شركة Titan Wealth Holdings هي شركة بريطانية للخدمات المالية تركز على إدارة الصناديق التقديرية وإدارة الثروات وإدارة الأصول. وتدعم خدماتها مديري الاستثمارات والمستشارين الماليين المستقلين من خلال التنفيذ والإدارة والحلول التشغيلية المتكاملة المصممة لجعل دورة إدارة الثروات أكثر كفاءة. وبفضل فريق يضم أكثر من 200 موظف، تواصل Titan Wealth Holdings نموها من خلال الاستحواذ على شركات لإدارة الأصول إلى جانب التطوير العضوي.
مسؤول إدارة المستشارين الماليين – دور هجين في الخدمات المالية
دعم المستشارين الماليين في مراجعات العملاء والتقييمات والتنسيق مع مزودي الخدمات ومعالجة الأعمال الجديدة. يركز هذا الدور الهجين لدى Titan Wealth Planning على إدارة الثروات والتخطيط للتقاعد.
الوصف
- دعم المستشارين الماليين والاستشاريين في تقديم المشورة بما يتوافق مع قواعد FCA والإجراءات الداخلية
- مساعدة المستشارين في إعداد مراجعات العملاء
- الحفاظ على دقة سجلات العملاء والخطط في IO
- طلب المعلومات من مزودي الخدمات ومتابعتها وتحميلها
- تسجيل المساهمات والسحوبات والتحويلات من سجلات معاملات مزودي الخدمات
- إضافة تفاصيل وثائق التأمين غير المكتملة إلى IO
- التحقق من الأموال وحيازات الوحدات والأسعار وتقييمات الخطط
- مراجعة الدخل المتوقع للعملاء وتحديثه
- تجميع تكاليف ورسوم الخطط، بما في ذلك العمولات والرسوم القائمة على الصناديق ورسوم المستشارين
- إعداد تقارير تقييم العملاء ومراجعتها باستخدام قوالب IO
- تجميع حزم OneNote التي تتضمن مواثيق العملاء وأبحاث FE Analytics ووثائق KIDs ونماذج جمع البيانات وتقارير التقييم
- مقارنة مقترحات الاستثمار المركزية السابقة والحالية
- إعداد طلبات AST من خلال استكمال قوائم مراجعة الخطط ومتابعة مزودي الخدمات
- تحليل البيانات والعمل مع المستشارين للحفاظ على دقة التقييمات ومعلومات الإيرادات
- العمل مع المستشارين وفرق دعم العملاء لتقديم خدمة عملاء فعالة
- إعداد مسودات المراسلات مع العملاء
- الرد على المكالمات الواردة عبر مجموعة Main Hunt
- الرد على استفسارات العملاء ومزودي الخدمات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني
- إنشاء ملفات العملاء المنظمة جيدًا والحفاظ عليها
- معالجة الأعمال الجديدة وتقديم الطلبات
- التنسيق مع مزودي المنتجات ومتابعتهم
- مراقبة المنتجات الجديدة والتطورات التقنية والتغييرات التشريعية
- اتباع سياسات وإجراءات الامتثال
- المشاركة في التدريب والتطوير المهني
- إنجاز المهام المخصصة بما يتوافق مع مبادئ TCF واحتياجات العمل
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن 12 شهرًا في إدارة أعمال IFA ودعم أحد المستشارين
- تُعد الخبرة السابقة في بيئة خاضعة للتنظيم أو في الخدمات المالية مرغوبة
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي
- نهج منهجي ومنظم في العمل
- الثقة في استخدام أجهزة الكمبيوتر
- دقة عالية واهتمام بالتفاصيل
- قدرة فعالة على حل المشكلات
- فهم عملية تقديم المشورة المالية
- أسلوب عمل تعاوني واستباقي وفضولي
- الاستعداد للتعلم والتطور وتجاوز المسؤوليات المألوفة
- مستوى تعليمي عام جيد
- الحصول على GCSE في الرياضيات واللغة الإنجليزية بدرجة 5 أو أعلى، أو ما يعادلها
- القدرة على اتباع لوائح FCA وإجراءات الشركة الداخلية
- الالتزام بقيم Titan: الإبداع والالتزام والتعاون
المزايا
- راتب تنافسي
- تأمين طبي خاص بعد اجتياز فترة التجربة
- نظام معاشات للموظفين مع مساهمة من صاحب العمل بنسبة 7.5% ومساهمة دنيا من الموظف بنسبة 3%
- 25 يومًا من الإجازة السنوية، مع خيار شراء أو بيع ما يصل إلى 5 أيام
- إغلاق المكتب لمدة ثلاثة أيام خلال فترة عيد الميلاد
- تأمين على الحياة
- خطة نقدية صحية
- نظام عمل هجين
- مكافأة تقديرية مرتبطة بالأداء
- برنامج مساعدة الموظفين
- اختيار مزايا مرنة
- دعم مستمر للتطوير المهني والتعلم الإضافي
- فرص محددة للتقدم الوظيفي