Smartleaf — фінансово-технологічна компанія, яка допомагає компаніям з управління капіталом керувати персоналізованими інвестиційними портфелями, оптимізованими з погляду оподаткування, із меншими операційними складнощами. Її платформа підтримує автоматичне перебалансування та торгівлю портфелями, пряму індексацію, податкове управління й налаштовувані портфельні стратегії. Беручи на себе ключові процеси управління інвестиціями, Smartleaf дає змогу консультантам більше часу приділяти відносинам із клієнтами та портфельній стратегії, водночас пропонуючи індивідуалізовані інвестиційні рішення.
Менеджер з операційної роботи з клієнтами — Smartleaf, гібридний формат у Бостоні
Підтримуйте програмне забезпечення Smartleaf для управління капіталом і консультаційні послуги на посаді менеджера з операційної роботи з клієнтами. Підвищуйте рівень використання платформи, вирішуйте проблеми клієнтів і вдосконалюйте операції з портфелями.
Опис
- Опануйте платформу Smartleaf і різні варіанти її використання
- Керуйте щоденною операційною підтримкою, визначаючи пріоритетність термінових запитів і розподіляючи необхідні ресурси
- Проводьте первинний аналіз, розслідуйте та вирішуйте запити клієнтів
- Будьте контактною особою для ескалації складних клієнтських проблем
- Створюйте й підтримуйте практичні довідкові матеріали
- За потреби проводьте навчання для компаній-клієнтів
- Відстежуйте та підтримуйте відносини з кожним клієнтом
- Надавайте оперативну, ретельну й творчу підтримку клієнтам відповідно до стандартів Smartleaf
- Пропонуйте вдосконалення внутрішніх процесів, спираючись на свіжий погляд і попередній досвід
- Керуйте щоденним використанням клієнтами програмного забезпечення та консультаційних послуг Smartleaf
- Допомагайте клієнтам ефективно використовувати інноваційні функції платформи
- Будьте експертом із предметної області та надійним стратегічним радником для внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін
- Підвищуйте рівень використання платформи й удосконалюйте операції з портфелями
- Координуйте адміністративну роботу та власноруч усувайте технічні несправності
- Надавайте точну, своєчасну та високоякісну підтримку
Вимоги
- Потрібен ступінь бакалавра або вищий ступінь у суміжній галузі
- Щонайменше п’ять років досвіду в підтримці клієнтів SaaS, управлінні відносинами з клієнтами або аналогічній сфері
- Сильні організаторські навички та здатність одночасно виконувати кілька завдань
- Зважене судження під час первинної оцінки клієнтських проблем і визначення їхньої терміновості
- Відмінні навички комунікації
- Здатність працювати самостійно й організовувати роботу без постійного нагляду
- Комунікабельність і орієнтація на побудову відносин
- Готовність працювати з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, зокрема з керівниками
- Адаптивність і готовність брати на себе ширше коло обов’язків
- Постійний дозвіл на роботу у США без спонсорської підтримки
- Практичний досвід підтримки кінцевих користувачів програмних продуктів або клієнтів
- Досвід у фінтеху слід зазначити в заявці
Переваги
- Повне медичне, стоматологічне страхування та страхування зору: 100% страхових внесків і франшиз працівника та членів його сім’ї покриваються; застосовуються доплати
- План SIMPLE IRA із внеском роботодавця в розмірі 4%
- Чотири тижні оплачуваної відпустки плюс святкові дні NYSE
- Гнучка політика роботи з дому
- Неформальна робоча атмосфера
- Офіс у зручному місці: чотири лінії метро та приміську залізницю можна дістатися пішки за 15 хвилин
- Душ для працівників, які дістаються на роботу велосипедом
- Кухня з варіантами сніданку та обіду
- Еспресо-машина
- Віддалені працівники можуть брати участь у всіх командних зустрічах через відеоконференцію
- Командне спілкування через потоки повідомлень, Google Meet і Zoom