Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings è una società di servizi finanziari con sede nel Regno Unito, focalizzata sulla gestione discrezionale di fondi, sulla gestione patrimoniale e sulla gestione degli asset. I suoi servizi supportano i gestori degli investimenti e i consulenti finanziari indipendenti attraverso soluzioni integrate di esecuzione, amministrazione e gestione operativa, progettate per rendere più efficiente il ciclo della gestione patrimoniale. Con un team di oltre 200 dipendenti, Titan Wealth Holdings cresce anche attraverso l’acquisizione di società di gestione patrimoniale, oltre allo sviluppo organico.

Amministratore IFA – Ruolo ibrido nei servizi finanziari

Supporta i consulenti finanziari nelle revisioni dei clienti, nelle valutazioni, nei rapporti con i fornitori e nella gestione delle nuove pratiche. Questo ruolo ibrido presso Titan Wealth Planning si concentra sull’amministrazione della gestione patrimoniale e della pianificazione pensionistica.

Descrizione

  • Supportare i consulenti e gli advisor finanziari nell’erogazione di consulenza conforme alle regole della FCA e alle procedure interne
  • Assistere i consulenti nella preparazione delle revisioni dei clienti
  • Mantenere registri accurati dei clienti e dei piani in IO
  • Richiedere, seguire e caricare le informazioni dei fornitori
  • Registrare contributi, prelievi e trasferimenti sulla base degli storici delle transazioni dei fornitori
  • Aggiungere in IO i dettagli mancanti delle polizze
  • Verificare fondi, quote detenute, prezzi e valutazioni dei piani
  • Esaminare e aggiornare il reddito previsto dei clienti
  • Compilare costi e commissioni dei piani, comprese commissioni, oneri basati sui fondi e compensi dei consulenti
  • Preparare e verificare i report di valutazione dei clienti utilizzando i modelli IO
  • Preparare pacchetti OneNote con Carte del Cliente, ricerche FE Analytics, KIDs, moduli di raccolta dati e report di valutazione
  • Confrontare le precedenti e attuali proposte di investimento centralizzate
  • Preparare gli invii AST completando le checklist dei piani e seguendo i fornitori
  • Analizzare i dati e collaborare con i consulenti per mantenere accurate le informazioni sulle valutazioni e sui ricavi
  • Collaborare con i consulenti e i team di supporto clienti per fornire un servizio efficace
  • Redigere la corrispondenza per i clienti
  • Rispondere alle chiamate ricevute tramite il Main Hunt Group
  • Rispondere alle richieste di clienti e fornitori per telefono e via e-mail
  • Creare e mantenere archivi clienti ben organizzati
  • Gestire le nuove pratiche e presentare le richieste
  • Coordinarsi con i fornitori di prodotti e seguirne le attività
  • Monitorare nuovi prodotti, sviluppi tecnici e cambiamenti legislativi
  • Seguire le politiche e le procedure di conformità
  • Partecipare alla formazione e allo sviluppo professionale
  • Svolgere attività ad hoc in linea con i principi TCF e le esigenze aziendali

Requisiti

  • Almeno 12 mesi di esperienza nell’amministrazione IFA a supporto di un consulente
  • È preferibile una precedente esperienza in un ambiente regolamentato o nei servizi finanziari
  • Ottime capacità di comunicazione scritta e orale
  • Approccio al lavoro metodico e organizzato
  • Dimestichezza con i computer
  • Elevata precisione e attenzione ai dettagli
  • Efficaci capacità di problem solving
  • Comprensione del processo di consulenza finanziaria
  • Stile di lavoro collaborativo, proattivo e curioso
  • Disponibilità a imparare, crescere e andare oltre le responsabilità abituali
  • Buon livello di istruzione generale
  • GCSE di matematica e inglese con voto pari o superiore a 5, o equivalente
  • Capacità di seguire le normative della FCA e le procedure interne aziendali
  • Adesione ai valori di Titan: creatività, impegno e collaborazione

Benefit

  • Stipendio competitivo
  • Assicurazione medica privata dopo il periodo di prova
  • Piano pensionistico aziendale con un contributo del datore di lavoro del 7,5% e un contributo minimo del dipendente del 3%
  • 25 giorni di ferie annuali, con la possibilità di acquistare o vendere fino a 5 giorni
  • Chiusura dell’ufficio per tre giorni durante il periodo natalizio
  • Assicurazione sulla vita
  • Piano di rimborso delle spese sanitarie
  • Modalità di lavoro ibrida
  • Bonus discrezionale legato alle prestazioni
  • Programma di assistenza ai dipendenti
  • Scelta flessibile dei benefit
  • Supporto continuo per lo sviluppo professionale e l’apprendimento ulteriore
  • Opportunità definite di crescita professionale

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