Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
„Titan Wealth Holdings“ yra Jungtinėje Karalystėje veikianti finansinių paslaugų įmonė, daugiausia dėmesio skirianti individualiam fondų valdymui, turto valdymui ir investicijų valdymui. Jos paslaugos padeda investicijų valdytojams ir nepriklausomiems finansų konsultantams, teikdamos sandorių vykdymo, administravimo ir integruotus veiklos sprendimus, skirtus turto valdymo ciklo efektyvumui didinti. Daugiau nei 200 darbuotojų turinti „Titan Wealth Holdings“ auga tiek organiškai, tiek įsigydama turto valdymo įmones.

IFA administratorius – hibridinis darbas finansinių paslaugų srityje

Padėsite finansų konsultantams rengti klientų peržiūras, atlikti vertinimus, palaikyti ryšius su paslaugų teikėjais ir tvarkyti naują verslą. Šis hibridinis darbas įmonėje „Titan Wealth Planning“ orientuotas į turto valdymo ir pensijų planavimo administravimą.

Aprašymas

  • Padėsite finansų konsultantams ir konsultantams teikti rekomendacijas pagal FCA taisykles ir vidaus procedūras
  • Padėsite konsultantams pasirengti klientų peržiūroms
  • IO sistemoje tvarkysite tikslius klientų ir planų įrašus
  • Prašysite paslaugų teikėjų informacijos, stebėsite jos gavimą ir įkelsite ją į sistemą
  • Teikėjų operacijų istorijose registruosite įmokas, išėmimus ir pervedimus
  • Į IO sistemą įtrauksite trūkstamą polisų informaciją
  • Tik­rinsite fondus, vienetų likučius, kainas ir planų vertes
  • Peržiūrėsite ir atnaujinsite numatomas klientų pajamas
  • Skaičiuosite planų išlaidas ir mokesčius, įskaitant komisinius, su fondais susijusius ir konsultantų mokesčius
  • Naudodami IO šablonus rengsite ir peržiūrėsite klientų vertinimo ataskaitas
  • Rengsite „OneNote“ rinkinius su klientų chartijomis, FE Analytics tyrimais, pagrindinės informacijos dokumentais, duomenų rinkimo formomis ir vertinimo ataskaitomis
  • Lyginsite ankstesnius ir dabartinius centralizuotus investavimo sprendimus
  • Rengsite AST pateikimus, pildydami planų kontrolinius sąrašus ir susisiekdami su paslaugų teikėjais
  • Analizuosite duomenis ir dirbsite su konsultantais, kad būtų tiksliai tvarkomi vertinimo ir pajamų duomenys
  • Dirbsite su konsultantais ir klientų aptarnavimo komandomis, kad užtikrintumėte veiksmingą klientų aptarnavimą
  • Rengsite korespondenciją klientams
  • Atsiliepsite į skambučius, gaunamus per „Main Hunt Group“
  • Atsakysite į klientų ir paslaugų teikėjų užklausas telefonu ir el. paštu
  • Kursite ir tvarkysite gerai organizuotas klientų bylas
  • Tvarkysite naują verslą ir teiksite paraiškas
  • Koordinuosite veiksmus su produktų teikėjais ir stebėsite jų eigą
  • Stebėsite naujus produktus, technikos pokyčius ir teisės aktų pakeitimus
  • Laikysitės atitikties politikos ir procedūrų
  • Dalyvausite mokymuose ir profesinio tobulėjimo veiklose
  • Atliksite ad hoc užduotis pagal TCF principus ir verslo poreikius

Reikalavimai

  • Ne mažiau kaip 12 mėnesių IFA administravimo patirties teikiant pagalbą konsultantui
  • Ankstesnė patirtis reguliuojamoje aplinkoje arba finansinių paslaugų srityje būtų privalumas
  • Puikūs rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai
  • Metodiškas ir organizuotas požiūris į darbą
  • Pasitikėjimas naudojantis kompiuteriu
  • Didelis tikslumas ir dėmesys detalėms
  • Veiksmingi problemų sprendimo gebėjimai
  • Finansinių konsultacijų proceso supratimas
  • Bendradarbiaujantis, iniciatyvus ir smalsus darbo stilius
  • Noras mokytis, tobulėti ir imtis ne tik įprastų pareigų
  • Geras bendras išsilavinimas
  • GCSE matematikos ir anglų kalbos įvertinimas – ne mažesnis kaip 5 arba lygiavertis
  • Gebėjimas laikytis FCA taisyklių ir įmonės vidaus procedūrų
  • Įsipareigojimas laikytis „Titan“ vertybių: kūrybiškumo, įsipareigojimo ir bendradarbiavimo

Privalumai

  • Konkurencingas atlygis
  • Privatus sveikatos draudimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui
  • Darbuotojų pensijų schema, pagal kurią darbdavys moka 7,5 %, o darbuotojas – ne mažiau kaip 3 %
  • 25 kasmetinių atostogų dienos ir galimybė nusipirkti arba parduoti iki 5 dienų
  • Trijų dienų biuro uždarymas per Kalėdas
  • Gyvybės draudimas
  • Sveikatos išlaidų kompensavimo planas
  • Hibridinis darbo modelis
  • Diskrecinė su veiklos rezultatais susieta premija
  • Darbuotojų pagalbos programa
  • Lanksčių naudų pasirinkimas
  • Nuolatinė parama profesiniam tobulėjimui ir tolesniam mokymuisi
  • Aiškios karjeros augimo galimybės

Susiję darbai

Chemin AI

Mandarin and Korean Translation Reviewer

Chemin AI

Review Korean e-commerce content against Traditional Chinese translations for Kaya by Chemin, checking accuracy, fluency, and meaning against quality guidelines.

Atidaryti
Hewlett Packard Enterprise

Senior Channel Presales Technical Architect, Canada

Hewlett Packard Enterprise

Guide channel partners in designing and selling HPE storage and data protection solutions. Build technical advocacy, grow the opportunity pipeline, and support customer engagements.

Atidaryti
Hewlett Packard Enterprise

Senior Channel Presales Technical Architect, Storage — HPE Canada Remote

Hewlett Packard Enterprise

Help HPE channel partners position, design, and sell storage and data protection solutions. Support solution architecture, demonstrations, proofs of concept, pipeline development, and partner technical advocacy.

Atidaryti
Hewlett Packard Enterprise

Channel Presales Technical Architect, Canada

Hewlett Packard Enterprise

Guide HPE channel partners in positioning, designing, and delivering storage and data protection solutions. Build partner technical capability, develop pipeline, and help secure competitive wins.

Atidaryti
Hewlett Packard Enterprise

Senior Network Operations Cloud Engineer (Secret Clearance)

Hewlett Packard Enterprise

Operate HPE’s secure private cloud and datacenter networks supporting federal customers. Troubleshoot classified infrastructure and VMware NSX across Oklahoma, Pennsylvania, and Utah.

Atidaryti