Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings er en britisk virksomhed inden for finansielle tjenester med fokus på diskretionær fondsforvaltning, formueforvaltning og kapitalforvaltning. Virksomhedens tjenester understøtter investeringsforvaltere og uafhængige finansielle rådgivere gennem eksekvering, administration og integrerede operationelle løsninger, der er designet til at gøre hele formueforvaltningsprocessen mere effektiv. Med et team på mere end 200 medarbejdere vokser Titan Wealth Holdings også gennem opkøb af kapitalforvaltningsvirksomheder sideløbende med organisk udvikling.

IFA-administrator – hybridrolle inden for finansielle tjenester

Støt finansielle rådgivere med kundegennemgange, værdiansættelser, kontakt til leverandører og behandling af nye forretninger. Denne hybridrolle hos Titan Wealth Planning fokuserer på administration inden for formueforvaltning og pensionsplanlægning.

Beskrivelse

  • Støt finansielle rådgivere og konsulenter i at levere rådgivning i overensstemmelse med FCA's regler og interne procedurer
  • Hjælp rådgivere med at forberede kundegennemgange
  • Vedligehold korrekte kunde- og planoplysninger i IO
  • Indhent, følg op på og upload oplysninger fra leverandører
  • Registrer indbetalinger, hævninger og overførsler fra leverandørernes transaktionshistorik
  • Tilføj manglende policeoplysninger i IO
  • Kontroller fonde, andelsbeholdninger, priser og planværdiansættelser
  • Gennemgå og opdater kundernes forventede indkomst
  • Sammenstil planomkostninger og gebyrer, herunder provisioner, fondsbaserede gebyrer og rådgivergebyrer
  • Forbered og gennemgå kundernes værdiansættelsesrapporter ved hjælp af IO-skabeloner
  • Saml OneNote-pakker med kundekartoteker, FE Analytics-analyser, KID-dokumenter, dataindsamlingsformularer og værdiansættelsesrapporter
  • Sammenlign tidligere og nuværende centraliserede investeringsløsninger
  • Forbered AST-indsendelser ved at udfylde plankontrollister og følge op med leverandører
  • Analyser data og samarbejd med rådgivere om at vedligeholde korrekte oplysninger om værdiansættelser og indtægter
  • Samarbejd med rådgivere og kundesupportteams for at yde effektiv kundeservice
  • Udarbejd kundekorrespondance
  • Besvar opkald via Main Hunt Group
  • Besvar kunde- og leverandørhenvendelser pr. telefon og e-mail
  • Opret og vedligehold velorganiserede kundesager
  • Behandl nye forretninger og indsend ansøgninger
  • Koordiner med og følg op på produktleverandører
  • Hold dig orienteret om nye produkter, teknisk udvikling og lovændringer
  • Følg politikker og procedurer for compliance
  • Deltag i uddannelse og faglig udvikling
  • Udfør ad hoc-opgaver i overensstemmelse med TCF-principperne og virksomhedens behov

Krav

  • Mindst 12 måneders erfaring med IFA-administration, hvor du har støttet en rådgiver
  • Tidligere erfaring fra et reguleret miljø eller finansielle tjenester er en fordel
  • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
  • Metodisk og struktureret tilgang til arbejdet
  • Fortrolig med computere
  • Stor præcision og sans for detaljer
  • Effektive problemløsningsevner
  • Forståelse af processen for finansiel rådgivning
  • Samarbejdsorienteret, proaktiv og nysgerrig arbejdsstil
  • Vilje til at lære, udvikle sig og bevæge sig ud over velkendte ansvarsområder
  • Godt generelt uddannelsesniveau
  • GCSE i matematik og engelsk med karakteren 5 eller derover, eller tilsvarende
  • Evne til at følge FCA-regler og virksomhedens interne procedurer
  • Engagement i Titans værdier: kreativitet, engagement og samarbejde

Fordele

  • Konkurrencedygtig løn
  • Privat sundhedsforsikring efter prøvetiden
  • Medarbejderpensionsordning med 7,5 % arbejdsgiverbidrag og mindst 3 % medarbejderbidrag
  • 25 feriedage om året med mulighed for at købe eller sælge op til 5 dage
  • Tre dages kontorlukning over julen
  • Livsforsikring
  • Sundhedsordning
  • Hybrid arbejdsordning
  • Diskretionær præstationsbaseret bonus
  • Medarbejderassistanceprogram
  • Fleksibelt udvalg af personalegoder
  • Løbende støtte til faglig udvikling og videreuddannelse
  • Definerede muligheder for karriereudvikling

Relaterede job