Smartleaf는 자산 관리 회사가 운영 복잡성을 줄이면서 개인화되고 세금 효율적인 투자 포트폴리오를 관리할 수 있도록 지원하는 핀테크 기업입니다. 이 플랫폼은 포트폴리오 자동 리밸런싱 및 거래, 다이렉트 인덱싱, 세금 관리, 구성 가능한 포트폴리오 전략을 지원합니다. 투자 관리의 핵심 업무 흐름을 처리함으로써 Smartleaf는 자문가가 고객 관계와 포트폴리오 전략에 더 많은 시간을 할애하는 동시에 고객 맞춤형 투자 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다.
클라이언트 운영 매니저 — Smartleaf 보스턴 하이브리드 근무
클라이언트 운영 매니저로서 Smartleaf의 자산관리 소프트웨어와 자문 서비스를 지원합니다. 플랫폼 도입을 확대하고 고객 문제를 해결하며 포트폴리오 운영을 개선합니다.
설명
- Smartleaf 플랫폼과 다양한 활용 사례를 숙지합니다
- 일상적인 프로덕션 지원을 주도하고 긴급 요청을 우선 처리하며 필요한 리소스를 배정합니다
- 고객 문의를 분류하고 조사하여 해결합니다
- 복잡한 고객 문제의 에스컬레이션 담당자 역할을 합니다
- 실용적인 참고 자료를 작성하고 관리합니다
- 필요에 따라 고객사에 교육을 제공합니다
- 각 고객 관계를 추적하고 지원합니다
- Smartleaf의 기준을 반영하는 신속하고 철저하며 창의적인 고객 지원을 제공합니다
- 새로운 관점과 이전 경험을 바탕으로 내부 프로세스 개선을 제안합니다
- 고객의 Smartleaf 소프트웨어 및 자문 서비스 일상 사용을 관리합니다
- 고객이 혁신적인 플랫폼 기능을 효과적으로 활용하도록 지원합니다
- 내외부 이해관계자를 위한 주제 전문가이자 신뢰받는 전략 자문가로 활동합니다
- 플랫폼 도입을 확대하고 포트폴리오 운영을 개선합니다
- 관리 업무를 조정하고 실무적인 기술 문제 해결을 수행합니다
- 정확하고 시의적절하며 세심한 지원을 제공합니다
지원 자격
- 관련 분야의 학사 학위 이상이 필요합니다
- SaaS 고객 지원, 관계 관리 또는 이에 준하는 경력이 5년 이상이어야 합니다
- 뛰어난 조직 능력과 여러 책임을 동시에 관리할 수 있는 능력이 있어야 합니다
- 고객 문제를 분류하고 긴급도를 판단할 때 합리적인 판단력을 발휘해야 합니다
- 뛰어난 커뮤니케이션 능력이 있어야 합니다
- 독립적으로 근무하고 면밀한 감독 없이 업무를 관리할 수 있어야 합니다
- 친화적이며 관계 중심적인 태도를 갖춰야 합니다
- 임원을 포함한 내외부 이해관계자와 편안하게 협업할 수 있어야 합니다
- 적응력이 뛰어나고 더 폭넓은 책임을 맡는 데 적극적이어야 합니다
- 비자 또는 고용주 후원 없이 미국에서 계속 근무할 수 있는 허가가 있어야 합니다
- 소프트웨어 제품의 최종 사용자 또는 고객을 지원한 실무 경험이 있어야 합니다
- 핀테크 경험이 있다면 지원서에 기재해야 합니다
복리후생
- 종합적인 의료, 치과 및 시력 보장 제공. 직원과 가족의 보험료 및 공제액을 100% 회사가 부담하며 코페이가 적용됩니다
- SIMPLE IRA 및 고용주의 4% 매칭
- 4주 유급 휴가와 NYSE 휴일
- 유연한 재택근무 정책
- 자유로운 복장 환경
- 지하철 4개 노선과 통근 철도에서 도보 15분 이내인 교통이 편리한 위치의 사무실
- 자전거로 출퇴근하는 직원을 위한 샤워 시설
- 아침과 점심 식사 옵션이 구비된 주방
- 에스프레소 머신
- 원격 근무 직원도 화상회의로 모든 팀 회의에 참여할 수 있습니다
- 메시징 스트림, Google Meet 및 Zoom을 통한 팀 커뮤니케이션