Titan Wealth Holdings 是一家总部位于英国的金融服务公司，专注于全权委托基金管理、财富管理和资产管理。公司通过执行、行政管理以及旨在提升财富管理周期效率的一体化运营解决方案，为投资经理和独立财务顾问提供支持。Titan Wealth Holdings 拥有一支超过 200 名员工的团队，并在有机发展的同时，通过收购资产管理公司实现业务增长。
IFA 行政专员——混合办公金融服务职位
协助财务顾问完成客户评估、估值、与产品提供商沟通及新业务处理。该职位由 Titan Wealth Planning 提供，采用混合办公模式，重点支持财富管理和退休规划行政工作。
描述
- 协助财务顾问和咨询顾问按照 FCA 规定及内部流程提供咨询服务
- 协助顾问准备客户评估
- 在 IO 中维护准确的客户和计划记录
- 向产品提供商索取、跟进并上传相关信息
- 根据产品提供商的交易记录记录缴款、提款和转账
- 将缺失的保单详情添加到 IO
- 核实基金、单位持有量、价格和计划估值
- 审查并更新预期客户收入
- 汇总计划成本和费用，包括佣金、基金相关费用及顾问费用
- 使用 IO 模板准备和审查客户估值报告
- 整理 OneNote 文件包，包括客户章程、FE Analytics 研究资料、KID、数据采集表和估值报告
- 比较之前和当前的集中式投资方案
- 完成计划检查清单并跟进产品提供商，准备 AST 申报
- 分析数据，并与顾问合作维护准确的估值和收入信息
- 与顾问及客户支持团队合作，提供高效的客户服务
- 起草客户信函
- 接听通过 Main Hunt Group 转入的电话
- 通过电话和电子邮件回复客户及产品提供商的咨询
- 创建并维护整理有序的客户档案
- 处理新业务并提交申请
- 与产品提供商协调并进行跟进
- 关注新产品、技术发展和法律法规变化
- 遵守合规政策和流程
- 参加培训和职业发展活动
- 根据 TCF 原则和业务需求完成临时任务
任职要求
- 至少 12 个月协助顾问开展 IFA 行政工作的经验
- 具有受监管行业或金融服务环境的工作经验者优先
- 具备出色的书面和口头沟通能力
- 工作方式有条理且组织能力强
- 熟练使用计算机
- 准确度高且注重细节
- 具备有效的问题解决能力
- 了解财务咨询流程
- 具备协作、积极主动且富有求知欲的工作方式
- 愿意学习、发展并承担熟悉职责之外的工作
- 具备良好的综合教育水平
- GCSE 数学和英语成绩达到 5 级或以上，或具备同等水平
- 能够遵守 FCA 规定和公司内部流程
- 认同 Titan 的创造力、承诺与协作价值观
福利待遇
- 具有竞争力的薪资
- 通过试用期后享有私人医疗保险
- 员工养老金计划：雇主缴纳 7.5%，员工最低缴纳 3%
- 每年 25 天带薪休假，可选择购买或出售最多 5 天假期
- 圣诞节期间办公室关闭三天
- 人寿保险
- 健康现金福利计划
- 混合办公安排
- 酌情发放的绩效奖金
- 员工援助计划
- 灵活福利选择
- 持续支持职业发展和继续学习
- 明确的职业晋升机会