Titan Wealth Holdings — британська компанія, що надає фінансові послуги та спеціалізується на дискреційному управлінні фондами, управлінні статками й управлінні активами. Компанія підтримує інвестиційних менеджерів і незалежних фінансових радників, пропонуючи виконання операцій, адміністрування та інтегровані операційні рішення, покликані підвищити ефективність усього циклу управління статками. У Titan Wealth Holdings працює понад 200 співробітників; компанія також розвивається завдяки придбанню фірм з управління активами поряд з органічним зростанням.
Адміністратор фінансового планування — гібридна робота у сфері фінансових послуг
Підтримка фінансових консультантів під час огляду клієнтів, оцінювання активів, взаємодії з провайдерами та обробки нових справ. Гібридна посада в Titan Wealth Planning, пов’язана з адмініструванням управління капіталом і пенсійного планування.
Опис
- Підтримувати фінансових консультантів і фахівців під час надання рекомендацій відповідно до правил FCA та внутрішніх процедур
- Допомагати консультантам готуватися до огляду клієнтів
- Підтримувати точність даних про клієнтів і плани в IO
- Запитувати, відстежувати отримання та завантажувати інформацію від провайдерів
- Вносити дані про внески, зняття коштів і перекази з історії операцій провайдерів
- Додавати в IO відсутні відомості про поліси
- Перевіряти фонди, кількість паїв, ціни та оцінки планів
- Перевіряти й оновлювати очікуваний дохід клієнта
- Складати інформацію про витрати та комісії за планами, зокрема комісійні, комісії фондів і винагороди консультантів
- Готувати й перевіряти звіти про оцінку планів за шаблонами IO
- Формувати добірки OneNote із хартіями клієнтів, дослідженнями FE Analytics, ключовими інформаційними документами, формами збору даних і звітами про оцінку
- Порівнювати попередні та поточні централізовані інвестиційні пропозиції
- Готувати заявки AST, заповнюючи контрольні списки планів і взаємодіючи з провайдерами
- Аналізувати дані та працювати з консультантами для підтримання точних відомостей про оцінки й доходи
- Працювати з консультантами та командами підтримки клієнтів, забезпечуючи ефективне обслуговування
- Готувати проєкти кореспонденції для клієнтів
- Відповідати на дзвінки, що надходять через основну телефонну групу Hunt Group
- Відповідати на запити клієнтів і провайдерів телефоном та електронною поштою
- Створювати й підтримувати впорядковані файли клієнтів
- Обробляти нові справи та подавати заявки
- Координувати роботу з провайдерами продуктів і відстежувати виконання запитів
- Стежити за новими продуктами, технічними розробками та змінами законодавства
- Дотримуватися політик і процедур комплаєнсу
- Брати участь у навчанні та професійному розвитку
- Виконувати разові завдання відповідно до принципів TCF і потреб бізнесу
Вимоги
- Щонайменше 12 місяців досвіду адміністрування IFA на підтримку консультанта
- Попередній досвід роботи в регульованій сфері або сфері фінансових послуг бажаний
- Сильні навички письмової та усної комунікації
- Системний та організований підхід до роботи
- Упевнене користування комп’ютером
- Висока точність і увага до деталей
- Ефективні навички розв’язання проблем
- Розуміння процесу надання фінансових рекомендацій
- Командний, ініціативний і допитливий стиль роботи
- Готовність навчатися, розвиватися та виходити за межі звичних обов’язків
- Хороший загальний рівень освіти
- Математика та англійська мова на GCSE з оцінкою 5 або вище чи еквівалентна кваліфікація
- Здатність дотримуватися правил FCA та внутрішніх процедур компанії
- Відданість цінностям Titan: креативність, відповідальність і співпраця
Переваги
- Конкурентна заробітна плата
- Приватне медичне страхування після випробувального терміну
- Пенсійна програма для працівників із внеском роботодавця 7,5% і мінімальним внеском працівника 3%
- 25 днів щорічної відпустки з можливістю придбати або продати до 5 днів
- Триденне закриття офісу на період Різдва
- Страхування життя
- Програма компенсації витрат на медичне обслуговування
- Гібридний формат роботи
- Дискреційний бонус за результатами роботи
- Програма допомоги працівникам
- Гнучкий вибір пільг
- Постійна підтримка професійного розвитку та подальшого навчання
- Визначені можливості кар’єрного зростання