Titan Wealth Holdings — дискрециялық қорларды басқару, әл-ауқатты басқару және активтерді басқару салаларына бағытталған, Ұлыбританияда орналасқан қаржылық қызметтер компаниясы. Компанияның қызметтері инвестициялық менеджерлер мен тәуелсіз қаржылық кеңесшілерге орындау, әкімшілік қызметтер және әл-ауқатты басқару циклін тиімді етуге арналған біріктірілген операциялық шешімдер арқылы қолдау көрсетеді. 200-ден астам қызметкері бар Titan Wealth Holdings органикалық дамуымен қатар активтерді басқару компанияларын сатып алу арқылы да өсіп келеді.
IFA әкімшісі – гибридті қаржылық қызметтер рөлі
Қаржылық кеңесшілерге клиенттерді шолу, бағалау, провайдерлермен байланыс және жаңа бизнесті өңдеу жұмыстарында қолдау көрсетіңіз. Titan Wealth Planning компаниясындағы бұл гибридті рөл байлықты басқару мен зейнетақыны жоспарлау әкімшілігіне бағытталған.
Сипаттама
- Қаржылық кеңесшілер мен консультанттарға FCA ережелері мен ішкі рәсімдерге сәйкес кеңес беруді қолдау
- Кеңесшілерге клиенттерді шолуға дайындалуға көмектесу
- IO жүйесіндегі клиенттер мен жоспарлар жазбаларын дәл жүргізу
- Провайдерлерден ақпарат сұрату, қадағалау және жүктеу
- Провайдер транзакцияларының тарихындағы жарналарды, қаражат алуды және аударымдарды тіркеу
- Жетіспейтін полис деректерін IO жүйесіне қосу
- Қорларды, үлес иеленулерін, бағаларды және жоспар құнын тексеру
- Клиенттің күтілетін кірісін қарап, жаңарту
- Комиссияны, қорлық және кеңесші алымдарын қоса алғанда, жоспар шығындары мен алымдарын жинақтау
- IO үлгілерін пайдаланып клиенттің бағалау есептерін дайындау және тексеру
- Клиент хартиялары, FE Analytics зерттеулері, KID құжаттары, деректерді жинау нысандары және бағалау есептері бар OneNote жинақтарын құрастыру
- Алдыңғы және ағымдағы орталықтандырылған инвестициялық ұсыныстарды салыстыру
- Жоспар тексеру тізімдерін толтырып, провайдерлермен кейінгі байланысты жүзеге асыру арқылы AST өтінімдерін дайындау
- Дәл бағалау мен кіріс ақпаратын сақтау үшін деректерді талдау және кеңесшілермен жұмыс істеу
- Тиімді клиенттік қызмет көрсету үшін кеңесшілермен және клиенттерді қолдау топтарымен жұмыс істеу
- Клиенттерге арналған хат-хабарларды дайындау
- Негізгі қоңыраулар тобына келіп түскен қоңырауларға жауап беру
- Клиенттер мен провайдерлердің сұрауларына телефон және электрондық пошта арқылы жауап беру
- Жақсы ұйымдастырылған клиент файлдарын жасау және жүргізу
- Жаңа бизнесті өңдеу және өтінімдерді жіберу
- Өнім провайдерлерімен үйлестіру және кейінгі байланыс орнату
- Жаңа өнімдерді, техникалық әзірлемелерді және заңнамадағы өзгерістерді бақылау
- Комплаенс саясаттары мен рәсімдерін сақтау
- Оқытуға және кәсіби дамуға қатысу
- TCF қағидаттары мен бизнес қажеттіліктеріне сәйкес арнайы тапсырмаларды орындау
Талаптар
- Кеңесшіге қолдау көрсететін IFA әкімшілігінде кемінде 12 айлық тәжірибе
- Реттелетін ортада немесе қаржылық қызметтер саласында бұрынғы тәжірибе болғаны жөн
- Жазбаша және ауызша коммуникация дағдылары жоғары
- Жұмысқа жүйелі әрі ұйымдасқан көзқарас
- Компьютерді қолдануға сенімділік
- Жоғары дәлдік және егжей-тегжейге мұқият болу
- Мәселелерді тиімді шешу қабілеті
- Қаржылық кеңес беру үдерісін түсіну
- Ынтымақтастыққа бейім, белсенді және ізденімпаз жұмыс стилі
- Үйренуге, дамуға және таныс міндеттер аясынан шығуға дайын болу
- Жалпы білім деңгейі жақсы
- GCSE математикасы мен ағылшын тілінен 5 немесе одан жоғары баға, не баламасы
- FCA ережелері мен компанияның ішкі рәсімдерін ұстану қабілеті
- Titan компаниясының Шығармашылық, Берілгендік және Ынтымақтастық құндылықтарына адалдық
Артықшылықтар
- Бәсекеге қабілетті жалақы
- Сынақ мерзімінен кейін жеке медициналық сақтандыру
- Жұмыс берушінің 7,5% және қызметкердің кемінде 3% жарнасы бар қызметкерлердің зейнетақы жоспары
- Жылына 25 күн демалыс, 5 күнге дейін демалысты сатып алу немесе сату мүмкіндігімен
- Рождество кезінде кеңсенің үш күнге жабылуы
- Өмірді сақтандыру
- Денсаулыққа арналған ақшалай жоспар
- Гибридті жұмыс тәртібі
- Өнімділікке байланысты дискрециялық бонус
- Қызметкерлерге көмек бағдарламасы
- Икемді жеңілдіктерді таңдау
- Кәсіби даму мен қосымша оқу үшін тұрақты қолдау
- Мансаптық өсуге арналған нақты мүмкіндіктер