Sun Life
Sun Life
Sun Life est une entreprise mondiale de services financiers dont le siège se trouve à Toronto, au Canada. Fondée en 1865, elle propose des solutions d’assurance, d’investissement, de conseil financier, de gestion de patrimoine, de santé et de gestion d’actifs aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Sun Life exerce ses activités en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, en associant services financiers et offres axées sur la santé, tout en mettant l’accent sur la durabilité, la diversité et l’inclusion, ainsi que sur son impact au sein des communautés. Son vaste éventail d’activités accompagne des équipes travaillant dans la finance, la santé, le conseil et les services connexes.

Représentant bilingue de résolution de comptes (fonds communs) - Sun Life

Résolvez les transactions de fonds communs et de fonds distincts non conformes pour Sun Life Global Investments. Validez les documents et coordonnez les interventions avec les conseillers, les courtiers et les AMG afin de finaliser les transactions et les mises à jour de comptes.

Description

  • Enquêter sur les demandes NIGO (non conformes), en assurer le suivi et les résoudre pour les transactions de fonds communs et de fonds distincts
  • Valider les documents liés aux transactions et aux comptes à l’aide d’outils logiciels exclusifs
  • Coordonner les interventions avec les conseillers, les courtiers et les AMG afin de résoudre efficacement les mises à jour de transactions et de comptes
  • Examiner les demandes NIGO de transactions et de mises à jour de comptes dans le système Automatic Work Distributor
  • Communiquer avec les conseillers, les courtiers et les AMG par téléphone, courriel ou télécopieur afin d’obtenir des demandes corrigées
  • Consigner les commentaires et les détails des interactions dans le logiciel exclusif et Salesforce
  • Assurer le suivi des dossiers de travail jusqu’à leur résolution
  • Répondre aux questions de suivi des conseillers par téléphone et par courriel
  • Soutenir le nettoyage des comptes et les initiatives ponctuelles
  • Développer des relations interfonctionnelles qui favorisent une résolution rapide des cas NIGO
  • Suivre les formations requises et les modules assignés tout en maintenant un apprentissage continu
  • Gérer les responsabilités hebdomadaires liées à l’animation des réunions et à la surveillance de la boîte de réception courriel
  • Soumettre les cas exceptionnels au chef d’équipe
  • Suggérer des améliorations de processus mûrement réfléchies
  • Développer une expertise du domaine et contribuer aux projets
  • Participer aux activités de l’équipe et aux activités de partage des connaissances

Exigences

  • La maîtrise bilingue du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise pour les postes basés au Québec
  • Connaissance des produits et de l’administration des fonds communs et des fonds distincts
  • Aisance à travailler simultanément avec plusieurs interfaces logicielles et applications technologiques
  • Excellentes capacités d’organisation et de gestion de tâches multiples, avec la capacité d’établir des relations positives tout en respectant les indicateurs de performance, les normes de qualité du service et les SLA
  • Excellentes aptitudes à communiquer par téléphone et par courriel, notamment pour expliquer brièvement des étapes complexes
  • Expérience dans un environnement d’opérations de placement à volume élevé
  • Capacité éprouvée à résoudre des problèmes, notamment à analyser des données et à formuler des recommandations
  • Approche axée sur les résultats et sens des responsabilités
  • Disponibilité pour un horaire fixe du lundi au vendredi, entre 10 h et 18 h
  • La connaissance des produits de gestion de patrimoine offerts par Sun Life Global Investments est un atout
  • La connaissance de processus complexes liés aux fonds de placement, notamment les règlements successoraux, l’administration des régimes immobilisés et l’administration des REEE, est un atout
  • La certification IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course constitue un atout
  • Expérience des réseaux de distribution de fonds de placement et des systèmes d’exploitation connexes

Avantages

  • Modèle de travail hybride offrant une flexibilité entre le bureau et le travail virtuel selon les besoins de l’entreprise, des clients et des employés
  • Des régimes d’intéressement peuvent être offerts aux employés admissibles, sous réserve du rendement individuel et de celui de l’entreprise
  • Un soutien pour les mesures d’adaptation est offert pendant le processus de candidature
  • Accès aux formations et aux modules d’apprentissage assignés
  • Possibilités d’apprentissage continu
  • Participation à des projets, à des activités d’équipe et à des transferts de connaissances

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