Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
A Titan Wealth Holdings egy Egyesült Királyságban működő pénzügyi szolgáltató vállalat, amely diszkrecionális alapkezelésre, vagyonkezelésre és eszközkezelésre összpontosít. Szolgáltatásai végrehajtási, adminisztrációs és integrált operatív megoldásokkal támogatják a befektetési alapkezelőket és a független pénzügyi tanácsadókat, hogy hatékonyabbá tegyék a vagyonkezelési folyamatot. A több mint 200 munkatársat foglalkoztató Titan Wealth Holdings organikus fejlődés mellett eszközkezelő vállalatok felvásárlásával is bővül.

IFA-adminisztrátor – hibrid pénzügyi szolgáltatási munkakör

Pénzügyi tanácsadók támogatása ügyfélfelülvizsgálatokban, értékelésekben, szolgáltatói kapcsolattartásban és új üzleti ügyek feldolgozásában. A Titan Wealth Planning hibrid munkaköre a vagyonkezelési és nyugdíjtervezési adminisztrációra összpontosít.

Leírás

  • A pénzügyi tanácsadók és konzultánsok támogatása az FCA-szabályoknak és a belső eljárásoknak megfelelő tanácsadásban
  • A tanácsadók segítése az ügyfélfelülvizsgálatok előkészítésében
  • Az ügyfél- és tervnyilvántartások pontos vezetése az IO rendszerben
  • Információk kérése, nyomon követése és feltöltése a szolgáltatóktól
  • A befizetések, kifizetések és átutalások rögzítése a szolgáltatói tranzakciós előzményekből
  • A hiányzó kötvényadatok hozzáadása az IO rendszerhez
  • A pénzeszközök, egységtulajdonok, árak és tervértékelések ellenőrzése
  • A várható ügyféljövedelem felülvizsgálata és frissítése
  • A tervköltségek és díjak összeállítása, beleértve a jutalékokat, alapalapú és tanácsadói díjakat
  • Ügyfélértékelési jelentések készítése és felülvizsgálata IO-sablonok használatával
  • OneNote-csomagok összeállítása Ügyfélkartákkal, FE Analytics-kutatásokkal, KID-ekkel, adatfelvételi űrlapokkal és értékelési jelentésekkel
  • A korábbi és jelenlegi központosított befektetési ajánlatok összehasonlítása
  • AST-benyújtások előkészítése a tervellenőrző listák kitöltésével és a szolgáltatók megkeresésével
  • Az adatok elemzése és együttműködés a tanácsadókkal a pontos értékelési és bevételi információk fenntartásáért
  • Együttműködés a tanácsadókkal és az ügyféltámogató csapatokkal a hatékony ügyfélszolgálat érdekében
  • Ügyféllevelezések megfogalmazása
  • A Main Hunt Groupon keresztül érkező hívások megválaszolása
  • Az ügyfelek és szolgáltatók telefonos és e-mailes megkereséseinek megválaszolása
  • Jól rendszerezett ügyfélfájlok létrehozása és karbantartása
  • Új üzleti ügyek feldolgozása és kérelmek benyújtása
  • Kapcsolattartás a termékszolgáltatókkal és az ügyek nyomon követése
  • Az új termékek, technikai fejlesztések és jogszabályi változások figyelemmel kísérése
  • A megfelelési szabályzatok és eljárások betartása
  • Részvétel képzéseken és szakmai fejlődésben
  • Eseti feladatok elvégzése a TCF-elvekkel és az üzleti igényekkel összhangban

Követelmények

  • Legalább 12 hónap IFA-adminisztrációs tapasztalat tanácsadó támogatásában
  • Szabályozott környezetben vagy pénzügyi szolgáltatási területen szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent
  • Erős írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
  • Módszeres, szervezett munkavégzés
  • Magabiztos számítógéphasználat
  • Nagyfokú pontosság és a részletekre való odafigyelés
  • Hatékony problémamegoldó képesség
  • A pénzügyi tanácsadási folyamat megértése
  • Együttműködő, proaktív és kíváncsi munkastílus
  • Tanulási, fejlődési és a megszokott feladatkörön túllépési hajlandóság
  • Jó általános képzettségi szint
  • Legalább 5-ös GCSE matematika- és angoleredmény vagy azzal egyenértékű képesítés
  • Az FCA-előírások és a vállalati belső eljárások követésének képessége
  • Elkötelezettség a Titan Kreativitás, Elkötelezettség és Együttműködés értékei iránt

Juttatások

  • Versenyképes fizetés
  • Magán-egészségbiztosítás a próbaidő után
  • Munkáltatói 7,5%-os és legalább 3%-os munkavállalói hozzájárulással működő munkavállalói nyugdíjrendszer
  • Évi 25 nap szabadság, legfeljebb 5 nap megvásárlásának vagy értékesítésének lehetőségével
  • Háromnapos irodai zárva tartás karácsonykor
  • Életbiztosítás
  • Egészségpénztári rendszer
  • Hibrid munkavégzés
  • Diszkrecionális, teljesítményhez kötött bónusz
  • Munkavállalói támogató program
  • Rugalmas juttatási lehetőségek
  • Folyamatos támogatás a szakmai fejlődéshez és további tanuláshoz
  • Meghatározott karrier-előrelépési lehetőségek

Kapcsolódó állások

Whitman-Walker

Kétnyelvű HIV-ellátási koordinátor – Whitman-Walker, Washington, DC

Whitman-Walker
201 – 500 Alkalmazottak
EgészségügyNonprofit

Támogassa a HIV-vel élők ellátásba való bekapcsolódását, gyógyszerszedési együttműködését és továbbirányítását a washingtoni Whitman-Walker szervezetnél. Hangolja össze a betegek támogatását a klinikai csapatok és a közösségi szolgáltatások között.

Megnyitás
nbn® Australia

Vezető hírszerzési fordító

nbn® Australia
1001 – 5000 Alkalmazottak
Távközlés

Az ausztrál országos üvegszálas infrastruktúra-szolgáltatónál, az nbn-nél összetett üzleti és adatproblémákat alakíthat át világos felismerésekké, irányítópultokká és teljesítménykeretrendszerekké. Üzleti és műszaki csapatokkal együttműködve erősítheti a felismerésekre épülő döntéshozatalt.

Megnyitás
ScaleupXQ

Svéd egészségügyi SaaS értékesítési vezető

ScaleupXQ
11 – 50 Alkalmazottak
MarketingSaaSTanácsadás

Vezesse az ExorLive mozgás- és rehabilitációs platformjának B2B- és közszektorbeli értékesítését svéd régiók, kórházak, klinikák és magánellátói láncok számára. Irányítsa a komplex értékesítési folyamatokat az első kapcsolatfelvételtől a szerződés aláírásáig.

Megnyitás
Computershare UK

Vezető vállalati bizalmi szolgáltatások értékesítési képviselője

Computershare UK
1001 – 5000 Alkalmazottak
LogisztikaMarketingTanácsadás

Építsen kapcsolatokat kibocsátókkal, ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal és ajánló partnerekkel az Egyesült Államok tőkepiaci régiójában, és növelje a Computershare vállalati bizalmi szolgáltatásokkal foglalkozó üzletágát. A munkakör az adósságügyletekhez kapcsolódó vagyonkezelői és letéti szolgáltatásokra összpontosít.

Megnyitás
BD

Orvostechnikai értékesítési képviselő, emlő- és plasztikai sebészet

BD

Építsen sebészi kapcsolatokat és bővítse a klinikai alkalmazást, hogy növelje a BD GalaFLEX emlősebészeti üzletágát Dél-Németországban. Fejlessze a stratégiai ügyfélkapcsolatokat, erősítse a területi értékesítést és támogassa a fenntartható növekedést.

Megnyitás
3M

Autóipari területi értékesítési képviselő, Magyarország

3M

Az ügyfélkapcsolatok fejlesztésével, a terület megtervezésével és a portfólió értékesítésével növelje a 3M autóipari üzletágát Magyarországon. A szerepkörben a keresztértékesítés és az ügyfélismeretek szorosan együtt járnak a műszaki csapatokkal és az autóipari ellátási lánc szereplőivel folytatott együttműködéssel.

Megnyitás