Smartleaf er et selskap innen finansteknologi som hjelper formuesforvaltningsselskaper med å administrere personaliserte, skatteoptimaliserte investeringsporteføljer med mindre operasjonell kompleksitet. Plattformen støtter automatisk rebalansering og handel av porteføljer, direkteindeksering, skattehåndtering og konfigurerbare porteføljestrategier. Ved å håndtere sentrale arbeidsflyter innen investeringsforvaltning gjør Smartleaf det mulig for rådgivere å bruke mer tid på kunderelasjoner og porteføljestrategi, samtidig som de kan levere skreddersydde investeringsløsninger.
Leder for kundeoperasjoner – Smartleaf hybrid i Boston
Støtt Smartleafs programvare og rådgivningstjenester innen formuesforvaltning som leder for kundeoperasjoner. Frem plattformbruken, løs kundeproblemer og forbedre porteføljedriften.
Beskrivelse
- Bli ekspert på Smartleaf-plattformen og de ulike bruksområdene
- Led den daglige produksjonsstøtten, prioriter hastehenvendelser og fordel nødvendige ressurser
- Vurder, undersøk og løs kundehenvendelser
- Vær eskaleringspunkt for komplekse kundeproblemer
- Opprett og vedlikehold praktisk referansemateriale
- Lever opplæring til kundebedrifter ved behov
- Følg opp og støtt hver kunderelasjon
- Lever responsiv, grundig og kreativ kundestøtte som gjenspeiler Smartleafs standarder
- Foreslå forbedringer av interne prosesser basert på nye perspektiver og tidligere erfaring
- Administrer kundenes daglige bruk av Smartleaf-programvare og rådgivningstjenester
- Hjelp kundene med å bruke innovative plattformfunksjoner effektivt
- Vær fagekspert og betrodd strategisk rådgiver for interne og eksterne interessenter
- Øk bruken av plattformen og forbedre porteføljedriften
- Koordiner administrativt arbeid og utfør praktisk teknisk feilsøking
- Lever nøyaktig, rask og personlig kundestøtte på høyt nivå
Krav
- Bachelorgrad eller høyere innen et relevant fagområde er påkrevd
- Minst fem års erfaring med SaaS-kundestøtte, relasjonsstyring eller tilsvarende erfaring
- Gode organisatoriske ferdigheter og evne til å håndtere flere ansvarsområder samtidig
- God dømmekraft ved vurdering av kundeproblemer og hvor hastende de er
- Svært gode kommunikasjonsevner
- Evne til å arbeide selvstendig og håndtere arbeidet uten tett oppfølging
- Personlig og relasjonsorientert tilnærming
- Komfortabel med å samarbeide med interne og eksterne interessenter, inkludert ledere
- Tilpasningsevne og entusiasme for å påta seg bredere ansvarsområder
- Løpende tillatelse til å arbeide i USA uten sponsing
- Praktisk erfaring med å støtte sluttbrukere eller kunder av programvareprodukter
- Finans teknologisk erfaring bør oppgis i søknaden
Fordeler
- Omfattende helse-, tann- og synsforsikring der 100 % av premier og egenandeler for medarbeideren og familien dekkes; egenbetalinger gjelder
- SIMPLE IRA med 4 % arbeidsgivermatching
- Fire ukers betalt fri samt NYSE-helligdager
- Fleksibel ordning for hjemmekontor
- Avslappet kleskode
- Kontor med gode transportforbindelser, 15 minutters gange fra fire T-banelinjer og lokaltog
- Dusj tilgjengelig for medarbeidere som sykler til jobb
- Kjøkken med frokost- og lunsjalternativer
- Espressomaskin
- Fjernarbeidere kan delta på alle teammøter via videokonferanse
- Teamkommunikasjon gjennom meldingsstrømmer, Google Meet og Zoom