Smartleafは、資産運用会社が運用上の複雑さを抑えながら、個別化され税務面にも配慮した投資ポートフォリオを管理できるよう支援するフィンテック企業です。同社のプラットフォームは、ポートフォリオの自動リバランスと取引、ダイレクト・インデックス、税務管理、設定可能なポートフォリオ戦略に対応しています。投資運用の中核的なワークフローを処理することで、Smartleafはアドバイザーが顧客との関係構築やポートフォリオ戦略により多くの時間を割きながら、顧客に合わせた投資ソリューションを提供できるようにします。
クライアントオペレーションマネージャー — Smartleaf ボストン・ハイブリッド勤務
クライアントオペレーションマネージャーとして、Smartleafのウェルスマネジメントソフトウェアとアドバイザリーサービスを支援します。プラットフォームの利用拡大、顧客課題の解決、ポートフォリオ運用の改善を推進します。
仕事内容
- Smartleafプラットフォームとさまざまな利用方法を習得する
- 日々の本番サポートを主導し、緊急度の高い依頼を優先して必要なリソースを配分する
- 顧客からの問い合わせを切り分け、調査し、解決する
- 複雑な顧客課題のエスカレーション窓口を担う
- 実用的なリファレンス資料を作成・維持する
- 必要に応じて顧客企業向けのトレーニングを実施する
- 各顧客との関係を追跡し、支援する
- Smartleafの基準を反映した、迅速で丁寧かつ創造的な顧客サポートを提供する
- 新たな視点と過去の経験を生かし、社内プロセスの改善を提案する
- 顧客によるSmartleafソフトウェアおよびアドバイザリーサービスの日常的な利用を管理する
- 顧客が革新的なプラットフォーム機能を効果的に活用できるよう支援する
- 社内外の関係者に対する対象分野の専門家および信頼される戦略アドバイザーとして行動する
- プラットフォームの利用を拡大し、ポートフォリオ運用を改善する
- 管理業務を調整し、実践的な技術トラブルシューティングを行う
- 正確かつ迅速で、きめ細かなサポートを提供する
応募要件
- 関連分野の学士号以上が必須
- SaaSカスタマーサポート、リレーションシップマネジメント、または同等の経験が5年以上
- 優れた組織力があり、複数の責任を同時に管理できること
- 顧客課題の切り分けと緊急度の判断において、適切な判断力を発揮できること
- 優れたコミュニケーション能力
- 自律的に働き、細かな監督なしで業務を管理できること
- 親しみやすく、関係構築を重視する姿勢
- 経営幹部を含む社内外の関係者と協働できること
- 適応力があり、より幅広い責任を担うことに意欲的であること
- スポンサーによる支援なしで米国で働く継続的な許可があること
- ソフトウェア製品のエンドユーザーまたは顧客を支援した実務経験
- フィンテックの経験がある場合は、応募書類に記載すること
福利厚生
- 医療、歯科、眼科の包括的な保障。従業員と家族の保険料および免責額を100%会社が負担し、自己負担金が適用されます
- SIMPLE IRA、雇用主による4%マッチング拠出
- 4週間の有給休暇に加え、NYSEの祝日
- 柔軟な在宅勤務制度
- カジュアルな服装の職場環境
- 4つの地下鉄路線と通勤鉄道から徒歩15分以内の、交通の便が良い立地にあるオフィス
- 自転車通勤の従業員向けシャワー設備
- 朝食と昼食の選択肢を備えたキッチン
- エスプレッソマシン
- リモート勤務の従業員もビデオ会議ですべてのチームミーティングに参加可能
- メッセージストリーム、Google Meet、Zoomによるチームコミュニケーション
