Titan Wealth Holdings е базирана в Обединеното кралство финансова компания, която се фокусира върху дискреционното управление на фондове, управлението на благосъстояние и управлението на активи. Услугите ѝ подпомагат инвестиционни мениджъри и независими финансови консултанти чрез изпълнение на сделки, администрация и интегрирани оперативни решения, създадени да направят целия цикъл на управление на благосъстоянието по-ефективен. Titan Wealth Holdings има екип от над 200 служители и разраства дейността си както чрез органично развитие, така и чрез придобиване на компании за управление на активи.
Администратор на IFA – хибридна позиция във финансовите услуги
Подпомагане на финансови консултанти при прегледи на клиенти, оценки, комуникация с доставчици и обработка на нов бизнес. Тази хибридна позиция в Titan Wealth Planning е насочена към управление на богатството и пенсионно планиране.
Описание
- Подпомагане на финансови консултанти и консултанти при предоставянето на съвети в съответствие с правилата на FCA и вътрешните процедури
- Подпомагане на консултантите при подготовката на прегледи на клиенти
- Поддържане на точни записи за клиентите и плановете в IO
- Изискване, проследяване и качване на информация от доставчици
- Записване на вноски, тегления и трансфери от хронологиите на транзакциите на доставчиците
- Добавяне на липсващи данни за полици в IO
- Проверка на фондове, притежавани дялове, цени и оценки на планове
- Преглед и актуализиране на очакваните доходи на клиентите
- Съставяне на разходите и таксите по плановете, включително комисиони, такси, базирани на фондове, и такси на консултантите
- Подготовка и преглед на отчети за оценка на клиентите чрез шаблоните на IO
- Съставяне на пакети в OneNote с клиентски харти, проучвания от FE Analytics, KID, формуляри за събиране на данни и отчети за оценки
- Сравняване на предишни и текущи централизирани инвестиционни предложения
- Подготовка на AST заявления чрез попълване на контролни списъци за плановете и проследяване на доставчиците
- Анализиране на данни и работа с консултантите за поддържане на точна информация за оценките и приходите
- Работа с консултанти и екипи за клиентска поддръжка за предоставяне на ефективно обслужване на клиентите
- Изготвяне на чернови на кореспонденция с клиенти
- Отговаряне на обажданията, получени чрез основната група Hunt Group
- Отговаряне на запитвания от клиенти и доставчици по телефон и имейл
- Създаване и поддържане на добре организирани клиентски досиета
- Обработване на нов бизнес и подаване на заявления
- Координиране с доставчици на продукти и проследяване на действията им
- Наблюдение на нови продукти, технически разработки и законодателни промени
- Спазване на политиките и процедурите за съответствие
- Участие в обучения и професионално развитие
- Изпълнение на ad hoc задачи в съответствие с принципите на TCF и нуждите на бизнеса
Изисквания
- Най-малко 12 месеца опит в IFA администрация в подкрепа на консултант
- Предишен опит в регулирана среда или във финансови услуги е предимство
- Силни писмени и устни комуникационни умения
- Методичен и организиран подход към работата
- Уверено използване на компютри
- Висока точност и внимание към детайлите
- Ефективни умения за решаване на проблеми
- Разбиране на процеса на финансово консултиране
- Сътруднически, проактивен и любознателен стил на работа
- Готовност за учене, развитие и поемане на отговорности извън познатите
- Добро общо образователно ниво
- GCSE по математика и английски език с оценка 5 или по-висока, или еквивалент
- Способност за спазване на разпоредбите на FCA и вътрешните процедури на компанията
- Ангажираност към ценностите на Titan: творчество, отдаденост и сътрудничество
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение
- Частна медицинска застраховка след изпитателния срок
- Пенсионна схема за служители с работодателска вноска от 7,5 % и минимална вноска от служителя от 3 %
- 25 дни годишен отпуск с възможност за закупуване или продажба на до 5 дни
- Тридневно затваряне на офиса по Коледа
- Животозастраховане
- Здравен паричен план
- Хибриден начин на работа
- Дискреционен бонус, свързан с представянето
- Програма за подпомагане на служителите
- Избор на гъвкави придобивки
- Постоянна подкрепа за професионално развитие и допълнително обучение
- Ясно определени възможности за кариерно развитие