Titan Wealth Holdings — британская компания, предоставляющая финансовые услуги и специализирующаяся на дискреционном управлении фондами, управлении благосостоянием и управлении активами. Компания поддерживает инвестиционных менеджеров и независимых финансовых консультантов, предоставляя услуги по исполнению сделок, администрированию и интегрированные операционные решения, призванные повысить эффективность всего цикла управления благосостоянием. В Titan Wealth Holdings работает более 200 сотрудников; компания также развивается за счёт приобретения фирм по управлению активами наряду с органическим ростом.
Администратор по финансовому планированию — гибридная работа в сфере финансовых услуг
Поддержка финансовых консультантов при проведении обзоров клиентов, оценке активов, взаимодействии с провайдерами и обработке новых сделок. Гибридная должность в Titan Wealth Planning, связанная с администрированием управления капиталом и пенсионного планирования.
Описание
- Поддерживать финансовых консультантов и специалистов при предоставлении рекомендаций в соответствии с правилами FCA и внутренними процедурами
- Помогать консультантам готовиться к обзорам клиентов
- Поддерживать точность данных о клиентах и планах в IO
- Запрашивать, отслеживать получение и загружать информацию от провайдеров
- Вносить данные о взносах, снятиях средств и переводах по истории операций провайдеров
- Добавлять в IO отсутствующие сведения о полисах
- Проверять фонды, количество паёв, цены и оценочную стоимость планов
- Проверять и обновлять ожидаемый доход клиента
- Составлять информацию о расходах и комиссиях по планам, включая комиссионные, комиссии фондов и вознаграждения консультантов
- Готовить и проверять отчёты об оценке планов с использованием шаблонов IO
- Составлять подборки OneNote с хартиями клиентов, исследованиями FE Analytics, ключевыми информационными документами, формами сбора данных и отчётами об оценке
- Сравнивать предыдущие и текущие централизованные инвестиционные предложения
- Готовить заявки AST, заполняя контрольные списки по планам и взаимодействуя с провайдерами
- Анализировать данные и работать с консультантами для поддержания точной информации об оценках и доходах
- Работать с консультантами и командами поддержки клиентов, обеспечивая эффективное обслуживание
- Готовить проекты корреспонденции для клиентов
- Отвечать на звонки, поступающие через основную телефонную группу Hunt Group
- Отвечать на запросы клиентов и провайдеров по телефону и электронной почте
- Создавать и поддерживать хорошо организованные файлы клиентов
- Обрабатывать новые сделки и подавать заявки
- Координировать работу с провайдерами продуктов и отслеживать выполнение запросов
- Следить за новыми продуктами, техническими разработками и изменениями законодательства
- Соблюдать политики и процедуры комплаенса
- Участвовать в обучении и профессиональном развитии
- Выполнять разовые задачи в соответствии с принципами TCF и потребностями бизнеса
Требования
- Не менее 12 месяцев опыта администрирования IFA в поддержке консультанта
- Предыдущий опыт работы в регулируемой сфере или сфере финансовых услуг желателен
- Сильные навыки письменной и устной коммуникации
- Системный и организованный подход к работе
- Уверенное пользование компьютером
- Высокая точность и внимание к деталям
- Эффективные навыки решения проблем
- Понимание процесса предоставления финансовых рекомендаций
- Командный, инициативный и любознательный стиль работы
- Готовность учиться, развиваться и выходить за рамки привычных обязанностей
- Хороший общий уровень образования
- Математика и английский язык на экзамене GCSE с оценкой 5 или выше либо эквивалентная квалификация
- Способность соблюдать правила FCA и внутренние процедуры компании
- Приверженность ценностям Titan: креативность, ответственность и сотрудничество
Преимущества
- Конкурентоспособная заработная плата
- Частное медицинское страхование после испытательного срока
- Пенсионная программа для сотрудников с взносом работодателя 7,5% и минимальным взносом сотрудника 3%
- 25 дней ежегодного отпуска с возможностью купить или продать до 5 дней
- Закрытие офиса на три дня в период Рождества
- Страхование жизни
- Программа компенсации расходов на медицинское обслуживание
- Гибридный формат работы
- Дискреционный бонус по результатам работы
- Программа помощи сотрудникам
- Гибкий выбор льгот
- Постоянная поддержка профессионального развития и дальнейшего обучения
- Определённые возможности карьерного роста