Titan Wealth Holdings is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële dienstverlener die zich richt op discretionair fondsbeheer, vermogensbeheer en assetmanagement. De dienstverlening ondersteunt vermogensbeheerders en onafhankelijke financieel adviseurs met uitvoering, administratie en geïntegreerde operationele oplossingen die de volledige cyclus van vermogensbeheer efficiënter maken. Met een team van meer dan 200 medewerkers groeit Titan Wealth Holdings zowel door de overname van assetmanagementbedrijven als door organische ontwikkeling.
IFA-administrateur – Hybride functie in financiële dienstverlening
Ondersteun financieel adviseurs bij klantbeoordelingen, waarderingen, contacten met aanbieders en de verwerking van nieuwe zaken. Deze hybride functie bij Titan Wealth Planning richt zich op administratie voor vermogensbeheer en pensioenplanning.
Beschrijving
- Financieel adviseurs en consultants ondersteunen bij het geven van advies volgens FCA-regels en interne procedures
- Adviseurs helpen bij de voorbereiding van klantbeoordelingen
- Nauwkeurige klant- en plangegevens in IO bijhouden
- Informatie bij aanbieders opvragen, opvolgen en uploaden
- Bijdragen, opnames en overdrachten vastleggen aan de hand van transactieoverzichten van aanbieders
- Ontbrekende polisgegevens aan IO toevoegen
- Fondsen, participaties, koersen en planwaarderingen controleren
- Het verwachte klantinkomen beoordelen en bijwerken
- Plankosten en vergoedingen samenstellen, waaronder provisies, fondsgerelateerde kosten en adviseursvergoedingen
- Klantwaarderingsrapporten voorbereiden en controleren met IO-sjablonen
- OneNote-pakketten samenstellen met Client Charters, onderzoek van FE Analytics, KIDs, gegevensverzamelingsformulieren en waarderingsrapporten
- Eerdere en huidige gecentraliseerde beleggingsproposities vergelijken
- AST-aanvragen voorbereiden door planchecklists in te vullen en opvolging bij aanbieders uit te voeren
- Gegevens analyseren en met adviseurs samenwerken om nauwkeurige waarderings- en omzetinformatie bij te houden
- Met adviseurs en klantondersteuningsteams samenwerken om effectieve klantenservice te bieden
- Klantcorrespondentie opstellen
- Inkomende gesprekken via de Main Hunt Group beantwoorden
- Vragen van klanten en aanbieders telefonisch en per e-mail beantwoorden
- Goed georganiseerde klantdossiers aanmaken en bijhouden
- Nieuwe zaken verwerken en aanvragen indienen
- Met productaanbieders coördineren en opvolging uitvoeren
- Nieuwe producten, technische ontwikkelingen en wetswijzigingen volgen
- Compliancebeleid en -procedures naleven
- Deelnemen aan trainingen en professionele ontwikkeling
- Ad-hocwerkzaamheden uitvoeren volgens de TCF-principes en de behoeften van de organisatie
Vereisten
- Minimaal 12 maanden ervaring met IFA-administratie ter ondersteuning van een adviseur
- Ervaring in een gereguleerde omgeving of de financiële dienstverlening is wenselijk
- Sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Methodische en georganiseerde werkhouding
- Vertrouwdheid met computers
- Hoge nauwkeurigheid en oog voor detail
- Goed probleemoplossend vermogen
- Inzicht in het proces van financieel advies
- Samenwerkingsgerichte, proactieve en nieuwsgierige werkstijl
- Bereidheid om te leren, zich te ontwikkelen en vertrouwde verantwoordelijkheden te overstijgen
- Goed algemeen opleidingsniveau
- GCSE wiskunde en Engels met cijfer 5 of hoger, of gelijkwaardig
- Vermogen om FCA-regels en interne bedrijfsprocedures te volgen
- Betrokkenheid bij de waarden van Titan: creativiteit, inzet en samenwerking
Voordelen
- Competitief salaris
- Particuliere zorgverzekering na de proeftijd
- Pensioenregeling met een werkgeversbijdrage van 7,5% en een minimale werknemersbijdrage van 3%
- 25 vakantiedagen, met de mogelijkheid om maximaal 5 dagen te kopen of te verkopen
- Drie dagen kantoorsluiting rond Kerstmis
- Levensverzekering
- Gezondheidskostenregeling
- Hybride werkregeling
- Discretionaire prestatiegerelateerde bonus
- Medewerkersassistentieprogramma
- Flexibele keuze uit arbeidsvoorwaarden
- Doorlopende ondersteuning voor professionele ontwikkeling en verdere scholing
- Duidelijke mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling