Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
A Titan Wealth Holdings é uma empresa de serviços financeiros sediada no Reino Unido, com foco em gestão discricionária de fundos, gestão patrimonial e gestão de ativos. Seus serviços apoiam gestores de investimentos e consultores financeiros independentes por meio de soluções integradas de execução, administração e operações, desenvolvidas para tornar o ciclo de gestão patrimonial mais eficiente. Com uma equipe de mais de 200 funcionários, a Titan Wealth Holdings também cresce por meio da aquisição de empresas de gestão de ativos, além do desenvolvimento orgânico.

Administrador de IFA – Função híbrida em serviços financeiros

Dê suporte a consultores financeiros em revisões de clientes, avaliações, contato com provedores e processamento de novos negócios. Esta função híbrida na Titan Wealth Planning é focada na administração de gestão patrimonial e planejamento de aposentadoria.

Descrição

  • Dar suporte a consultores e assessores financeiros na prestação de aconselhamento de acordo com as regras da FCA e os procedimentos internos
  • Auxiliar os consultores na preparação de revisões de clientes
  • Manter registros precisos de clientes e planos no IO
  • Solicitar, acompanhar e carregar informações dos provedores
  • Registrar contribuições, saques e transferências com base nos históricos de transações dos provedores
  • Adicionar ao IO os detalhes pendentes das apólices
  • Verificar fundos, participações em unidades, preços e avaliações dos planos
  • Revisar e atualizar a renda esperada dos clientes
  • Compilar custos e encargos dos planos, incluindo comissões, encargos baseados em fundos e honorários do consultor
  • Preparar e revisar relatórios de avaliação de clientes usando os modelos do IO
  • Montar pacotes no OneNote com Cartas do Cliente, pesquisas da FE Analytics, KIDs, formulários de coleta de dados e relatórios de avaliação
  • Comparar as propostas de investimento centralizadas anteriores e atuais
  • Preparar envios AST preenchendo listas de verificação dos planos e acompanhando os provedores
  • Analisar dados e trabalhar com os consultores para manter informações precisas sobre avaliações e receitas
  • Trabalhar com consultores e equipes de suporte ao cliente para oferecer um atendimento eficaz
  • Redigir correspondências para clientes
  • Atender chamadas recebidas pelo Main Hunt Group
  • Responder a dúvidas de clientes e provedores por telefone e e-mail
  • Criar e manter arquivos de clientes bem organizados
  • Processar novos negócios e enviar solicitações
  • Coordenar e acompanhar os provedores de produtos
  • Monitorar novos produtos, avanços técnicos e mudanças legislativas
  • Seguir as políticas e os procedimentos de conformidade
  • Participar de treinamentos e desenvolvimento profissional
  • Concluir tarefas ad hoc de acordo com os princípios de TCF e as necessidades do negócio

Requisitos

  • Pelo menos 12 meses de experiência em administração de IFA, dando suporte a um consultor
  • Experiência anterior em um ambiente regulado ou de serviços financeiros é desejável
  • Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal
  • Abordagem de trabalho metódica e organizada
  • Segurança no uso de computadores
  • Alto nível de precisão e atenção aos detalhes
  • Boa capacidade de resolução de problemas
  • Compreensão do processo de aconselhamento financeiro
  • Estilo de trabalho colaborativo, proativo e curioso
  • Disposição para aprender, desenvolver-se e ir além das responsabilidades conhecidas
  • Bom nível educacional geral
  • GCSE de Matemática e Inglês com nota 5 ou superior, ou equivalente
  • Capacidade de seguir as regulamentações da FCA e os procedimentos internos da empresa
  • Compromisso com os valores da Titan: criatividade, compromisso e colaboração

Benefícios

  • Salário competitivo
  • Seguro médico privado após o período de experiência
  • Plano de previdência para funcionários com contribuição de 7,5% do empregador e contribuição mínima de 3% do funcionário
  • 25 dias de férias anuais, com a opção de comprar ou vender até 5 dias
  • Fechamento do escritório por três dias no período do Natal
  • Seguro de vida
  • Plano de assistência médica
  • Modelo de trabalho híbrido
  • Bônus discricionário relacionado ao desempenho
  • Programa de assistência ao funcionário
  • Seleção flexível de benefícios
  • Suporte contínuo para desenvolvimento profissional e aprendizado adicional
  • Oportunidades definidas de progressão na carreira

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