Titan Wealth Holdings este o companie britanică de servicii financiare axată pe administrarea discreționară a fondurilor, administrarea averilor și administrarea activelor. Serviciile sale sprijină managerii de investiții și consultanții financiari independenți prin execuție, administrare și soluții operaționale integrate, concepute pentru a eficientiza ciclul de administrare a averilor. Cu o echipă de peste 200 de angajați, Titan Wealth Holdings se dezvoltă și prin achiziționarea unor companii de administrare a activelor, alături de creșterea organică.
Administrator pentru consilieri financiari – Rol hibrid în servicii financiare
Sprijiniți consilierii financiari în evaluări ale clienților, evaluări de portofolii, relația cu furnizorii și procesarea afacerilor noi. Acest rol hibrid la Titan Wealth Planning se concentrează pe administrarea averii și planificarea pensionării.
Descriere
- Sprijinirea consilierilor financiari și a consultanților în furnizarea de recomandări în conformitate cu regulile FCA și procedurile interne
- Asistarea consilierilor la pregătirea analizelor clienților
- Menținerea unor evidențe exacte ale clienților și planurilor în IO
- Solicitarea, urmărirea și încărcarea informațiilor de la furnizori
- Înregistrarea contribuțiilor, retragerilor și transferurilor din istoricul tranzacțiilor furnizorilor
- Adăugarea detaliilor restante ale polițelor în IO
- Verificarea fondurilor, deținerilor de unități, prețurilor și evaluărilor planurilor
- Revizuirea și actualizarea venitului estimat al clienților
- Centralizarea costurilor și comisioanelor planurilor, inclusiv a comisioanelor, taxelor bazate pe fonduri și comisioanelor consilierilor
- Pregătirea și revizuirea rapoartelor de evaluare a clienților folosind șabloanele IO
- Asamblarea pachetelor OneNote cu Cartelele Clienților, cercetări FE Analytics, KID-uri, formulare de colectare a datelor și rapoarte de evaluare
- Compararea propunerilor de investiții centralizate anterioare și actuale
- Pregătirea transmiterilor AST prin completarea listelor de verificare ale planurilor și urmărirea furnizorilor
- Analizarea datelor și colaborarea cu consilierii pentru menținerea unor evaluări și informații privind veniturile exacte
- Colaborarea cu consilierii și echipele de asistență pentru clienți pentru furnizarea unor servicii eficiente
- Redactarea corespondenței cu clienții
- Răspunsul la apelurile primite prin grupul Main Hunt
- Răspunsul la întrebările clienților și furnizorilor prin telefon și e-mail
- Crearea și menținerea unor dosare de clienți bine organizate
- Procesarea afacerilor noi și depunerea cererilor
- Coordonarea cu furnizorii de produse și urmărirea acestora
- Monitorizarea produselor noi, a evoluțiilor tehnice și a modificărilor legislative
- Respectarea politicilor și procedurilor de conformitate
- Participarea la instruire și dezvoltare profesională
- Finalizarea sarcinilor ad hoc în conformitate cu principiile TCF și nevoile companiei
Cerințe
- Cel puțin 12 luni de experiență în administrarea IFA, oferind sprijin unui consilier
- Experiența anterioară într-un mediu reglementat sau în servicii financiare constituie un avantaj
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală
- Abordare metodică și organizată a muncii
- Încredere în utilizarea computerelor
- Acuratețe ridicată și atenție la detalii
- Capacitate eficientă de rezolvare a problemelor
- Înțelegerea procesului de consiliere financiară
- Stil de lucru colaborativ, proactiv și curios
- Dorință de a învăța, de a se dezvolta și de a depăși responsabilitățile familiare
- Nivel general bun de educație
- GCSE la matematică și limba engleză cu nota 5 sau mai mare ori echivalent
- Capacitatea de a respecta reglementările FCA și procedurile interne ale companiei
- Angajament față de valorile Titan: creativitate, angajament și colaborare
Beneficii
- Salariu competitiv
- Asigurare medicală privată după perioada de probă
- Schemă de pensii pentru angajați, cu o contribuție a angajatorului de 7,5% și o contribuție minimă a angajatului de 3%
- 25 de zile de concediu anual, cu opțiunea de a cumpăra sau vinde până la 5 zile
- Închiderea biroului timp de trei zile în perioada Crăciunului
- Asigurare de viață
- Plan de beneficii medicale în numerar
- Regim de lucru hibrid
- Bonus discreționar în funcție de performanță
- Program de asistență pentru angajați
- Selecție flexibilă de beneficii
- Sprijin continuu pentru dezvoltare profesională și învățare suplimentară
- Oportunități clar definite de progres în carieră