A Smartleaf pénzügyi technológiai vállalat, amely abban segít a vagyonkezelő cégeknek, hogy kevesebb működési bonyolultság mellett kezeljenek személyre szabott, adózási szempontból optimalizált befektetési portfóliókat. Platformja támogatja a portfóliók automatikus újrasúlyozását és kereskedését, a közvetlen indexálást, az adókezelést, valamint a konfigurálható portfólióstratégiákat. Az alapvető befektetéskezelési munkafolyamatok átvállalásával a Smartleaf lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy több időt fordítsanak az ügyfélkapcsolatokra és a portfólióstratégiára, miközben személyre szabott befektetési megoldásokat kínálnak.
Ügyfélműveleti vezető - Smartleaf hibrid munkavégzés Bostonban
Ügyfélműveleti vezetőként támogassa a Smartleaf vagyonkezelési szoftverét és tanácsadási szolgáltatásait. Növelje a platform használatát, oldja meg az ügyfélproblémákat, és javítsa a portfólióműveleteket.
Egyesült Államok
Massachusetts75 000 $ – 100 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜzemeltetésLeírás
- Sajátítsa el a Smartleaf platformot és annak különböző felhasználási módjait
- Vezesse a napi éles üzemeltetési támogatást, rangsorolva a sürgős kéréseket és elosztva a szükséges erőforrásokat
- Rangsorolja, vizsgálja ki és oldja meg az ügyfélmegkereséseket
- Legyen az összetett ügyfélproblémák eszkalációs kapcsolattartója
- Készítsen és tartson karban praktikus referenciaanyagokat
- Szükség szerint tartson képzéseket az ügyfélcégeknek
- Kövesse nyomon és támogassa az egyes ügyfélkapcsolatokat
- Nyújtson gyors, alapos és kreatív ügyféltámogatást, amely tükrözi a Smartleaf elvárásait
- Javasoljon belső folyamatfejlesztéseket friss szemléletére és korábbi tapasztalataira alapozva
- Kezelje az ügyfelek Smartleaf szoftver- és tanácsadási szolgáltatáshasználatát a mindennapokban
- Segítsen az ügyfeleknek az innovatív platformfunkciók hatékony használatában
- Legyen témafelelős és megbízható stratégiai tanácsadó a belső és külső érintettek számára
- Növelje a platform használatát és javítsa a portfólióműveleteket
- Koordinálja az adminisztratív feladatokat, és végezzen gyakorlati műszaki hibaelhárítást
- Nyújtson pontos, időben érkező és személyes odafigyelést biztosító támogatást
Követelmények
- Kapcsolódó területen szerzett főiskolai vagy egyetemi diploma, illetve magasabb végzettség szükséges
- Legalább öt év SaaS-ügyféltámogatási, kapcsolatkezelési vagy hasonló tapasztalat
- Erős szervezőkészség és több feladat egyidejű kezelésének képessége
- Megfontolt ítélőképesség az ügyfélproblémák rangsorolásakor és sürgősségük meghatározásakor
- Kiváló kommunikációs készség
- Önálló munkavégzési képesség és a feladatok szoros felügyelet nélküli kezelése
- Közvetlen, kapcsolatközpontú hozzáállás
- Magabiztos együttműködés belső és külső érintettekkel, vezetőkkel együtt
- Alkalmazkodóképesség és lelkesedés szélesebb körű felelősségek vállalása iránt
- Folyamatos jogosultság az Egyesült Államokban történő munkavégzésre szponzoráció nélkül
- Gyakorlati tapasztalat szoftvertermékek végfelhasználóinak vagy ügyfeleinek támogatásában
- A fintech területén szerzett tapasztalatot tüntesse fel a jelentkezésben
Juttatások
- Átfogó egészség-, fogászati és látásbiztosítás, amely a munkavállaló és családja díjainak és önrészeinek 100%-át fedezi; önrészes térítések érvényesek
- SIMPLE IRA 4%-os munkáltatói hozzájárulással
- Négy hét fizetett szabadság, valamint a New York-i tőzsde ünnepnapjai
- Rugalmas otthoni munkavégzési szabályzat
- Kötetlen öltözködési környezet
- Jól megközelíthető irodai helyszín, négy metróvonal és az elővárosi vasút 15 perces sétára
- Zuhanyzó a munkába kerékpárral érkező munkatársak számára
- Reggeli- és ebédlehetőségekkel feltöltött konyha
- Eszpresszógép
- A távolról dolgozók videokonferencián csatlakozhatnak minden csapatmegbeszéléshez
- Csapatkommunikáció üzenetfolyamokon, Google Meeten és Zoomon keresztül