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Titan Wealth Holdings
Titan Wealth Holdings
201 – 500 Empleados
Patrocinador de visa para trabajadores cualificadosConsultoríaFinanzasSeguros
Titan Wealth Holdings es una empresa de servicios financieros con sede en el Reino Unido, centrada en la gestión discrecional de fondos, la gestión patrimonial y la gestión de activos. Sus servicios apoyan a gestores de inversiones y asesores financieros independientes mediante soluciones integradas de ejecución, administración y operaciones, diseñadas para hacer más eficiente el ciclo de gestión patrimonial. Con un equipo de más de 200 empleados, Titan Wealth Holdings también crece mediante la adquisición de empresas de gestión de activos, además de su desarrollo orgánico.
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Empleos de la empresa

Administrador de IFA – Puesto híbrido en servicios financieros

Apoya a asesores financieros con revisiones de clientes, valoraciones, contacto con proveedores y tramitación de nuevos negocios. Este puesto híbrido en Titan Wealth Planning se centra en la administración de la gestión patrimonial y la planificación de la jubilación.

GBReino UnidoHíbridoTiempo completoJuniorNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésAdministración

Descripción

  • Apoyar a los asesores y consultores financieros en la prestación de asesoramiento conforme a las normas de la FCA y los procedimientos internos
  • Ayudar a los asesores a preparar las revisiones de clientes
  • Mantener registros precisos de clientes y planes en IO
  • Solicitar, hacer seguimiento y cargar información de los proveedores
  • Registrar aportaciones, retiradas y transferencias a partir de los historiales de transacciones de los proveedores
  • Añadir a IO los datos pendientes de las pólizas
  • Verificar fondos, participaciones, precios y valoraciones de los planes
  • Revisar y actualizar los ingresos previstos de los clientes
  • Recopilar los costes y cargos de los planes, incluidas las comisiones, los cargos basados en fondos y los honorarios del asesor
  • Preparar y revisar informes de valoración de clientes utilizando las plantillas de IO
  • Preparar paquetes de OneNote con las Cartas del Cliente, investigaciones de FE Analytics, KIDs, formularios de recopilación de datos e informes de valoración
  • Comparar las propuestas de inversión centralizadas anteriores y actuales
  • Preparar las solicitudes AST completando listas de comprobación de los planes y haciendo seguimiento con los proveedores
  • Analizar datos y trabajar con los asesores para mantener información precisa sobre valoraciones e ingresos
  • Trabajar con los asesores y los equipos de atención al cliente para ofrecer un servicio eficaz
  • Redactar correspondencia para clientes
  • Atender las llamadas recibidas a través del Main Hunt Group
  • Responder por teléfono y correo electrónico a las consultas de clientes y proveedores
  • Crear y mantener archivos de clientes bien organizados
  • Tramitar nuevos negocios y presentar solicitudes
  • Coordinarse con los proveedores de productos y hacer seguimiento de ellos
  • Supervisar nuevos productos, avances técnicos y cambios legislativos
  • Cumplir las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo
  • Participar en formación y desarrollo profesional
  • Completar tareas ad hoc conforme a los principios de TCF y las necesidades del negocio

Requisitos

  • Al menos 12 meses de experiencia en administración de IFA prestando apoyo a un asesor
  • Se valorará la experiencia previa en un entorno regulado o de servicios financieros
  • Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal
  • Enfoque de trabajo metódico y organizado
  • Seguridad en el uso de ordenadores
  • Alto nivel de precisión y atención al detalle
  • Capacidad eficaz para resolver problemas
  • Comprensión del proceso de asesoramiento financiero
  • Estilo de trabajo colaborativo, proactivo y curioso
  • Disposición para aprender, desarrollarse y asumir responsabilidades fuera del ámbito habitual
  • Buen nivel educativo general
  • Calificaciones de 5 o superiores en Matemáticas e Inglés de GCSE, o equivalente
  • Capacidad para seguir las regulaciones de la FCA y los procedimientos internos de la empresa
  • Compromiso con los valores de Titan: creatividad, compromiso y colaboración

Beneficios

  • Salario competitivo
  • Seguro médico privado después del periodo de prueba
  • Plan de pensiones para empleados con una aportación del empleador del 7,5 % y una aportación mínima del empleado del 3 %
  • 25 días de vacaciones anuales, con la opción de comprar o vender hasta 5 días
  • Cierre de la oficina durante tres días en Navidad
  • Seguro de vida
  • Plan de asistencia sanitaria en efectivo
  • Modalidad de trabajo híbrida
  • Bonificación discrecional vinculada al rendimiento
  • Programa de asistencia al empleado
  • Selección flexible de beneficios
  • Apoyo continuo para el desarrollo profesional y la formación adicional
  • Oportunidades definidas de progresión profesional

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