Smartleaf 是一家金融科技公司，帮助财富管理机构以更低的运营复杂度管理个性化、税务优化的投资组合。其平台支持自动化投资组合再平衡与交易、直接指数化、税务管理以及可配置的投资组合策略。通过处理投资管理的核心工作流程，Smartleaf 让顾问能够将更多时间用于客户关系和投资组合策略，同时提供量身定制的投资解决方案。
客户运营经理——Smartleaf波士顿混合办公
作为客户运营经理，为 Smartleaf 的财富管理软件和咨询服务提供支持。推动平台采用，解决客户问题，并改进投资组合运营。
描述
- 熟悉 Smartleaf 平台及其各种使用场景
- 负责日常生产支持，优先处理紧急请求并分配必要资源
- 分流、调查并解决客户咨询
- 作为复杂客户问题的升级处理负责人
- 创建并维护实用的参考资料
- 根据需要为客户企业提供培训
- 跟踪并支持每段客户关系
- 提供响应迅速、全面且富有创意的客户支持，体现 Smartleaf 的标准
- 结合新的视角和过往经验，提出内部流程改进建议
- 管理客户对 Smartleaf 软件和咨询服务的日常使用
- 帮助客户有效使用平台的创新功能
- 作为内部和外部利益相关者的主题专家和值得信赖的战略顾问
- 提升平台采用率并改进投资组合运营
- 协调行政工作并开展实际技术故障排查
- 提供准确、及时且高接触度的支持
任职要求
- 必须拥有相关领域的学士学位或更高学历
- 至少五年 SaaS 客户支持、客户关系管理或同等经验
- 具备出色的组织能力，能够同时管理多项职责
- 在分流客户问题并判断其紧急程度时具备良好的判断力
- 出色的沟通能力
- 能够独立工作并在无需密切监督的情况下管理工作
- 待人友善且以关系维护为导向
- 能够与包括高管在内的内部和外部利益相关者顺畅合作
- 适应能力强，并乐于承担更广泛的职责
- 持续获准在美国工作，且无需雇主担保
- 具备支持软件产品终端用户或客户的实际经验
- 如有金融科技经验，请在申请中注明
福利待遇
- 全面的医疗、牙科和视力保险；员工及家属的保费和免赔额均由公司承担 100%，适用共付额
- SIMPLE IRA，雇主提供 4% 的配比缴款
- 四周带薪休假，另加纽约证券交易所假日
- 灵活的居家办公政策
- 轻松休闲的着装环境
- 办公室位于交通便利的地点，步行 15 分钟内可到达四条地铁线路和通勤铁路
- 为骑车上班的员工提供淋浴设施
- 厨房备有早餐和午餐选择
- 浓缩咖啡机
- 远程员工可通过视频会议参加所有团队会议
- 团队通过消息流、Google Meet 和 Zoom 进行沟通