Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings je finančna družba s sedežem v Združenem kraljestvu, ki se osredotoča na diskrecijsko upravljanje skladov, upravljanje premoženja in upravljanje sredstev. Njene storitve podpirajo upravljavce naložb in neodvisne finančne svetovalce z izvajanjem poslov, administracijo ter integriranimi operativnimi rešitvami, zasnovanimi za učinkovitejše upravljanje celotnega cikla upravljanja premoženja. Titan Wealth Holdings ima več kot 200 zaposlenih, raste pa tudi s prevzemi družb za upravljanje sredstev ob organskem razvoju.

Administrator IFA – hibridno delovno mesto v finančnih storitvah

Podpora finančnim svetovalcem pri pregledih strank, vrednotenjih, sodelovanju z izvajalci in obdelavi novih poslov. To hibridno delovno mesto v družbi Titan Wealth Planning je osredotočeno na upravljanje premoženja in pokojninsko načrtovanje.

Opis

  • Podpora finančnim svetovalcem in svetovalcem pri zagotavljanju nasvetov v skladu s pravili FCA in notranjimi postopki
  • Pomoč svetovalcem pri pripravi pregledov strank
  • Vzdrževanje natančnih evidenc o strankah in načrtih v sistemu IO
  • Zahtevanje, spremljanje in nalaganje informacij od izvajalcev
  • Evidentiranje vplačil, dvigov in prenosov iz zgodovine transakcij izvajalcev
  • Dodajanje manjkajočih podatkov o policah v sistem IO
  • Preverjanje skladov, imetij enot, cen in vrednotenj načrtov
  • Pregled in posodabljanje pričakovanih prihodkov strank
  • Priprava stroškov in dajatev načrtov, vključno s provizijami, stroški, povezanimi s skladi, in stroški svetovalcev
  • Priprava in pregled poročil o vrednotenju strank z uporabo predlog sistema IO
  • Sestavljanje paketov OneNote s statutami strank, raziskavami FE Analytics, dokumenti KID, obrazci za zbiranje podatkov in poročili o vrednotenju
  • Primerjava prejšnjih in trenutnih centraliziranih naložbenih rešitev
  • Priprava vlog AST z izpolnjevanjem kontrolnih seznamov načrtov in spremljanjem izvajalcev
  • Analiza podatkov in sodelovanje s svetovalci pri vzdrževanju natančnih podatkov o vrednotenjih in prihodkih
  • Sodelovanje s svetovalci in ekipami za podporo strankam pri zagotavljanju učinkovite podpore strankam
  • Priprava osnutkov korespondence s strankami
  • Sprejemanje klicev, prejetih prek glavne skupine Hunt Group
  • Odgovarjanje na vprašanja strank in izvajalcev po telefonu in e-pošti
  • Ustvarjanje in vzdrževanje dobro urejenih map strank
  • Obdelava novih poslov in oddaja vlog
  • Usklajevanje z izvajalci produktov in spremljanje njihovega dela
  • Spremljanje novih produktov, tehničnega razvoja in zakonodajnih sprememb
  • Upoštevanje politik in postopkov skladnosti
  • Sodelovanje pri usposabljanju in strokovnem razvoju
  • Opravljanje priložnostnih nalog v skladu z načeli TCF in poslovnimi potrebami

Zahteve

  • Najmanj 12 mesecev izkušenj z administracijo IFA pri podpori svetovalcu
  • Predhodne izkušnje v reguliranem okolju ali finančnih storitvah so zaželene
  • Odlične pisne in ustne komunikacijske spretnosti
  • Metodičen in organiziran pristop k delu
  • Samozavest pri uporabi računalnikov
  • Visoka natančnost in pozornost do podrobnosti
  • Učinkovita sposobnost reševanja težav
  • Razumevanje postopka finančnega svetovanja
  • Sodelovalen, proaktiven in radoveden način dela
  • Pripravljenost na učenje, razvoj in preseganje znanih odgovornosti
  • Dobra splošna izobrazbena raven
  • GCSE iz matematike in angleščine z oceno 5 ali višjo oziroma enakovredno izobrazbo
  • Sposobnost upoštevanja predpisov FCA in notranjih postopkov podjetja
  • Zavezanost vrednotam družbe Titan: ustvarjalnosti, predanosti in sodelovanju

Ugodnosti

  • Konkurenčno plačilo
  • Zasebno zdravstveno zavarovanje po poskusnem obdobju
  • Pokojninska shema za zaposlene s prispevkom delodajalca v višini 7,5 % in minimalnim prispevkom zaposlenega v višini 3 %
  • 25 dni letnega dopusta z možnostjo nakupa ali prodaje do 5 dni
  • Tridnevno zaprtje pisarne med božičem
  • Življenjsko zavarovanje
  • Zdravstveni denarni načrt
  • Hibridni način dela
  • Diskrecijski bonus, povezan z uspešnostjo
  • Program pomoči zaposlenim
  • Izbira prilagodljivih ugodnosti
  • Stalna podpora strokovnemu razvoju in nadaljnjemu učenju
  • Jasno opredeljene možnosti poklicnega napredovanja

Sorodna delovna mesta

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems

Senior Financial Analyst, SRM

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems

Oversee budgets, forecasts, and financial performance for General Dynamics Ordnance and Tactical Systems programs. Support operational decisions, compliance, audits, and profitability.

Odpri
Brown & Brown Insurance

Seasonal Senior Claims Auditor Consultant — Pennsylvania Remote

Brown & Brown Insurance

Oversee complex Employer Stop Loss claims for One80 Intermediaries, from adjudication and reserve recommendations to audit and resolution. The role focuses on high-cost medical claims, including transplants, oncology, catastrophic conditions, and specialty drugs.

Odpri