準備する
- データを分析し、アドバイザーと協力して正確な評価額および収益情報を維持する
- アドバイザーおよび顧客サポートチームと連携し、効果的な顧客サービスを提供する
- 顧客向け文書を作成する
- Main Hunt Group に入る電話に対応する
- 電話およびメールで顧客やプロバイダーからの問い合わせに対応する
- 整理された顧客ファイルを作成し、維持する
- 新規案件を処理し、申請を提出する
- 商品プロバイダーと調整し、フォローアップする
- 新商品、技術動向、法改正を把握する
- コンプライアンス方針および手順に従う
- 研修および専門能力開発に参加する
- TCF原則および事業上のニーズに沿って臨時業務を完了する
応募要件
- アドバイザーを支援するIFA事務業務の経験が12か月以上あること
- 規制対象業界または金融サービス環境での経験があれば望ましい
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 几帳面で整理された仕事への取り組み
- コンピューターの使用に自信があること
- 高い正確性と細部への注意力
- 効果的な問題解決能力
- 金融アドバイスのプロセスに関する理解
- 協調的、主体的で好奇心のある仕事の進め方
- 学習・成長し、慣れ親しんだ職務の範囲を超えて取り組む意欲
- 良好な一般教育水準
- GCSE数学および英語で5級以上、または同等の資格
- FCA規則および社内手順に従う能力
- Titanの創造性、責任感、協働という価値観へのコミットメント
福利厚生
- 競争力のある給与
- 試用期間終了後の民間医療保険
- 雇用主7.5%、従業員最低3%の拠出による企業年金制度
- 年間25日の休暇。最大5日まで購入または売却可能
- クリスマス期間中の3日間のオフィス休業
- 生命保険
- ヘルスキャッシュプラン
- ハイブリッド勤務制度
- 裁量による業績連動ボーナス
- 従業員支援プログラム
- 柔軟な福利厚生の選択肢
- 専門能力開発および継続学習への継続的な支援
- 明確なキャリアアップの機会