Titan Wealth Holdings는 영국에 기반을 둔 금융 서비스 회사로, 재량형 펀드 운용, 자산관리 및 자산운용에 주력하고 있습니다. 투자 관리자와 독립 재무 자문가를 지원하기 위해 거래 실행, 관리 업무 및 자산관리 전 과정을 더욱 효율적으로 만드는 통합 운영 솔루션을 제공합니다. 200명 이상의 직원으로 구성된 팀을 보유한 Titan Wealth Holdings는 자체적인 성장과 함께 자산운용사 인수를 통해서도 사업을 확장하고 있습니다.
IFA 행정 담당자 - 하이브리드 금융 서비스 직무
고객 검토, 평가액 산정, 상품 제공업체 연락 및 신규 업무 처리를 통해 재무 상담사를 지원합니다. Titan Wealth Planning의 하이브리드 근무 직무로, 자산 관리 및 은퇴 계획 관련 행정 업무를 담당합니다.
설명
- FCA 규정과 내부 절차에 따라 재무 상담사 및 컨설턴트가 자문을 제공할 수 있도록 지원
- 상담사의 고객 검토 준비 지원
- IO에서 정확한 고객 및 플랜 기록 관리
- 상품 제공업체에 정보를 요청하고 후속 조치하며 업로드
- 상품 제공업체 거래 내역에서 납입금, 인출금 및 이전 내역 기록
- 미등록 보험 증권 정보를 IO에 추가
- 펀드, 보유 단위, 가격 및 플랜 평가액 확인
- 예상 고객 소득 검토 및 업데이트
- 수수료, 펀드 기반 비용 및 상담사 수수료를 포함한 플랜 비용과 요금 집계
- IO 템플릿을 사용해 고객 평가 보고서 작성 및 검토
- 고객 헌장, FE Analytics 조사 자료, KID, 데이터 수집 양식 및 평가 보고서가 포함된 OneNote 자료 묶음 작성
- 기존 및 현재 중앙집중식 투자 제안 비교
- 플랜 체크리스트를 작성하고 상품 제공업체에 후속 조치하여 AST 제출 자료 준비
- 데이터를 분석하고 상담사와 협업하여 정확한 평가액 및 수익 정보 유지
- 상담사 및 고객 지원팀과 협력하여 효과적인 고객 서비스 제공
- 고객 서신 작성
- Main Hunt Group으로 수신되는 전화 응대
- 전화와 이메일로 고객 및 상품 제공업체 문의 대응
- 잘 정리된 고객 파일 생성 및 유지
- 신규 업무 처리 및 신청서 제출
- 상품 제공업체와 조율하고 후속 조치
- 신상품, 기술 발전 및 법률 변경 사항 모니터링
- 컴플라이언스 정책 및 절차 준수
- 교육 및 전문성 개발 참여
- TCF 원칙과 업무상 필요에 따라 임시 업무 수행
지원 자격
- 상담사를 지원하는 IFA 행정 업무 경력 12개월 이상
- 규제 산업 또는 금융 서비스 환경에서의 경력이 있으면 우대
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력
- 체계적이고 정리된 업무 방식
- 컴퓨터 사용에 자신이 있는 분
- 높은 정확성과 세부 사항에 대한 주의력
- 효과적인 문제 해결 능력
- 금융 자문 절차에 대한 이해
- 협력적이고 적극적이며 호기심을 갖고 일하는 방식
- 배우고 성장하며 익숙한 업무 범위를 넘어설 의지
- 양호한 일반 교육 수준
- GCSE 수학 및 영어 5등급 이상 또는 이에 상응하는 수준
- FCA 규정과 회사 내부 절차를 따를 수 있는 능력
- Titan의 창의성, 헌신 및 협업 가치에 대한 공감
복리후생
- 경쟁력 있는 급여
- 수습 기간 종료 후 사적 의료보험
- 고용주 7.5% 및 직원 최소 3% 납입의 직원 연금 제도
- 연간 휴가 25일, 최대 5일까지 구매 또는 판매 가능
- 크리스마스 기간 중 3일간 사무실 휴무
- 생명보험
- 건강 현금 플랜
- 하이브리드 근무 제도
- 재량에 따른 성과 연계 보너스
- 직원 지원 프로그램
- 유연한 복리후생 선택
- 전문성 개발 및 추가 학습에 대한 지속적인 지원
- 명확한 경력 발전 기회