Ang Titan Wealth Holdings ay isang kumpanyang nagbibigay ng serbisyong pinansyal na nakabase sa United Kingdom at nakatuon sa discretionary fund management, pamamahala ng yaman, at pamamahala ng asset. Sinusuportahan ng mga serbisyo nito ang mga investment manager at independent financial adviser sa pamamagitan ng execution, administration, at pinagsama-samang operational solution na idinisenyo upang gawing mas episyente ang buong proseso ng pamamahala ng yaman. Sa pangkat na may mahigit 200 empleyado, patuloy ding lumalago ang Titan Wealth Holdings sa pamamagitan ng pagkuha ng mga asset management firm, kasabay ng organikong pag-unlad.
Administrator ng IFA – Hybrid na Tungkulin sa Serbisyong Pinansyal
Sinusuportahan ang mga tagapayo sa pananalapi sa mga pagsusuri ng kliyente, pagpapahalaga, pakikipag-ugnayan sa mga provider, at pagproseso ng bagong negosyo. Nakatuon ang hybrid na tungkuling ito sa Titan Wealth Planning sa administrasyon ng pamamahala ng yaman at pagpaplano sa pagreretiro.
Paglalarawan
- Suportahan ang mga Financial Adviser at Consultant sa pagbibigay ng payo alinsunod sa mga panuntunan ng FCA at mga panloob na pamamaraan
- Tulungan ang mga tagapayo sa paghahanda ng pagsusuri ng kliyente
- Panatilihin ang tumpak na mga tala ng kliyente at plano sa IO
- Humingi, mag-follow up, at mag-upload ng impormasyon mula sa mga provider
- Itala ang mga kontribusyon, pag-withdraw, at paglilipat mula sa mga kasaysayan ng transaksyon ng provider
- Idagdag sa IO ang mga detalye ng polisang hindi pa kumpleto
- Beripikahin ang mga pondo, hawak na unit, presyo, at pagpapahalaga ng plano
- Suriin at i-update ang inaasahang kita ng kliyente
- Tipunin ang mga gastos at singil sa plano, kabilang ang komisyon, mga singil na batay sa pondo, at mga singil ng tagapayo
- Maghanda at magsuri ng mga ulat ng pagpapahalaga ng kliyente gamit ang mga template ng IO
- Bumuo ng mga OneNote pack na may Client Charter, pananaliksik ng FE Analytics, KID, mga form sa pagkuha ng datos, at mga ulat ng pagpapahalaga
- Ihambing ang dati at kasalukuyang mga sentralisadong mungkahi sa pamumuhunan
- Maghanda ng mga AST submission sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga checklist ng plano at pag-follow up sa mga provider
- Suriin ang datos at makipagtulungan sa mga tagapayo upang mapanatili ang tumpak na impormasyon sa pagpapahalaga at kita
- Makipagtulungan sa mga tagapayo at pangkat ng suporta sa kliyente upang magbigay ng epektibong serbisyo sa customer
- Bumuo ng mga liham para sa kliyente
- Sagutin ang mga tawag na natatanggap sa pamamagitan ng Main Hunt Group
- Tumugon sa mga katanungan ng kliyente at provider sa telepono at email
- Gumawa at magpanatili ng maayos na mga file ng kliyente
- Magproseso ng bagong negosyo at magsumite ng mga aplikasyon
- Makipag-ugnayan at mag-follow up sa mga provider ng produkto
- Subaybayan ang mga bagong produkto, teknikal na pag-unlad, at mga pagbabago sa batas
- Sundin ang mga patakaran at pamamaraan sa pagsunod
- Makilahok sa pagsasanay at propesyonal na pag-unlad
- Kumpletuhin ang mga ad hoc na gawain alinsunod sa mga prinsipyo ng TCF at pangangailangan ng negosyo
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa 12 buwan ng karanasan sa administrasyon ng IFA na sumusuporta sa isang tagapayo
- Mas mainam ang dating karanasan sa isang regulated o serbisyong pinansyal na kapaligiran
- Mahusay na kasanayan sa nakasulat at pasalitang komunikasyon
- Sistematikong at organisadong paraan ng pagtatrabaho
- Kumpiyansa sa paggamit ng mga computer
- Mataas na katumpakan at atensyon sa detalye
- Mabisang kakayahan sa paglutas ng problema
- Pag-unawa sa proseso ng pagpapayo sa pananalapi
- Kolaboratibo, maagap, at mausisang estilo ng pagtatrabaho
- Kahandaang matuto, umunlad, at lumampas sa mga pamilyar na responsibilidad
- Magandang pangkalahatang pamantayang pang-edukasyon
- GCSE sa Matematika at Ingles na grade 5 o mas mataas, o katumbas
- Kakayahang sumunod sa mga regulasyon ng FCA at panloob na pamamaraan ng kumpanya
- Pangako sa mga pagpapahalaga ng Titan na Pagkamalikhain, Pangako, at Pakikipagtulungan
Mga Benepisyo
- Mapagkumpitensyang suweldo
- Pribadong insurance sa kalusugan pagkatapos ng probation
- Employee pension scheme na may 7.5% kontribusyon ng employer at minimum na 3% kontribusyon ng empleyado
- 25 araw na taunang leave, na may opsyong bumili o magbenta ng hanggang 5 araw
- Tatlong araw na pagsasara ng opisina sa panahon ng Pasko
- Life assurance
- Health cash plan
- Hybrid na kaayusan sa pagtatrabaho
- Diskresyonaryong bonus batay sa pagganap
- Employee Assistance Programme
- Pagpili ng flexible benefits
- Patuloy na suporta para sa propesyonal na pag-unlad at karagdagang pagkatuto
- Malinaw na mga oportunidad para sa pag-unlad ng karera