Titan Wealth Holdings je britská společnost poskytující finanční služby se zaměřením na diskreční správu fondů, správu majetku a správu aktiv. Její služby podporují investiční manažery a nezávislé finanční poradce prostřednictvím provádění obchodů, administrativy a integrovaných provozních řešení navržených tak, aby zefektivnila celý cyklus správy majetku. Společnost Titan Wealth Holdings zaměstnává více než 200 lidí a rozvíjí se také akvizicemi firem pro správu aktiv vedle organického růstu.
Administrátor finančního plánování — hybridní práce ve finančních službách
Podpora finančních poradců při kontrolách klientů, oceňování, komunikaci s poskytovateli a zpracování nových obchodů. Hybridní pozice ve společnosti Titan Wealth Planning zaměřená na administrativu správy majetku a penzijního plánování.
Popis
- Podporovat finanční poradce a konzultanty při poskytování poradenství v souladu s pravidly FCA a interními postupy
- Pomáhat poradcům s přípravou kontrol klientů
- Udržovat přesné záznamy o klientech a plánech v IO
- Vyžadovat, sledovat a nahrávat informace od poskytovatelů
- Zaznamenávat příspěvky, výběry a převody z historie transakcí poskytovatelů
- Doplňovat chybějící údaje o pojistkách do IO
- Ověřovat fondy, počet jednotek, ceny a ocenění plánů
- Kontrolovat a aktualizovat očekávaný příjem klienta
- Sestavovat náklady a poplatky plánů včetně provizí, fondových poplatků a poplatků poradce
- Připravovat a kontrolovat zprávy o ocenění klientů pomocí šablon IO
- Sestavovat balíčky OneNote s klientskými chartami, průzkumy FE Analytics, klíčovými informačními dokumenty, formuláři pro sběr údajů a zprávami o ocenění
- Porovnávat předchozí a současné centralizované investiční nabídky
- Připravovat podání AST vyplňováním kontrolních seznamů plánů a následnou komunikací s poskytovateli
- Analyzovat data a spolupracovat s poradci na udržování přesných informací o oceněních a příjmech
- Spolupracovat s poradci a týmy zákaznické podpory na poskytování efektivních služeb
- Připravovat návrhy korespondence pro klienty
- Odpovídat na hovory přijaté prostřednictvím hlavní telefonní skupiny Hunt Group
- Odpovídat na dotazy klientů a poskytovatelů telefonicky a e-mailem
- Vytvářet a udržovat přehledně uspořádané klientské soubory
- Zpracovávat nové obchody a podávat žádosti
- Koordinovat komunikaci s poskytovateli produktů a sledovat její průběh
- Sledovat nové produkty, technický vývoj a legislativní změny
- Dodržovat zásady a postupy compliance
- Účastnit se školení a profesního rozvoje
- Plnit jednorázové úkoly v souladu s principy TCF a potřebami firmy
Požadavky
- Nejméně 12 měsíců zkušeností s administrativou IFA při podpoře poradce
- Předchozí zkušenost v regulovaném prostředí nebo ve finančních službách je výhodou
- Silné písemné a ústní komunikační dovednosti
- Systematický a organizovaný přístup k práci
- Jistota při používání počítače
- Vysoká přesnost a smysl pro detail
- Efektivní schopnost řešit problémy
- Porozumění procesu finančního poradenství
- Kooperativní, proaktivní a zvídavý pracovní styl
- Ochota učit se, rozvíjet se a překračovat rámec známých povinností
- Dobrý všeobecný vzdělanostní základ
- Matematika a angličtina v rámci GCSE s hodnocením 5 nebo vyšším či rovnocenná kvalifikace
- Schopnost dodržovat předpisy FCA a interní firemní postupy
- Ztotožnění s hodnotami společnosti Titan: kreativita, angažovanost a spolupráce
Benefity
- Konkurenceschopný plat
- Soukromé zdravotní pojištění po skončení zkušební doby
- Zaměstnanecký penzijní program s příspěvkem zaměstnavatele 7,5 % a minimálním příspěvkem zaměstnance 3 %
- 25 dní dovolené ročně s možností zakoupit nebo prodat až 5 dní
- Třídenní uzavření kanceláře během Vánoc
- Životní pojištění
- Příspěvek na zdravotní péči
- Hybridní způsob práce
- Diskreční bonus podle pracovního výkonu
- Program pomoci zaměstnancům
- Flexibilní výběr benefitů
- Průběžná podpora profesního rozvoje a dalšího vzdělávání
- Jasně definované možnosti kariérního růstu