Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings, ihtiyari fon yönetimi, varlık yönetimi ve portföy yönetimine odaklanan, Birleşik Krallık merkezli bir finansal hizmetler şirketidir. Şirketin hizmetleri; servet yönetimi döngüsünü daha verimli hâle getirmek amacıyla tasarlanan işlem gerçekleştirme, idari hizmetler ve entegre operasyonel çözümler aracılığıyla yatırım yöneticilerini ve bağımsız finansal danışmanları destekler. 200'den fazla çalışanı bulunan Titan Wealth Holdings, organik gelişimin yanı sıra varlık yönetimi şirketlerini satın alarak da büyümektedir.

IFA Yöneticisi – Hibrit Finansal Hizmetler Rolü

Müşteri incelemeleri, değerlemeler, sağlayıcı iletişimi ve yeni iş süreçlerinde finansal danışmanları destekleyin. Titan Wealth Planning bünyesindeki bu hibrit rol, servet yönetimi ve emeklilik planlaması idaresine odaklanır.

Açıklama

  • Finansal danışmanların ve müşteri danışmanlarının FCA kuralları ve iç prosedürlere uygun danışmanlık sunmasını desteklemek
  • Danışmanlara müşteri incelemelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak
  • IO sistemindeki müşteri ve plan kayıtlarını doğru şekilde tutmak
  • Sağlayıcılardan bilgi talep etmek, takip etmek ve yüklemek
  • Sağlayıcı işlem geçmişlerindeki katkıları, para çekme işlemlerini ve transferleri kaydetmek
  • Eksik poliçe bilgilerini IO sistemine eklemek
  • Fonları, birim varlıklarını, fiyatları ve plan değerlemelerini doğrulamak
  • Beklenen müşteri gelirlerini incelemek ve güncellemek
  • Komisyon, fon bazlı ücretler ve danışman ücretleri dâhil plan maliyetlerini ve ücretlerini derlemek
  • IO şablonlarını kullanarak müşteri değerleme raporlarını hazırlamak ve incelemek
  • Müşteri Beyannameleri, FE Analytics araştırmaları, KID'ler, veri toplama formları ve değerleme raporlarını içeren OneNote dosyalarını oluşturmak
  • Önceki ve güncel merkezi yatırım önerilerini karşılaştırmak
  • Plan kontrol listelerini tamamlayarak ve sağlayıcılarla takip yaparak AST başvurularını hazırlamak
  • Doğru değerleme ve gelir bilgilerini korumak için verileri analiz etmek ve danışmanlarla çalışmak
  • Etkili müşteri hizmeti sunmak için danışmanlar ve müşteri destek ekipleriyle çalışmak
  • Müşteri yazışmaları hazırlamak
  • Ana Çağrı Grubu üzerinden gelen aramaları yanıtlamak
  • Müşteri ve sağlayıcı taleplerine telefon ve e-posta yoluyla yanıt vermek
  • Düzenli müşteri dosyaları oluşturmak ve sürdürmek
  • Yeni işleri işleme almak ve başvuruları sunmak
  • Ürün sağlayıcılarıyla koordinasyon sağlamak ve takip etmek
  • Yeni ürünleri, teknik gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini izlemek
  • Uyum politika ve prosedürlerine uymak
  • Eğitim ve mesleki gelişime katılmak
  • TCF ilkeleri ve iş ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde verilen görevleri tamamlamak

Gereksinimler

  • Bir danışmanı destekleyen IFA idaresinde en az 12 aylık deneyim
  • Düzenlemeye tabi bir ortamda veya finansal hizmetler sektöründe önceki deneyim tercih sebebidir
  • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri
  • İşe sistematik ve düzenli yaklaşım
  • Bilgisayar kullanma konusunda özgüven
  • Yüksek doğruluk ve ayrıntılara dikkat
  • Etkili problem çözme becerisi
  • Finansal danışmanlık sürecini anlama
  • İş birliğine açık, proaktif ve meraklı çalışma tarzı
  • Öğrenmeye, gelişmeye ve alışılmış sorumlulukların ötesine geçmeye istekli olmak
  • İyi düzeyde genel eğitim
  • 5 veya üzeri GCSE Matematik ve İngilizce notu ya da dengi
  • FCA düzenlemelerine ve şirket içi prosedürlere uyabilme
  • Titan'ın Yaratıcılık, Bağlılık ve İş Birliği değerlerine bağlılık

Yan Haklar

  • Rekabetçi maaş
  • Deneme süresinden sonra özel sağlık sigortası
  • İşverenin yüzde 7,5 katkısı ve çalışanın en az yüzde 3 katkısıyla çalışan emeklilik planı
  • Yılda 25 gün izin; 5 güne kadar izin satın alma veya satma seçeneği
  • Noel döneminde ofisin üç gün kapalı olması
  • Hayat sigortası
  • Sağlık nakit planı
  • Hibrit çalışma düzeni
  • İhtiyari performansa bağlı bonus
  • Çalışan Destek Programı
  • Esnek yan hak seçimi
  • Mesleki gelişim ve ileri öğrenim için sürekli destek
  • Kariyer ilerlemesi için belirlenmiş fırsatlar

İlgili İş İlanları

Ingersoll Rand

Ingersoll Rand’da İç Satış Temsilcisi, Zoeterwoude (Hibrit)

Ingersoll Rand

Ingersoll Rand’ın basınçlı hava çözümleri için müşteri ilişkilerini, teklifleri, siparişleri ve CRM süreçlerini destekleyin. Satış ve müşteri ihtiyaçlarını yönetmek için Müşteri Yöneticileri ve şirket içi ekiplerle birlikte çalışın.

Aç
voize

Bakım Uzmanı, EHR Danışmanlığı (Vivendi ve MediFox DAN)

voize

Bakım kuruluşlarına, voize’ın yapay zekâ destekli dokümantasyon platformu için Vivendi ve MediFox yapılandırmasında danışmanlık verin. Kurulumları ve canlıya geçişleri destekleyin; bakım sistemlerinin ölçeklenebilir biçimde kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirin.

Aç