Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings ब्रिटेन स्थित एक वित्तीय सेवा कंपनी है, जो विवेकाधीन फंड प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन पर केंद्रित है। इसकी सेवाएँ निवेश प्रबंधकों और स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों को निष्पादन, प्रशासन तथा एकीकृत परिचालन समाधानों के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं, जिन्हें संपत्ति प्रबंधन चक्र को अधिक कुशल बनाने के लिए तैयार किया गया है। 200 से अधिक कर्मचारियों वाली Titan Wealth Holdings जैविक विकास के साथ-साथ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के अधिग्रहण के माध्यम से भी विस्तार करती है।

आईएफए प्रशासक – हाइब्रिड वित्तीय सेवा भूमिका

ग्राहक समीक्षाओं, मूल्यांकन, प्रदाता समन्वय और नए व्यवसाय की प्रक्रिया में वित्तीय सलाहकारों का सहयोग करें। Titan Wealth Planning के साथ यह हाइब्रिड भूमिका धन प्रबंधन और सेवानिवृत्ति योजना प्रशासन पर केंद्रित है।

विवरण

  • FCA नियमों और आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुरूप सलाह देने में वित्तीय सलाहकारों और परामर्शदाताओं का सहयोग करें
  • सलाहकारों को ग्राहक समीक्षा की तैयारी में सहायता दें
  • IO में ग्राहक और योजना संबंधी रिकॉर्ड सटीक रखें
  • प्रदाताओं से जानकारी का अनुरोध करें, उसका अनुवर्तन करें और उसे अपलोड करें
  • प्रदाता लेन-देन इतिहास से योगदान, निकासी और स्थानांतरण दर्ज करें
  • IO में लंबित पॉलिसी विवरण जोड़ें
  • फंड, यूनिट होल्डिंग, कीमतों और योजना मूल्यांकनों का सत्यापन करें
  • अपेक्षित ग्राहक आय की समीक्षा और अद्यतन करें
  • योजना की लागत और शुल्क संकलित करें, जिसमें कमीशन, फंड-आधारित शुल्क और सलाहकार शुल्क शामिल हैं
  • IO टेम्पलेट का उपयोग करके ग्राहक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार और समीक्षा करें
  • Client Charters, FE Analytics शोध, KIDs, डेटा कैप्चर फॉर्म और मूल्यांकन रिपोर्ट सहित OneNote पैक तैयार करें
  • पिछले और वर्तमान केंद्रीकृत निवेश प्रस्तावों की तुलना करें
  • योजना चेकलिस्ट पूरी करके और प्रदाताओं से अनुवर्तन करके AST प्रस्तुतियाँ तैयार करें
  • डेटा का विश्लेषण करें और सटीक मूल्यांकन तथा राजस्व संबंधी जानकारी बनाए रखने के लिए सलाहकारों के साथ काम करें
  • प्रभावी ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सलाहकारों और ग्राहक सहायता टीमों के साथ काम करें
  • ग्राहक पत्राचार का मसौदा तैयार करें
  • Main Hunt Group के माध्यम से प्राप्त कॉल का उत्तर दें
  • फोन और ईमेल द्वारा ग्राहकों तथा प्रदाताओं की पूछताछ का उत्तर दें
  • सुव्यवस्थित ग्राहक फाइलें बनाएं और बनाए रखें
  • नया व्यवसाय संसाधित करें और आवेदन जमा करें
  • उत्पाद प्रदाताओं के साथ समन्वय करें और उनका अनुवर्तन करें
  • नए उत्पादों, तकनीकी विकास और विधायी परिवर्तनों पर नज़र रखें
  • अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करें
  • प्रशिक्षण और पेशेवर विकास में भाग लें
  • TCF सिद्धांतों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप तदर्थ कार्य पूरे करें

आवश्यकताएँ

  • सलाहकार का सहयोग करते हुए IFA प्रशासन में कम से कम 12 महीने का अनुभव
  • विनियमित या वित्तीय सेवा परिवेश में पूर्व अनुभव वांछनीय है
  • लिखित और मौखिक संचार के मजबूत कौशल
  • काम करने का व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण
  • कंप्यूटर के उपयोग में आत्मविश्वास
  • उच्च सटीकता और बारीकी पर ध्यान
  • प्रभावी समस्या-समाधान क्षमता
  • वित्तीय सलाह प्रक्रिया की समझ
  • सहयोगी, सक्रिय और जिज्ञासु कार्यशैली
  • सीखने, विकास करने और परिचित जिम्मेदारियों से आगे बढ़ने की इच्छा
  • अच्छा सामान्य शैक्षिक स्तर
  • ग्रेड 5 या उससे अधिक में GCSE Maths और English, या समकक्ष
  • FCA नियमों और कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन करने की क्षमता
  • Creativity, Commitment और Collaboration के Titan मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता

लाभ

  • प्रतिस्पर्धी वेतन
  • परिवीक्षा अवधि के बाद निजी चिकित्सा बीमा
  • 7.5% नियोक्ता योगदान और न्यूनतम 3% कर्मचारी योगदान वाली कर्मचारी पेंशन योजना
  • 25 दिनों का वार्षिक अवकाश, जिसमें अधिकतम 5 दिन खरीदने या बेचने का विकल्प है
  • क्रिसमस के दौरान कार्यालय तीन दिनों के लिए बंद रहेगा
  • जीवन बीमा
  • स्वास्थ्य नकद योजना
  • हाइब्रिड कार्य व्यवस्था
  • विवेकाधीन प्रदर्शन-आधारित बोनस
  • कर्मचारी सहायता कार्यक्रम
  • लचीले लाभों का चयन
  • पेशेवर विकास और आगे की शिक्षा के लिए निरंतर सहयोग
  • करियर प्रगति के स्पष्ट अवसर

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