Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings ir Apvienotajā Karalistē bāzēts finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas koncentrējas uz diskrecionāru fondu pārvaldību, labklājības pārvaldību un aktīvu pārvaldību. Uzņēmuma pakalpojumi atbalsta ieguldījumu pārvaldniekus un neatkarīgus finanšu konsultantus, nodrošinot darījumu izpildi, administrēšanu un integrētus operatīvos risinājumus, kas izstrādāti, lai padarītu labklājības pārvaldības ciklu efektīvāku. Titan Wealth Holdings, kurā strādā vairāk nekā 200 darbinieku, attīstās gan organiski, gan iegādājoties aktīvu pārvaldības uzņēmumus.

IFA administrators – hibrīddarbs finanšu pakalpojumu jomā

Atbalstīsiet finanšu konsultantus klientu pārskatu sagatavošanā, vērtēšanā, saziņā ar pakalpojumu sniedzējiem un jauna biznesa apstrādē. Šis hibrīddarbs uzņēmumā Titan Wealth Planning ir saistīts ar ieguldījumu pārvaldības un pensiju plānošanas administrēšanu.

Apraksts

  • Atbalstīsiet finanšu konsultantus un konsultantus ieteikumu sniegšanā saskaņā ar FCA noteikumiem un iekšējām procedūrām
  • Palīdzēsiet konsultantiem sagatavot klientu pārskatus
  • Uzturēsiet precīzus klientu un plānu ierakstus IO sistēmā
  • Pieprasīsiet informāciju no pakalpojumu sniedzējiem, sekosiet tās saņemšanai un augšupielādēsiet to
  • Reģistrēsiet iemaksas, izmaksas un pārvedumus pakalpojumu sniedzēju darījumu vēsturē
  • Pievienosiet IO sistēmai trūkstošu polišu informāciju
  • Pārbaudīsiet fondus, vienību turējumus, cenas un plānu vērtības
  • Pārskatīsiet un atjaunināsiet paredzamos klientu ienākumus
  • Apkoposiet plānu izmaksas un maksas, tostarp komisijas maksas, ar fondiem saistītās maksas un konsultantu maksas
  • Sagatavosiet un pārskatīsiet klientu vērtējuma pārskatus, izmantojot IO veidnes
  • Veidosiet OneNote pakotnes ar klientu hartām, FE Analytics pētījumiem, pamatinformācijas dokumentiem, datu apkopošanas veidlapām un vērtējuma pārskatiem
  • Salīdzināsiet iepriekšējos un pašreizējos centralizētos ieguldījumu risinājumus
  • Sagatavosiet AST iesniegumus, aizpildot plānu kontrolsarakstus un sazinoties ar pakalpojumu sniedzējiem
  • Analizēsiet datus un sadarbosieties ar konsultantiem, lai uzturētu precīzu vērtējumu un ieņēmumu informāciju
  • Sadarbosieties ar konsultantiem un klientu atbalsta komandām, lai nodrošinātu efektīvu klientu apkalpošanu
  • Sagatavosiet korespondenci klientiem
  • Atbildēsiet uz zvaniem, kas saņemti Main Hunt Group līnijā
  • Atbildēsiet uz klientu un pakalpojumu sniedzēju jautājumiem pa tālruni un e-pastu
  • Izveidosiet un uzturēsiet labi sakārtotas klientu lietas
  • Apstrādāsiet jaunu biznesu un iesniegsiet pieteikumus
  • Koordinēsiet sadarbību ar produktu pakalpojumu sniedzējiem un sekosiet jautājumu izskatīšanai
  • Sekosiet jauniem produktiem, tehniskajai attīstībai un tiesību aktu izmaiņām
  • Ievērosiet atbilstības politiku un procedūras
  • Piedalīsieties apmācībās un profesionālās izaugsmes pasākumos
  • Veiksiet ad hoc uzdevumus saskaņā ar TCF principiem un uzņēmuma vajadzībām

Prasības

  • Vismaz 12 mēnešu pieredze IFA administrēšanā, atbalstot konsultantu
  • Iepriekšēja pieredze regulētā vidē vai finanšu pakalpojumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Spēcīgas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes
  • Metodiska un organizēta pieeja darbam
  • Pārliecība darbā ar datoru
  • Augsta precizitāte un uzmanība detaļām
  • Efektīvas problēmu risināšanas prasmes
  • Izpratne par finanšu konsultāciju procesu
  • Sadarbību veicinošs, proaktīvs un zinātkārs darba stils
  • Vēlme mācīties, attīstīties un uzņemties arī ierasto pienākumu robežas pārsniedzošus uzdevumus
  • Labs vispārējās izglītības līmenis
  • GCSE matemātikas un angļu valodas vērtējums vismaz 5 vai līdzvērtīgs
  • Spēja ievērot FCA noteikumus un uzņēmuma iekšējās procedūras
  • Apņemšanās ievērot Titan vērtības: radošumu, apņemšanos un sadarbību

Priekšrocības

  • Konkurētspējīgs atalgojums
  • Privātā veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
  • Darbinieku pensiju shēma ar darba devēja 7,5 % iemaksu un darbinieka minimālo 3 % iemaksu
  • 25 ikgadējā atvaļinājuma dienas un iespēja iegādāties vai pārdot līdz 5 dienām
  • Birojs Ziemassvētku laikā ir slēgts trīs dienas
  • Dzīvības apdrošināšana
  • Veselības izdevumu atlīdzināšanas plāns
  • Hibrīddarba modelis
  • Diskrecionāra, ar darba rezultātiem saistīta prēmija
  • Darbinieku atbalsta programma
  • Elastīgu labumu izvēle
  • Pastāvīgs atbalsts profesionālajai attīstībai un turpmākai izglītībai
  • Skaidras karjeras izaugsmes iespējas

Saistītās vakances

NVIDIA

Senior Circuit Timing Engineer, NVIDIA (Remote, California)

NVIDIA

Design NVIDIA processor circuits for hardware security, adaptive clocking, and power management. Lead timing signoff and transistor-level analysis, and apply AI/ML methods to silicon design.

Atvērt
AT&T

AT&T Business Sales Representative, Territory Accounts — Memphis

AT&T

Build AT&T’s Memphis small-business and mid-market customer base by selling fiber broadband and other communications solutions. The role combines prospecting, account development, and consultative selling to grow territory revenue.

Atvērt