
Titan Wealth Holdings to brytyjska firma świadcząca usługi finansowe, koncentrująca się na uznaniowym zarządzaniu funduszami, zarządzaniu majątkiem oraz zarządzaniu aktywami. Jej usługi wspierają zarządzających inwestycjami i niezależnych doradców finansowych poprzez realizację transakcji, administrację oraz zintegrowane rozwiązania operacyjne, które mają usprawniać cały cykl zarządzania majątkiem. Firma zatrudnia ponad 200 osób i rozwija się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia firm zarządzających aktywami.
Administrator planowania finansowego — hybrydowa praca w usługach finansowych
Wsparcie doradców finansowych w przeglądach klientów, wycenach, kontaktach z dostawcami i obsłudze nowych spraw. Hybrydowe stanowisko w Titan Wealth Planning skoncentrowane na administracji zarządzania majątkiem i planowania emerytalnego.
Opis
- Wspieranie doradców finansowych i konsultantów w udzielaniu porad zgodnie z zasadami FCA i procedurami wewnętrznymi
- Pomaganie doradcom w przygotowywaniu przeglądów klientów
- Prowadzenie dokładnych danych klientów i planów w IO
- Pozyskiwanie, monitorowanie i przesyłanie informacji od dostawców
- Rejestrowanie wpłat, wypłat i transferów na podstawie historii transakcji dostawców
- Uzupełnianie brakujących danych polis w IO
- Weryfikowanie funduszy, liczby jednostek, cen i wycen planów
- Przeglądanie i aktualizowanie przewidywanych dochodów klientów
- Sporządzanie zestawień kosztów i opłat planów, w tym prowizji, opłat funduszowych i opłat doradcy
- Przygotowywanie i weryfikowanie raportów wycen klientów z użyciem szablonów IO
- Tworzenie pakietów OneNote zawierających karty klientów, analizy FE Analytics, kluczowe dokumenty informacyjne, formularze gromadzenia danych i raporty wycen
- Porównywanie wcześniejszych i bieżących scentralizowanych ofert inwestycyjnych
- Przygotowywanie zgłoszeń AST poprzez wypełnianie list kontrolnych planów i kontaktowanie się z dostawcami
- Analizowanie danych i współpraca z doradcami w celu utrzymywania dokładnych informacji o wycenach i przychodach
- Współpraca z doradcami i zespołami wsparcia klientów w celu zapewnienia skutecznej obsługi
- Przygotowywanie projektów korespondencji z klientami
- Odbieranie połączeń kierowanych przez główną grupę telefoniczną Hunt Group
- Odpowiadanie na zapytania klientów i dostawców telefonicznie oraz mailowo
- Tworzenie i prowadzenie uporządkowanych akt klientów
- Obsługa nowych spraw i składanie wniosków
- Koordynowanie kontaktów z dostawcami produktów i monitorowanie realizacji ustaleń
- Śledzenie nowych produktów, rozwoju technicznego i zmian legislacyjnych
- Przestrzeganie zasad i procedur compliance
- Udział w szkoleniach i rozwoju zawodowym
- Wykonywanie zadań doraźnych zgodnie z zasadami TCF i potrzebami firmy
Wymagania
- Co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w administracji IFA przy wsparciu doradcy
- Wcześniejsze doświadczenie w regulowanym środowisku lub sektorze usług finansowych będzie dodatkowym atutem
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
- Metodyczne i zorganizowane podejście do pracy
- Swobodne posługiwanie się komputerem
- Wysoka dokładność i dbałość o szczegóły
- Skuteczne umiejętności rozwiązywania problemów
- Znajomość procesu doradztwa finansowego
- Współpracujący, proaktywny i ciekawy świata styl pracy
- Gotowość do nauki, rozwoju i wychodzenia poza znane obowiązki
- Dobry ogólny poziom wykształcenia
- Matematyka i język angielski na egzaminie GCSE z oceną co najmniej 5 lub kwalifikacja równoważna
- Umiejętność przestrzegania regulacji FCA i wewnętrznych procedur firmy
- Zaangażowanie w wartości Titan: kreatywność, zaangażowanie i współpraca
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Prywatne ubezpieczenie medyczne po okresie próbnym
- Pracowniczy program emerytalny z wkładem pracodawcy w wysokości 7,5% i minimalnym wkładem pracownika 3%
- 25 dni urlopu rocznie z możliwością kupna lub sprzedaży do 5 dni
- Trzydniowe zamknięcie biura w okresie świątecznym
- Ubezpieczenie na życie
- Pakiet gotówkowy na opiekę zdrowotną
- Hybrydowy model pracy
- Uznaniowy bonus zależny od wyników
- Program wsparcia pracowników
- Elastyczny wybór świadczeń
- Stałe wsparcie rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia
- Określone możliwości rozwoju kariery