Titan Wealth Holdings on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva rahoituspalveluyritys, joka keskittyy harkinnanvaraiseen rahastonhoitoon, varainhoitoon ja omaisuudenhoitoon. Sen palvelut tukevat sijoitusjohtajia ja riippumattomia rahoitusneuvojia toteutuksen, hallinnon ja integroitujen operatiivisten ratkaisujen avulla, joiden tavoitteena on tehostaa varainhoidon kokonaisuutta. Yli 200 työntekijänsä ansiosta Titan Wealth Holdings kasvaa orgaanisen kehityksen lisäksi hankkimalla omaisuudenhoitoyrityksiä.
IFA-hallinnoija – Hybridityö rahoituspalveluissa
Tuet talousneuvojia asiakasarvioissa, arvonmäärityksissä, palveluntarjoajayhteistyössä ja uuden liiketoiminnan käsittelyssä. Titan Wealth Planningin hybridiroolissa keskityt varallisuudenhoidon ja eläkesuunnittelun hallinnollisiin tehtäviin.
Kuvaus
- Tuet talousneuvojia ja konsultteja neuvojen antamisessa FCA:n sääntöjen ja sisäisten menettelyjen mukaisesti
- Avustat neuvojia asiakasarvioiden valmistelussa
- Ylläpidät IO-järjestelmässä tarkkoja asiakas- ja suunnitelmatietoja
- Pyydät palveluntarjoajilta tietoja, seuraat niiden toimittamista ja lataat ne järjestelmään
- Kirjaat palveluntarjoajien tapahtumahistorioista maksut, nostot ja siirrot
- Lisäät puuttuvat vakuutustiedot IO-järjestelmään
- Tarkistat rahastot, osuudet, hinnat ja suunnitelmien arvonmääritykset
- Arvioit ja päivität asiakkaan odotetut tulot
- Kokoat suunnitelmien kulut ja veloitukset, mukaan lukien provisiot, rahastopohjaiset kulut ja neuvonantajapalkkiot
- Laadit ja tarkistat asiakkaiden arvonmääritysraportteja IO-mallien avulla
- Kokoat OneNote-paketit, jotka sisältävät asiakasasiakirjat, FE Analytics -tutkimukset, avaintietoasiakirjat, tiedonkeruulomakkeet ja arvonmääritysraportit
- Vertaat aiempia ja nykyisiä keskitettyjä sijoitusratkaisuja
- Valmistelet AST-hakemukset täyttämällä suunnitelmien tarkistuslistat ja seuraamalla asioita palveluntarjoajien kanssa
- Analysoit tietoja ja työskentelet neuvojien kanssa tarkkojen arvonmääritysten ja tuottotietojen ylläpitämiseksi
- Työskentelet neuvojien ja asiakastukitiimien kanssa tehokkaan asiakaspalvelun tarjoamiseksi
- Laadit asiakasviestintää
- Vastaat Main Hunt Groupin kautta tuleviin puheluihin
- Vastaat asiakkaiden ja palveluntarjoajien tiedusteluihin puhelimitse ja sähköpostitse
- Luot ja ylläpidät hyvin järjestettyjä asiakastiedostoja
- Käsittelet uutta liiketoimintaa ja lähetät hakemuksia
- Koordinoit yhteistyötä tuotepalveluntarjoajien kanssa ja seuraat asioiden etenemistä
- Seuraat uusia tuotteita, teknistä kehitystä ja lainsäädännön muutoksia
- Noudatat vaatimustenmukaisuutta koskevia käytäntöjä ja menettelyjä
- Osallistut koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen
- Suoritat tapauskohtaisia tehtäviä TCF-periaatteiden ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti
Vaatimukset
- Vähintään 12 kuukauden kokemus IFA-hallinnosta neuvojan tukena
- Aiempi kokemus säännellystä ympäristöstä tai rahoituspalvelualalta katsotaan eduksi
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- Järjestelmällinen ja organisoitu työskentelytapa
- Varmuus tietokoneiden käytössä
- Erittäin tarkka ja huolellinen työote
- Hyvät ongelmanratkaisutaidot
- Rahoitusneuvonnan prosessin ymmärtäminen
- Yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja utelias työskentelytapa
- Halukkuus oppia, kehittyä ja ottaa vastuuta myös tuttujen tehtävien ulkopuolella
- Hyvä yleissivistävä koulutustaso
- GCSE-tason matematiikan ja englannin arvosana vähintään 5 tai vastaava
- Kyky noudattaa FCA:n määräyksiä ja yrityksen sisäisiä menettelyjä
- Sitoutuminen Titanin arvoihin: luovuus, sitoutuminen ja yhteistyö
Edut
- Kilpailukykyinen palkka
- Yksityinen sairausvakuutus koeajan jälkeen
- Työntekijän eläkejärjestelmä, jossa työnantajan maksuosuus on 7,5 % ja työntekijän vähimmäismaksu 3 %
- 25 vuosilomapäivää sekä mahdollisuus ostaa tai myydä enintään 5 päivää
- Toimisto suljetaan kolmeksi päiväksi joulun aikaan
- Henkivakuutus
- Terveydenhuollon kulukorvausjärjestelmä
- Hybridimallinen työskentely
- Harkinnanvarainen suoritukseen perustuva bonus
- Työntekijöiden tukiohjelma
- Joustavien etujen valinta
- Jatkuva tuki ammatilliseen kehittymiseen ja lisäopintoihin
- Selkeät mahdollisuudet uralla etenemiseen