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Smartleafは、資産運用会社が運用上の複雑さを抑えながら、個別化され税務面にも配慮した投資ポートフォリオを管理できるよう支援するフィンテック企業です。同社のプラットフォームは、ポートフォリオの自動リバランスと取引、ダイレクト・インデックス、税務管理、設定可能なポートフォリオ戦略に対応しています。投資運用の中核的なワークフローを処理することで、Smartleafはアドバイザーが顧客との関係構築やポートフォリオ戦略により多くの時間を割きながら、顧客に合わせた投資ソリューションを提供できるようにします。