Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings to brytyjska firma świadcząca usługi finansowe, koncentrująca się na uznaniowym zarządzaniu funduszami, zarządzaniu majątkiem oraz zarządzaniu aktywami. Jej usługi wspierają zarządzających inwestycjami i niezależnych doradców finansowych poprzez realizację transakcji, administrację oraz zintegrowane rozwiązania operacyjne, które mają usprawniać cały cykl zarządzania majątkiem. Firma zatrudnia ponad 200 osób i rozwija się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia firm zarządzających aktywami.

Administrator planowania finansowego — hybrydowa praca w usługach finansowych

Wsparcie doradców finansowych w przeglądach klientów, wycenach, kontaktach z dostawcami i obsłudze nowych spraw. Hybrydowe stanowisko w Titan Wealth Planning skoncentrowane na administracji zarządzania majątkiem i planowania emerytalnego.

Opis

  • Wspieranie doradców finansowych i konsultantów w udzielaniu porad zgodnie z zasadami FCA i procedurami wewnętrznymi
  • Pomaganie doradcom w przygotowywaniu przeglądów klientów
  • Prowadzenie dokładnych danych klientów i planów w IO
  • Pozyskiwanie, monitorowanie i przesyłanie informacji od dostawców
  • Rejestrowanie wpłat, wypłat i transferów na podstawie historii transakcji dostawców
  • Uzupełnianie brakujących danych polis w IO
  • Weryfikowanie funduszy, liczby jednostek, cen i wycen planów
  • Przeglądanie i aktualizowanie przewidywanych dochodów klientów
  • Sporządzanie zestawień kosztów i opłat planów, w tym prowizji, opłat funduszowych i opłat doradcy
  • Przygotowywanie i weryfikowanie raportów wycen klientów z użyciem szablonów IO
  • Tworzenie pakietów OneNote zawierających karty klientów, analizy FE Analytics, kluczowe dokumenty informacyjne, formularze gromadzenia danych i raporty wycen
  • Porównywanie wcześniejszych i bieżących scentralizowanych ofert inwestycyjnych
  • Przygotowywanie zgłoszeń AST poprzez wypełnianie list kontrolnych planów i kontaktowanie się z dostawcami
  • Analizowanie danych i współpraca z doradcami w celu utrzymywania dokładnych informacji o wycenach i przychodach
  • Współpraca z doradcami i zespołami wsparcia klientów w celu zapewnienia skutecznej obsługi
  • Przygotowywanie projektów korespondencji z klientami
  • Odbieranie połączeń kierowanych przez główną grupę telefoniczną Hunt Group
  • Odpowiadanie na zapytania klientów i dostawców telefonicznie oraz mailowo
  • Tworzenie i prowadzenie uporządkowanych akt klientów
  • Obsługa nowych spraw i składanie wniosków
  • Koordynowanie kontaktów z dostawcami produktów i monitorowanie realizacji ustaleń
  • Śledzenie nowych produktów, rozwoju technicznego i zmian legislacyjnych
  • Przestrzeganie zasad i procedur compliance
  • Udział w szkoleniach i rozwoju zawodowym
  • Wykonywanie zadań doraźnych zgodnie z zasadami TCF i potrzebami firmy

Wymagania

  • Co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w administracji IFA przy wsparciu doradcy
  • Wcześniejsze doświadczenie w regulowanym środowisku lub sektorze usług finansowych będzie dodatkowym atutem
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
  • Metodyczne i zorganizowane podejście do pracy
  • Swobodne posługiwanie się komputerem
  • Wysoka dokładność i dbałość o szczegóły
  • Skuteczne umiejętności rozwiązywania problemów
  • Znajomość procesu doradztwa finansowego
  • Współpracujący, proaktywny i ciekawy świata styl pracy
  • Gotowość do nauki, rozwoju i wychodzenia poza znane obowiązki
  • Dobry ogólny poziom wykształcenia
  • Matematyka i język angielski na egzaminie GCSE z oceną co najmniej 5 lub kwalifikacja równoważna
  • Umiejętność przestrzegania regulacji FCA i wewnętrznych procedur firmy
  • Zaangażowanie w wartości Titan: kreatywność, zaangażowanie i współpraca

Benefity

  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Prywatne ubezpieczenie medyczne po okresie próbnym
  • Pracowniczy program emerytalny z wkładem pracodawcy w wysokości 7,5% i minimalnym wkładem pracownika 3%
  • 25 dni urlopu rocznie z możliwością kupna lub sprzedaży do 5 dni
  • Trzydniowe zamknięcie biura w okresie świątecznym
  • Ubezpieczenie na życie
  • Pakiet gotówkowy na opiekę zdrowotną
  • Hybrydowy model pracy
  • Uznaniowy bonus zależny od wyników
  • Program wsparcia pracowników
  • Elastyczny wybór świadczeń
  • Stałe wsparcie rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia
  • Określone możliwości rozwoju kariery