Smartleaf — финансово-технологическая компания, помогающая управляющим компаниям в сфере благосостояния управлять персонализированными, оптимизированными с точки зрения налогообложения инвестиционными портфелями с меньшими операционными сложностями. Платформа поддерживает автоматическую ребалансировку и торговлю портфелями, прямую индексацию, управление налогами и настраиваемые портфельные стратегии. Обрабатывая ключевые процессы управления инвестициями, Smartleaf позволяет консультантам уделять больше времени отношениям с клиентами и портфельной стратегии, предлагая индивидуальные инвестиционные решения.
Менеджер по работе с клиентами и операционной деятельности — Smartleaf, гибридный формат в Бостоне
Поддерживайте программное обеспечение Smartleaf для управления капиталом и консультационные услуги в роли менеджера по работе с клиентами и операционной деятельности. Повышайте уровень использования платформы, решайте проблемы клиентов и совершенствуйте операции с портфелями.
Описание
- Освойте платформу Smartleaf и различные варианты её использования
- Руководите ежедневной производственной поддержкой, расставляя приоритеты для срочных запросов и распределяя необходимые ресурсы
- Проводите первичный анализ, расследуйте и решайте вопросы клиентов
- Будьте контактным лицом для эскалации сложных клиентских проблем
- Создавайте и поддерживайте практические справочные материалы
- При необходимости проводите обучение для компаний-клиентов
- Отслеживайте и поддерживайте отношения с каждым клиентом
- Оказывайте оперативную, тщательную и творческую поддержку клиентам в соответствии со стандартами Smartleaf
- Предлагайте улучшения внутренних процессов, опираясь на свежий взгляд и предыдущий опыт
- Управляйте повседневным использованием клиентами программного обеспечения и консультационных услуг Smartleaf
- Помогайте клиентам эффективно использовать инновационные функции платформы
- Выступайте экспертом по предметной области и надёжным стратегическим консультантом для внутренних и внешних заинтересованных сторон
- Повышайте уровень использования платформы и совершенствуйте операции с портфелями
- Координируйте административную работу и самостоятельно устраняйте технические неполадки
- Оказывайте точную, своевременную и высококачественную поддержку
Требования
- Требуется степень бакалавра или более высокая степень в смежной области
- Не менее пяти лет опыта в поддержке клиентов SaaS, управлении отношениями с клиентами или сопоставимой сфере
- Сильные организаторские навыки и способность одновременно выполнять несколько задач
- Здравое суждение при первичной оценке клиентских проблем и определении их срочности
- Отличные коммуникативные навыки
- Умение работать самостоятельно и организовывать работу без постоянного контроля
- Коммуникабельность и ориентация на построение отношений
- Готовность взаимодействовать с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, включая руководителей
- Адаптивность и готовность брать на себя более широкий круг обязанностей
- Постоянное разрешение на работу в США без спонсорской поддержки
- Практический опыт поддержки конечных пользователей программных продуктов или клиентов
- Опыт работы в финтехе следует указать в заявке
Преимущества
- Полное медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения: 100% страховых взносов и франшиз сотрудника и членов его семьи покрываются; применяются доплаты
- План SIMPLE IRA с взносом работодателя в размере 4%
- Четыре недели оплачиваемого отпуска плюс праздничные дни NYSE
- Гибкая политика работы из дома
- Неформальная рабочая атмосфера
- Офис в удобном месте: до четырёх линий метро и пригородной железной дороги можно дойти за 15 минут
- Душ для сотрудников, которые добираются на работу на велосипеде
- Кухня с вариантами завтрака и обеда
- Эспрессо-машина
- Удалённые сотрудники могут участвовать во всех командных встречах по видеосвязи
- Командное общение через потоки сообщений, Google Meet и Zoom