Smartleaf 是一家金融科技公司，協助財富管理機構以更低的營運複雜度管理個人化且具稅務最佳化的投資組合。其平台支援自動化投資組合再平衡與交易、直接指數化、稅務管理，以及可自訂的投資組合策略。透過處理投資管理的核心工作流程，Smartleaf 讓顧問能將更多時間投入客戶關係與投資組合策略，同時提供量身打造的投資解決方案。
客戶營運經理——Smartleaf 波士頓混合辦公
作為客戶營運經理，支援 Smartleaf 的財富管理軟體與顧問服務。推動平台採用、解決客戶問題，並改善投資組合營運。
說明
- 熟悉 Smartleaf 平台及其各種使用情境
- 負責日常生產支援，優先處理緊急請求並分配必要資源
- 分流、調查並解決客戶詢問
- 作為複雜客戶問題的升級處理窗口
- 建立並維護實用的參考資料
- 視需要為客戶公司提供培訓
- 追蹤並支援每段客戶關係
- 提供迅速、周全且具創意的客戶支援，展現 Smartleaf 的標準
- 結合嶄新觀點與過往經驗，提出內部流程改善建議
- 管理客戶日常使用 Smartleaf 軟體與顧問服務的情況
- 協助客戶有效運用平台的創新功能
- 擔任內外部利害關係人的主題專家與值得信賴的策略顧問
- 提升平台採用率並改善投資組合營運
- 協調行政工作並進行實務技術疑難排解
- 提供準確、及時且高度投入的支援
職位要求
- 必須具備相關領域的學士學位或更高學歷
- 至少五年 SaaS 客戶支援、客戶關係管理或同等經驗
- 具備出色的組織能力，能同時管理多項職責
- 在分流客戶問題及判斷其緊急程度時具備良好判斷力
- 出色的溝通能力
- 能夠獨立工作，並在無需密切監督的情況下管理工作
- 待人親切且重視關係維護
- 能自在地與包括高階主管在內的內外部利害關係人合作
- 適應力強，並樂於承擔更廣泛的職責
- 持續獲准在美國工作，且不需要雇主贊助
- 具備支援軟體產品終端使用者或客戶的實務經驗
- 如具備金融科技經驗，請在申請中註明
福利待遇
- 完整的醫療、牙科與視力保險；員工及家屬的保費與自付額均由公司負擔 100%，適用共付額
- SIMPLE IRA，雇主提供 4% 配對提撥
- 四週帶薪休假，另加紐約證券交易所假日
- 彈性居家工作政策
- 休閒輕鬆的穿著環境
- 辦公室位於交通便利的地點，步行 15 分鐘內可抵達四條地鐵線路及通勤鐵路
- 提供騎自行車上班員工使用的淋浴設施
- 廚房備有早餐與午餐選擇
- 濃縮咖啡機
- 遠端員工可透過視訊會議參加所有團隊會議
- 團隊透過訊息串流、Google Meet 與 Zoom 溝通