Smartleaf
Smartleaf
Smartleaf est une entreprise de technologie financière qui aide les sociétés de gestion de patrimoine à administrer des portefeuilles d’investissement personnalisés et optimisés sur le plan fiscal, avec une moindre complexité opérationnelle. Sa plateforme prend en charge le rééquilibrage et la négociation automatisés des portefeuilles, l’indexation directe, la gestion fiscale et les stratégies de portefeuille configurables. En gérant les principaux processus de gestion des investissements, Smartleaf permet aux conseillers de consacrer davantage de temps aux relations avec leurs clients et à la stratégie de portefeuille, tout en proposant des solutions d’investissement adaptées à chacun.

Responsable des opérations clients - Smartleaf hybride à Boston

Soutenez les logiciels de gestion de patrimoine et les services de conseil de Smartleaf en tant que responsable des opérations clients. Favorisez l’adoption de la plateforme, résolvez les problèmes des clients et améliorez les opérations de portefeuille.

Description

  • Maîtriser la plateforme Smartleaf et ses différents cas d’utilisation
  • Diriger le support quotidien de production, en donnant la priorité aux demandes urgentes et en affectant les ressources nécessaires
  • Trier, examiner et résoudre les demandes des clients
  • Servir de point d’escalade pour les problèmes clients complexes
  • Créer et tenir à jour des documents de référence pratiques
  • Former les entreprises clientes selon les besoins
  • Suivre et accompagner chaque relation client
  • Fournir un support réactif, rigoureux et créatif, conforme aux standards de Smartleaf
  • Proposer des améliorations des processus internes en s’appuyant sur un regard neuf et une expérience antérieure
  • Gérer l’utilisation quotidienne par les clients des logiciels et services de conseil de Smartleaf
  • Aider les clients à utiliser efficacement les fonctionnalités innovantes de la plateforme
  • Agir comme expert du domaine et conseiller stratégique de confiance pour les parties prenantes internes et externes
  • Accroître l’adoption de la plateforme et améliorer les opérations de portefeuille
  • Coordonner les tâches administratives et effectuer un dépannage technique pratique
  • Fournir un support précis, rapide et personnalisé

Exigences

  • Un diplôme de niveau licence ou supérieur dans un domaine connexe est requis
  • Au moins cinq ans d’expérience en support client SaaS, gestion de relations ou expérience comparable
  • Solides compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs responsabilités simultanément
  • Bon jugement pour trier les problèmes des clients et déterminer leur urgence
  • Excellentes compétences en communication
  • Capacité à travailler de manière autonome et à gérer son activité sans supervision étroite
  • Approche avenante et orientée vers les relations
  • Aisance à travailler avec des parties prenantes internes et externes, y compris des cadres dirigeants
  • Adaptabilité et enthousiasme à assumer des responsabilités plus larges
  • Autorisation continue de travailler aux États-Unis sans parrainage
  • Expérience pratique du support aux utilisateurs finaux ou aux clients de produits logiciels
  • L’expérience dans la fintech doit être mentionnée dans la candidature

Avantages

  • Couverture complète des soins médicaux, dentaires et optiques, avec 100 % des primes et franchises du salarié et de sa famille pris en charge ; des participations restent applicables
  • SIMPLE IRA avec abondement de l’employeur à hauteur de 4 %
  • Quatre semaines de congés payés, ainsi que les jours fériés de la NYSE
  • Politique flexible de télétravail
  • Environnement vestimentaire décontracté
  • Bureau situé dans un emplacement bien desservi, à 15 minutes à pied de quatre lignes de métro et du train de banlieue
  • Douche disponible pour les employés venant travailler à vélo
  • Cuisine équipée d’options pour le petit-déjeuner et le déjeuner
  • Machine à expresso
  • Les employés à distance peuvent participer à toutes les réunions d’équipe en visioconférence
  • Communication d’équipe via des canaux de messagerie, Google Meet et Zoom

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