Η Titan Wealth Holdings είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων κατά διακριτική ευχέρεια, στη διαχείριση πλούτου και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Οι υπηρεσίες της υποστηρίζουν διαχειριστές επενδύσεων και ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους μέσω εκτέλεσης, διοικητικής υποστήριξης και ολοκληρωμένων λειτουργικών λύσεων, σχεδιασμένων να καθιστούν τον κύκλο διαχείρισης πλούτου πιο αποδοτικό. Με περισσότερους από 200 εργαζομένους, η Titan Wealth Holdings αναπτύσσεται επίσης μέσω της εξαγοράς εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη.
Διαχειριστής διοικητικής υποστήριξης χρηματοοικονομικών συμβούλων – Υβριδικός ρόλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων σε ανασκοπήσεις πελατών, αποτιμήσεις, επικοινωνία με παρόχους και επεξεργασία νέων εργασιών. Ο υβριδικός ρόλος στην Titan Wealth Planning εστιάζει στη διαχείριση περιουσίας και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό.
Περιγραφή
- Υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων και συμβούλων στη διατύπωση συμβουλών σύμφωνα με τους κανόνες της FCA και τις εσωτερικές διαδικασίες
- Υποστήριξη των συμβούλων στην προετοιμασία ανασκοπήσεων πελατών
- Τήρηση ακριβών αρχείων πελατών και προγραμμάτων στο IO
- Αίτημα, παρακολούθηση και μεταφόρτωση πληροφοριών από παρόχους
- Καταγραφή εισφορών, αναλήψεων και μεταφορών από το ιστορικό συναλλαγών των παρόχων
- Προσθήκη εκκρεμών στοιχείων ασφαλιστηρίων στο IO
- Επαλήθευση κεφαλαίων, μεριδίων, τιμών και αποτιμήσεων προγραμμάτων
- Ανασκόπηση και ενημέρωση του αναμενόμενου εισοδήματος των πελατών
- Συγκέντρωση του κόστους και των χρεώσεων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, χρεώσεων βάσει κεφαλαίων και χρεώσεων συμβούλων
- Προετοιμασία και ανασκόπηση εκθέσεων αποτίμησης πελατών με χρήση προτύπων του IO
- Συγκρότηση πακέτων OneNote με Χάρτες Πελατών, έρευνα FE Analytics, KIDs, έντυπα συλλογής δεδομένων και εκθέσεις αποτίμησης
- Σύγκριση προηγούμενων και τρεχουσών κεντρικοποιημένων επενδυτικών προτάσεων
- Προετοιμασία υποβολών AST με συμπλήρωση λιστών ελέγχου προγραμμάτων και παρακολούθηση των παρόχων
- Ανάλυση δεδομένων και συνεργασία με συμβούλους για τη διατήρηση ακριβών αποτιμήσεων και πληροφοριών εσόδων
- Συνεργασία με συμβούλους και ομάδες υποστήριξης πελατών για την παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης
- Σύνταξη αλληλογραφίας προς πελάτες
- Απάντηση σε κλήσεις που λαμβάνονται μέσω της ομάδας Main Hunt
- Απάντηση σε ερωτήματα πελατών και παρόχων μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Δημιουργία και διατήρηση καλά οργανωμένων φακέλων πελατών
- Επεξεργασία νέων εργασιών και υποβολή αιτήσεων
- Συντονισμός με παρόχους προϊόντων και παρακολούθησή τους
- Παρακολούθηση νέων προϊόντων, τεχνικών εξελίξεων και νομοθετικών αλλαγών
- Τήρηση πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης
- Συμμετοχή σε εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
- Ολοκλήρωση ad hoc εργασιών σύμφωνα με τις αρχές TCF και τις επιχειρηματικές ανάγκες
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον 12 μήνες εμπειρίας στη διοικητική υποστήριξη IFA με υποστήριξη συμβούλου
- Προηγούμενη εμπειρία σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον ή σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι επιθυμητή
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
- Μεθοδική και οργανωμένη προσέγγιση στην εργασία
- Άνεση στη χρήση υπολογιστών
- Υψηλή ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
- Αποτελεσματική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Κατανόηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής συμβουλής
- Συνεργατικός, προδραστικός και περίεργος τρόπος εργασίας
- Προθυμία για μάθηση, ανάπτυξη και υπέρβαση των οικείων αρμοδιοτήτων
- Καλό γενικό μορφωτικό επίπεδο
- GCSE στα Μαθηματικά και τα Αγγλικά με βαθμό 5 ή υψηλότερο, ή ισοδύναμο
- Ικανότητα τήρησης των κανονισμών της FCA και των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας
- Δέσμευση στις αξίες της Titan: Δημιουργικότητα, Δέσμευση και Συνεργασία
Παροχές
- Ανταγωνιστικός μισθός
- Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση μετά την περίοδο δοκιμασίας
- Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εργαζομένων με εργοδοτική εισφορά 7,5% και ελάχιστη εισφορά εργαζομένου 3%
- 25 ημέρες ετήσιας άδειας, με δυνατότητα αγοράς ή πώλησης έως 5 ημερών
- Κλείσιμο του γραφείου για τρεις ημέρες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
- Ασφάλιση ζωής
- Πρόγραμμα παροχών υγείας σε χρήμα
- Υβριδικό μοντέλο εργασίας
- Διακριτικό μπόνους βάσει απόδοσης
- Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων
- Επιλογή ευέλικτων παροχών
- Συνεχής υποστήριξη για επαγγελματική ανάπτυξη και περαιτέρω μάθηση
- Καθορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης