Titan Wealth Holdings je finančná spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá sa zameriava na diskrečnú správu fondov, správu majetku a asset management. Jej služby podporujú investičných manažérov a nezávislých finančných poradcov prostredníctvom realizácie obchodov, administratívy a integrovaných prevádzkových riešení navrhnutých na zefektívnenie celého cyklu správy majetku. Titan Wealth Holdings má viac ako 200 zamestnancov a rastie aj akvizíciami spoločností pôsobiacich v oblasti správy aktív popri organickom rozvoji.
Administrátor IFA – hybridná pozícia vo finančných službách
Podpora finančných poradcov pri kontrolách klientov, oceňovaní, komunikácii s poskytovateľmi a spracovaní nových obchodov. Táto hybridná pozícia v spoločnosti Titan Wealth Planning sa zameriava na správu majetku a dôchodkové plánovanie.
Popis
- Podpora finančných poradcov a konzultantov pri poskytovaní poradenstva v súlade s pravidlami FCA a internými postupmi
- Pomoc poradcom s prípravou kontrol klientov
- Udržiavanie presných záznamov o klientoch a plánoch v systéme IO
- Vyžiadanie, následné preverenie a nahrávanie informácií od poskytovateľov
- Zaznamenávanie príspevkov, výberov a prevodov z histórie transakcií poskytovateľov
- Doplnenie chýbajúcich údajov o poistných zmluvách do systému IO
- Overovanie fondov, počtu podielových jednotiek, cien a ocenení plánov
- Kontrola a aktualizácia očakávaného príjmu klientov
- Zostavovanie nákladov a poplatkov plánov vrátane provízií, poplatkov založených na fondoch a poplatkov poradcu
- Príprava a kontrola výkazov ocenenia klientov pomocou šablón IO
- Zostavovanie balíkov OneNote s klientskymi chartami, prieskumom FE Analytics, dokumentmi KID, formulármi na zber údajov a výkazmi ocenenia
- Porovnávanie predchádzajúcich a súčasných centralizovaných investičných riešení
- Príprava podaní AST vyplnením kontrolných zoznamov plánov a následným kontaktovaním poskytovateľov
- Analýza údajov a spolupráca s poradcami na udržiavaní presných informácií o oceneniach a výnosoch
- Spolupráca s poradcami a tímami klientskej podpory pri poskytovaní efektívnych služieb zákazníkom
- Príprava návrhov korešpondencie s klientmi
- Prijímanie hovorov prichádzajúcich cez hlavnú skupinu Hunt Group
- Odpovedanie na otázky klientov a poskytovateľov telefonicky a e-mailom
- Vytváranie a udržiavanie prehľadne usporiadaných klientskych spisov
- Spracovanie nových obchodov a podávanie žiadostí
- Koordinácia s poskytovateľmi produktov a následné preverovanie
- Sledovanie nových produktov, technického vývoja a legislatívnych zmien
- Dodržiavanie zásad a postupov súladu s predpismi
- Účasť na školeniach a profesijnom rozvoji
- Plnenie ad hoc úloh v súlade so zásadami TCF a potrebami spoločnosti
Požiadavky
- Aspoň 12 mesiacov skúseností s administratívou IFA pri podpore poradcu
- Predchádzajúce skúsenosti v regulovanom prostredí alebo vo finančných službách sú vítané
- Výborné písomné a ústne komunikačné schopnosti
- Systematický a organizovaný prístup k práci
- Sebavedomé používanie počítača
- Vysoká presnosť a dôslednosť
- Efektívna schopnosť riešiť problémy
- Pochopenie procesu finančného poradenstva
- Spolupracujúci, proaktívny a zvedavý pracovný štýl
- Ochota učiť sa, rozvíjať a prekračovať rámec známych zodpovedností
- Dobrá všeobecná úroveň vzdelania
- Matematika a angličtina na úrovni GCSE s hodnotením 5 alebo vyšším, prípadne ekvivalent
- Schopnosť dodržiavať nariadenia FCA a interné firemné postupy
- Stotožnenie sa s hodnotami spoločnosti Titan: kreativita, angažovanosť a spolupráca
Benefity
- Konkurencieschopné platové ohodnotenie
- Súkromné zdravotné poistenie po skúšobnej dobe
- Zamestnanecký dôchodkový program s príspevkom zamestnávateľa vo výške 7,5 % a minimálnym príspevkom zamestnanca vo výške 3 %
- 25 dní dovolenky ročne s možnosťou kúpiť alebo predať až 5 dní
- Trojdenné zatvorenie kancelárie počas Vianoc
- Životné poistenie
- Zdravotný peňažný program
- Hybridný spôsob práce
- Diskrečný bonus viazaný na pracovný výkon
- Program pomoci zamestnancom
- Výber flexibilných benefitov
- Priebežná podpora profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania
- Jasne definované možnosti kariérneho postupu